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10月9日周五
  2. Google Alerts RSS：智算中心

    百亿算力扩张浪潮下银行面对三道考题——以杰创智能、广发银行及相关智算企业为例

    杰创智能规划2026年IT设备采购不超过140亿元，已获银行等金融机构超185亿元授信及意向授信，公司智算集群设备资产超25亿元、在建算力超40000P。算力产业资本密集、设备迭代快、轻资产技术企业难估值、下游项目制业务回款周期长，银行在定价、授信评估和全流程资金服务三方面面临新考题。

  5. RSSHub 36氪搜索：数据中心30

    从器件到整机：伺服与变频器国产化带动本土功率器件产业协同

    2025年中国通用伺服市场规模反弹至229.6亿元，国产品牌份额首次突破60%；同年低压变频器市场规模约292.7亿元，本土品牌份额升至46%。本土功率器件厂商正从被动供货转向与整机企业联合定义产品，汇川技术以约22%份额位居伺服市场第一，斯达半导2026年1月再获其"战略供应商"称号，士兰微形成MCU、IGBT/SiC功率模块与驱动IC一体化矩阵。

  7. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    数据中心液冷市场规模、份额、增长趋势与2026—2034年预测

    据该报告预测，全球数据中心液冷市场在2026—2034年期间将以18.3%的年复合增长率（CAGR）扩张。增长动力来自人工智能（AI）算力需求的快速扩张，液冷技术日益成为高密度数据中心散热的核心方案。该报告对市场规模、份额、增长趋势及2026—2034年预测进行了分析。

  9. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    美股异动丨SOXL盘前反弹约5%，芯片股集体回暖，Lumentum称光学组件需求至2028年仍存缺口

    三倍做多半导体ETF SOXL.US盘前反弹约5%，此前一日大跌超10%，芯片股盘前集体回暖。光通信厂商Lumentum表示，部分产品到2028年仍有30%需求无法满足，2029年初产能已售罄，印证AI数据中心对光学组件的强劲需求；三星半导体利润暴增、联电业绩超预期并上调资本开支亦提振板块，资金逢低介入。

  11. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    杰富瑞OCP峰会前瞻报告：解码AI机架升级五条投资主线，聚焦1.6T光互连、NPO/CPO架构、Scale-up主导权之争、内存扩展与400V/800V高压直流供电

    杰富瑞于10月7日发布OCP全球峰会前瞻报告，围绕10月12-15日圣何塞峰会提出五条投资主线，明确将MACOM与Lumentum列为最偏好的1.6T光互连受益标的，分别覆盖接收端与发射端关键器件。

  12. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    锂电正极行业迎多重利好，机构称锂电悲观预期已充分

    东方证券指出，阿里云发布磐久AL144超节点方案，集成800V供电架构，验证数据中心高压直流路径，看好国内800V供电架构普及及中国电力设备企业拓展欧美高端市场的长期机会。东吴证券认为锂电板块悲观预期充分，预测2026—2027年锂电需求分别增长35%—40%和25%以上，全球储能装机2026年预计增长60%以上，并关注AIDC出海机遇。宜春生态环境局10月9日再次发布枧下窝锂矿环评拟受理公示。

  13. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    Lumentum 光器件产能售罄至 2029 年初，超大规模云厂商承担部分建厂资本开支

    2026 年 10 月 9 日，Lumentum CEO 赫尔斯顿在东京透露，公司磷化铟（InP）光器件产能已全部售罄，供货排期延伸至 2029 年初，部分产品 2027 年约 70% 需求、另一些到 2028 年仍有 30% 无法满足；新建产能通常需 3 到 5 年，超大规模云厂商已同意分担部分建厂资本开支风险。

  17. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    AI融资潮冲击美国债市：甲骨文、博通、SpaceX等近5000亿美元新债面临重估风险

    甲骨文、博通、SpaceX等美国科技企业今年以来已为AI基础设施发行接近5000亿美元新债，博通和SpaceX另有合计可能超过1000亿美元的潜在融资计划。随着科技债密集涌入市场，博通五年期CDS利差升至136个基点、甲骨文升至261个基点，均创纪录新高。市场关注焦点已从企业偿债能力转向AI巨额投资能否产生足够回报以覆盖持续上升的资本成本。

  18. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    安森美年内第二轮涨价10月10日生效，AI数据中心800V直流架构从"成本转嫁"变"价值升级"

    安森美宣布年内第二轮涨价于10月10日生效，理由是AI数据中心供电架构正从直流向800V高压直流过渡，功率变换、故障保护、储能、传感、遥测和控制等环节的半导体含量随之提升。供应商将该轮调价定位为反映更高电压、更高效率价值的产品升级，而非单纯的成本传导。其余具体涨价幅度、覆盖产品范围与合同条款原文未披露。

  19. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    AI让美国再工业化成泡影：微软、谷歌、亚马逊、Meta年度资本开支预算合计超7000亿美元

    微软、谷歌、亚马逊、Meta四家公司年度资本开支预算合计已超过7000亿美元，主要投向AI与数据中心建设。这些数据中心通过20年无条件购电协议在电力市场竞价，已导致部分区域居民电价一年内明显上涨，AI热潮对普通居民用电成本的影响持续显现。

  22. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    英伟达：人工智能竞争同时关乎芯片、数据中心与生态系统的构建

    英伟达（NVDA.US）指出，人工智能领域的竞争不仅体现在芯片与数据中心的打造上，也体现在生态系统的构建上。该判断要求投资者重新审视金融分析中关于如何评估相关企业的基本准则。原文未披露具体的芯片型号、数据中心项目、容量、功率或生态合作细节。

  24. RSSHub 东方财富行业研报

    上海证券计算机行业周报：大模型持续迭代，阿里召开云栖大会全栈升级

    过去一周计算机（申万）指数下跌0.51%，跑赢上证综指0.09个百分点。大模型持续更新：Anthropic发布Claude Opus5.5，OpenAI推出GPT-6Sol与GPT-6Luna，Amazon Bedrock接入Kimi K3。9月22日阿里召开2026杭州云栖大会，发布训推一体AI芯片真武V900，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。

  29. RSSHub 36氪搜索：数据中心30

    望正资本刘陈杰：高利率正在对AI做一次全面压力测试

    望正资本全球宏观对冲基金董事长刘陈杰表示，高利率正对AI进行一场全面压力测试，技术趋势能否延续与每笔投资能否赚钱需要分别回答。据其引用摩根士丹利估算，截至9月初2026年全球AI相关债务发行约4500亿美元，超过2025年全年两倍；英国央行金融政策委员会提醒相关杠杆、循环融资及生产率预期重估可能放大损失，并波及主权债市场。

  30. RSSHub 36氪搜索：数据中心41

    谷歌为何押注RSI：递归式自我改进路线如何重组模型、智能体与基础设施

    谷歌正在围绕递归式自我改进（RSI）重组其AI研发体系，将模型、智能体与基础设施纳入同一套迭代循环。9月，谷歌先后发布Gemini 4 Argon、Gemini 3.8 Flash，与高校联合推出Dream-RSI和RRSI，并将AlphaEvolve用于数据中心调度、芯片和训练算法优化；AlphaEvolve已于今年7月10日在Google Cloud商用。

  31. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    Lumentum CEO 称 2029 年初光器件产能已全部售罄，AI 数据中心需求远超供给

    美国光通信厂商 Lumentum Holdings 首席执行官 Alan Lowe（应为 Michael Hurlston，原文有误）10 月 9 日表示，由于科技公司争相建设 AI 数据中心，公司直至 2029 年初的光器件产能已全部售罄，部分产品明年仍有约 70%、另有部分产品到 2028 年仍有 30% 的需求无法满足。

  32. RSSHub 36氪搜索：数据中心52

    厦门大学林伯强谈算电协同：大厂选址首要电费与绿电，容量电价是最大卡点

    厦门大学管理学院讲席教授、中国能源政策研究院院长林伯强在访谈中指出，2026年"算电协同"首次写入《政府工作报告》，国家数据局要求八大枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达80%以上，大厂选址最看重电费与绿电合规，容量电价及兜底机制是当前最大卡点。他预计三年后电费在智算中心运营成本中占比将达40%左右，西部绿电叠加稳定供电将决定Token成本竞争力，头部玩家有望主导源网荷储一体化模式。

  33. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    国信证券研报：海上风电加速修复、电龙头价值回归，关注AIDC供配电直流高压迭代

    国信证券发布研报称，看好海上风电板块整体机会，重点关注海缆、管桩等核心环节，并指出锂电池龙头估值修复空间显著。AIDC供配电技术向直流高压迭代，更多国内电力电子领先企业有望切入全球AIDC供应链。研报同时看好锂电、储能及电网投资方向，建议关注宁德时代、东方电缆、金风科技、阳光电源、平高电气等龙头企业。

  35. RSSHub 36氪快讯

    财政部发布2026年上半年财政政策执行情况报告：支持推进"两重"建设和"两新"工作

    财政部发布2026年上半年中国财政政策执行情况报告，提出支持推进"两重"建设和"两新"工作并完善实施机制，优化财政金融协同促内需一揽子政策。报告强调统筹用好超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资等资金，重点投向新质生产力、新型城镇化以及"十五五"规划纲要确定的重大工程项目建设。

  36. RSSHub 36氪快讯

    财政部发布2026年上半年中国财政政策执行情况报告，提出提高科技创新投入效能、加大对关键性、战略性领域支持力度

    财政部发布2026年上半年中国财政政策执行情况报告，提出提高科技创新投入效能、加大对关键性、战略性领域的支持力度。报告指出，将综合运用专项资金、政府投资基金等政策工具，促进传统产业优化提升，培育壮大新兴产业和未来产业。报告还提出支持推进"两重"建设和"两新"工作，统筹超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资等资金，聚焦新质生产力等领域，支持"十五五"规划纲要确定的重大工程项目建设。

  37. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    数据中心装不下AI的全部野心了

    微软联合英伟达推出搭载RTX Spark芯片的Surface Laptop Ultra，公布Windows混合智能方案，让部分AI任务在个人电脑上本地运行，最高128GB内存版本售价近5900美元；马斯克则确认特斯拉与SpaceX将自行建设Terafab芯片制造设施，对应每年1太瓦计算功率的产能目标，但仍将从第三方采购相当比例硬件。

  39. Google Alerts RSS：data center construction

    美国各州在审批新数据中心时加强对用水约束，加州AB 2469要求供水评估

    美国多州正就新建数据中心审批加强用水监管，其中加州AB 2469法案要求地方政府在批准新建或扩建会增加用水的数据中心前，先完成供水评估（water supply assessment）。该机制将水资源可获得性前置为数据中心规划与扩张的前置条件，反映出数据中心选址正面临更严格的用水门槛。