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10月9日周五
  1. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    Lumentum CEO 称 2029 年初光器件产能已全部售罄，AI 数据中心需求远超供给

    美国光通信厂商 Lumentum Holdings 首席执行官 Alan Lowe（应为 Michael Hurlston，原文有误）10 月 9 日表示，由于科技公司争相建设 AI 数据中心，公司直至 2029 年初的光器件产能已全部售罄，部分产品明年仍有约 70%、另有部分产品到 2028 年仍有 30% 的需求无法满足。

  2. RSSHub 36氪搜索：数据中心52

    厦门大学林伯强谈算电协同：大厂选址首要电费与绿电，容量电价是最大卡点

    厦门大学管理学院讲席教授、中国能源政策研究院院长林伯强在访谈中指出，2026年"算电协同"首次写入《政府工作报告》，国家数据局要求八大枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达80%以上，大厂选址最看重电费与绿电合规，容量电价及兜底机制是当前最大卡点。他预计三年后电费在智算中心运营成本中占比将达40%左右，西部绿电叠加稳定供电将决定Token成本竞争力，头部玩家有望主导源网荷储一体化模式。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    国信证券研报：海上风电加速修复、电龙头价值回归，关注AIDC供配电直流高压迭代

    国信证券发布研报称，看好海上风电板块整体机会，重点关注海缆、管桩等核心环节，并指出锂电池龙头估值修复空间显著。AIDC供配电技术向直流高压迭代，更多国内电力电子领先企业有望切入全球AIDC供应链。研报同时看好锂电、储能及电网投资方向，建议关注宁德时代、东方电缆、金风科技、阳光电源、平高电气等龙头企业。

  5. RSSHub 36氪快讯

    财政部发布2026年上半年财政政策执行情况报告：支持推进"两重"建设和"两新"工作

    财政部发布2026年上半年中国财政政策执行情况报告，提出支持推进"两重"建设和"两新"工作并完善实施机制，优化财政金融协同促内需一揽子政策。报告强调统筹用好超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资等资金，重点投向新质生产力、新型城镇化以及"十五五"规划纲要确定的重大工程项目建设。

  6. RSSHub 36氪快讯

    财政部发布2026年上半年中国财政政策执行情况报告，提出提高科技创新投入效能、加大对关键性、战略性领域支持力度

    财政部发布2026年上半年中国财政政策执行情况报告，提出提高科技创新投入效能、加大对关键性、战略性领域的支持力度。报告指出，将综合运用专项资金、政府投资基金等政策工具，促进传统产业优化提升，培育壮大新兴产业和未来产业。报告还提出支持推进"两重"建设和"两新"工作，统筹超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资等资金，聚焦新质生产力等领域，支持"十五五"规划纲要确定的重大工程项目建设。

  7. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    数据中心装不下AI的全部野心了

    微软联合英伟达推出搭载RTX Spark芯片的Surface Laptop Ultra，公布Windows混合智能方案，让部分AI任务在个人电脑上本地运行，最高128GB内存版本售价近5900美元；马斯克则确认特斯拉与SpaceX将自行建设Terafab芯片制造设施，对应每年1太瓦计算功率的产能目标，但仍将从第三方采购相当比例硬件。

  9. Google Alerts RSS：data center construction

    美国各州在审批新数据中心时加强对用水约束，加州AB 2469要求供水评估

    美国多州正就新建数据中心审批加强用水监管，其中加州AB 2469法案要求地方政府在批准新建或扩建会增加用水的数据中心前，先完成供水评估（water supply assessment）。该机制将水资源可获得性前置为数据中心规划与扩张的前置条件，反映出数据中心选址正面临更严格的用水门槛。

  16. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    如何从财报数据验证永彰AI液冷转型是否落地

    永彰的AI液冷转型是否真正落地，除营收占比外，毛利率、营业利益率与费用率是更关键的验证维度。AI液冷与机电统包属高技术门槛业务，理论上应带来较优的毛利结构，但仍需结合研发与建造等费用变化综合判断。

  19. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    10月电池样本企业排产同比大增57%，产业链景气度获数据印证

    10月6家电池样本企业计划排产合计214.6GWh，同比增长57%、环比增长4%，正极、负极、电解液排产同比增幅均逼近或超过48%。券商机构分别看好陶瓷基板散热受益AI算力升级、储能行业全球共振高增、锂电排产延续向上三条主线，海外储能受AI数据中心算力扩容驱动出现刚性需求。事件催化下，天赐材料涨停，恩捷股份等多只锂电材料及电池ETF华夏（512460）跟涨。

  24. Google Alerts RSS：数据中心

    盖洛普民调：71%美国民众反对在所在地兴建AI数据中心，电费与水资源为主要顾虑

    盖洛普今年调查显示，71%美国民众反对在所在地兴建AI数据中心，反对比例高于核电厂的53%。皮尤研究中心夏季调查亦显示，60%美国人对住家附近新建数据中心感到不适；8月约54%认为数据中心对环境主要带来负面影响，较1月的39%大幅上升，约50%认为其推高家庭能源成本。

  25. Google Alerts RSS：智算中心

    算电协同的内涵特征与战略价值（专题深思）

    算电协同是依托全国一体化算力网络和新型电力系统，推动算力与电力在规划布局、建设运行、调度调节、市场交易等方面实现动态匹配与优化配置，是新型基础设施建设的重要内容。文章从技术、系统、机制三个层面阐述其内涵，并指出推进算电协同需坚持全国一盘棋布局、健全算力与电力调度联动机制、深化电力市场与算力市场融合、加强智能调度与绿电直供等关键核心技术攻关。

  26. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    创业板算力ETF天弘(158061)基金经理洪明华解读：节前算力指数单边下行6.98%，假期海外AI资产续创新高

    创业板算力ETF天弘(158061)基金经理洪明华解读，9月28日至30日三个交易日创业板算力指数（970083.CNI）累计下跌6.98%，周一受美国光模块相关法案提案冲击，光模块龙头领跌8%—9%，节前防御资金转向医药、白酒等方向，全市场成交额缩至约1.44万亿元。

  30. Google Alerts RSS：AIDC

    台塑集團轉向AIDC布局，《寶傑點兵》討論其土地與電力資源在AI數據中心領域的戰略優勢

    台塑集團近期因布局AIDC（人工智能数据中心）相關題材，股價出現上漲行情。節目聚焦其坐擁土地與電力資源的優勢，探討該集團是否能憑藉此「地電護城河」轉型，成為提供算力租賃服務的業者。內容以投資評論與產業觀察為主，圍繞台塑集團核心資源在AIDC時代的應用前景展開。

  31. RSSHub 36氪搜索：数据中心10

    8点1氪丨国际金价回调金饰克价暴跌约150元；A股千元股仅剩3只；711印度门店全部关闭

    10月8日，国际金价显著回调，COMEX黄金期货跌破每盎司4200美元，沪金击穿每克900元，品牌金饰较高点累计下跌每克约150元，深圳水贝金饰挂牌价回落至每克1061元。受半导体、通信板块走低影响，寒武纪跌近3%，全市场千元股缩减至3只，分别为联讯仪器、源杰科技和贵州茅台。日本7&I控股10月6日声明，旗下7-11在印度所有门店均已关闭。

  34. RSSHub 36氪搜索：数据中心75

    腾讯、阿里、字节、DeepSeek 合计融资近 4000 亿元，AI 资本开支集中投向算力与数据中心

    四家中国头部 AI 公司在 2025 年下半年至 2026 年 10 月累计融资约 560 亿美元、折合人民币近 4000 亿元，其中腾讯考虑发行最高 50 亿美元离岸债券、阿里完成 800 亿港元配售、字节签署 296 亿美元银团贷款、DeepSeek 新一轮融资据报接近 1000 亿元。

  35. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    基金经理洪明华点评：创业板算力ETF(158061)节后首日大跌，中期算力产业逻辑未变

    创业板算力ETF天弘(158061)基金经理洪明华对10月8日节后首日市场异动进行点评：创业板算力指数（970083.CNI）当日下跌4.37%，主要受摩根士丹利FCC光模块研报发酵、1.6T光芯片降价传闻及高位获利盘兑现影响，但光芯片龙头公司集体否认降价传闻，洪明华认为中期国产算力供给扩容、AI推理收入兑现、算力涨价链传导三条产业逻辑未变，短期外部扰动不改中期趋势。

  36. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    博通拟为OpenAI筹集300亿美元债务融资，AI算力扩张加速转向杠杆化

    博通已就为OpenAI定制AI芯片采购筹集约300亿美元债务展开初步谈判，相关正式流程尚未启动。博通此前已启动600亿美元债务计划支持Anthropic，并与黑石等机构建立平台，目标到2028年为包括Anthropic和OpenAI在内的AI开发商提供超过20吉瓦算力融资支持。

  39. Google Alerts RSS：data center construction

    成本效益分析称俄亥俄州应要求新建数据中心90%使用可再生能源，或直接禁建

    Scioto Analysis发布的研究显示，俄亥俄州数据中心数量全美第四，2026年其用电量已超过全州540万户家庭总用电水平。报告对2027—2034年进行五种情景模拟，维持现状的效益成本比为1.04，而要求数据中心自建电源且90%使用可再生能源时达2.9，全面禁止新建数据中心为2.7。研究指出，若就业收益被高估，禁建或高比例可再生能源要求甚至可能出现净现值为负的结果。

  40. Google Alerts RSS：数据中心

    美债收益率高企之际，看涨期权交易者押注长期美债ETF TLT与公用事业ETF XLU利率反转行情

    10年期美债收益率升至5.276%、30年期升至5.660%的数十年高位背景下，iShares 20年期以上美国国债ETF（TLT）与道富公用事业精选行业SPDR ETF（XLU）的看涨期权交易量显著放大，Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick解读称这直接反映交易者押注长期利率下行、债券与公用事业股反弹。