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10月2日周五
  2. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    美光2026财年第四季营收542.3亿美元同比增长379%，HBM长约增至26份并预计2027、2028财年内存供应更紧张

    美光2026财年第四季度营收542.3亿美元，同比增长379%，连续六个季度创新高；核心数据中心业务（CDBU）当季营收180亿美元，同比增长超过10倍。公司策略客户协议（SCA）数量由上一季度16份增至26份，承诺金额从220亿美元升至320美元，长约预计覆盖美光截至2030年超过35%营收。

  3. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    液冷订单排至2027年：千亿赛道的真金与泡沫

    2026年液冷赛道订单排至2027年，中金公司测算全球智算中心液冷市场规模约1147亿元，同比增长273%。需求端因英伟达GB200 NVL72整柜功耗达140kW以及工信部新建数据中心PUE≤1.25的要求推动，但产业链呈现结构性分化：高端核心部件如电子氟化液和英伟达认证微通道冷板极度紧缺，普通冷板毛利率已跌至20%-25%。

  4. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    中信建投、中原证券发布AI算力与IDC板块观点：A股IDC平均上架率56.7%，头部厂商资本开支加速

    港股10月2日开盘走跌，恒生科技指数跌1.81%，光通信概念-HK齐升，剑桥科技、海光芯正、中际旭创、长飞光纤光缆涨幅在2.91%至3.79%之间。中信建投指出，全国数据中心平均上架率为56.7%，核心区域高功率机柜上架率超过80%，已上市两只数据中心REITs收缴率达100%，润泽、奥飞、证通等项目正推进扩募。

  5. RSSHub 新浪科技滚动

    软银投资者暂搁信用违约担忧 押注OpenAI与Arm带来的AI上行潜力

    软银投资者暂时搁置对其融资成本上升的担忧，转而聚焦其人工智能投资带来的回报。受益于OpenAI新一轮300亿美元融资计划（估值1.4万亿美元）及芯片子公司Arm股价企稳回升，软银股价上月上涨约24%，为四个月以来首次月度上涨。与此同时，软银信用违约互换（CDS）价格飙升至2023年以来最高水平，月内完成111亿美元垃圾债发行创下纪录，部分投资者空头占比升至2.36%的年内新高。

  8. Google Alerts RSS：数据中心

    Apollo扩大AI投资布局，参与日本150亿美元项目融资

    机构投资者Apollo参与日本一项150亿美元项目融资，扩展其在AI基础设施领域的布局。该投资反映AI模型训练与推理需求增长背景下，数据中心、电力供应及相关基础设施正成为机构投资者关注的新兴方向。原文未披露项目名称、地点、阶段、资金安排细节及融资方等具体信息。

  10. Google Alerts RSS：data center construction

    数据中心议题成美国2026中期选举新焦点：公众反对上升迫使各州收紧建设审批

    美国数据中心建设正从经济议题转为政治议题，公众反对在中期选举前迅速攀升。宾夕法尼亚大学安纳伯格公共政策中心8月调查显示，61%的美国成年人反对本地区建设数据中心，较四个月前上升12个百分点，民主党、共和党与独立人士均表达反对。已有20个州对数据中心实施暂停或禁令，另有7个州推进限制立法，候选人在俄亥俄、宾夕法尼亚等数据中心密集州就税收减免、社区影响与电力成本展开交锋。

  12. Google Alerts RSS：data center construction

    美国8月建设支出回升，数据中心领涨非住宅建设——KPMG分析

    毕马威分析指出，2026年8月美国建设支出环比增长0.9%，年化达2.2万亿美元，但同比仍下降1.7%，为连续第13个月下滑。数据中心成为主要增长动力，8月单月支出增长7.5%，年化达850亿美元，同比增长73.2%，是各品类中增速最高的。修订后的GDP数据显示，自2023年以来数据中心建设规模较此前估计高34%，相关需求正推高铝、铜、钢等建材价格。

  14. Google Alerts RSS：AI data center

    WBUR《Here & Now》节目报道一场聚焦AI与数据中心的主题派对

    WBUR《Here & Now》报道了一场面向人工智能与数据中心爱好者举办的主题派对，吸引了数百名参与者。现场设置了生成式AI拍照区、以数据为主题的饮品，并安排了相关主题演讲。活动以社交形式呈现AI与数据中心行业的社群文化，而非围绕具体设施、项目或厂商的技术披露。

  15. Google Alerts RSS：AI data center

    ABC 33/40《夺回主动权》调查：美国AI数据中心建设爆发式增长遭地方反对

    美国境内正在建设的数据中心数量爆发式增长，用以支撑人工智能等日益数字化的生活方式，但部分社区因环境影响及对所在城镇的改变而提出反对。据报道，建设和运营涉及国家安全与国内能源供给等议题。该调查由The National News Desk与Spotlight on America联合推出，名为《Take The Power Back》。

  17. Google Alerts RSS：data center power grid

    里海大学多位教授解读宾夕法尼亚州"GRID"行政令对数据中心开发与电网规划的影响

    宾夕法尼亚州州长Josh Shapiro于8月18日签署行政令，推出州长负责任基础设施开发（GRID）要求，要求数据中心开发商在州环保部颁发许可前先获得当地审批，并将数据中心项目从该州"许可快速通道"计划中移除，禁止使用保密协议。

  19. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    AI伺服器訂單與液冷需求都在增長，你現在是加碼還是觀望？

    AI伺服器訂單與液冷需求同步成長，市場對相關供應鏈看法分歧。保守投資人傾向觀望，等待更明確的量產數據、毛利率變化與客戶集中度風險釐清後再行加碼；積極投資人則需接受AI供應鏈常見的高波動特性。文中建議先思考三項關鍵因素，再決定倉位配置。

  23. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    谷歌、Meta、微软与亚马逊云科技：AI超大规模企业抓住清洁能源机遇的三条路径

    美国四大AI超大规模企业——谷歌、Meta、微软和亚马逊云科技——目前占据全美企业清洁能源采购总量的87%，其采购规模足以在整体层面重塑能源市场格局。全球数据中心能源需求预计到2030年将翻倍，其中约40%仍将由化石燃料供应。

  27. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    Alpha Buying：内部人士正在买入数据中心冷却热潮——Benzinga

    Benzinga报道指出，随着计算设备形态变化，数据中心冷却已从单纯风冷演进为涵盖液冷、电机与控制系统的精密工程。报道将近期市场关注聚焦于数据中心冷却板块内部人士买入行为上，但未披露具体公司、设施或项目名称。原文未给出容量、功率等可量化指标。

  29. Google Alerts RSS：data center power grid

    数据中心自建电源：谁监管表后发电？

    围绕数据中心"表后发电"（behind-the-meter generation）这一自建电源模式，公用事业公司和电网运营商主张，依赖公共系统可靠性的客户必须合理分摊相应的基础设施及运维成本。文章聚焦监管主体与权责界定问题，讨论谁有权对数据中心场内自建电源进行监管。

  30. Google Alerts RSS：AI data center

    人工智能数据中心在全美各地大规模建设，遭遇社区反对

    美国境内一大批数据中心正同步开工建设，用于支撑人工智能及数字化生活，但在建设过程中遭到越来越多的社区反对，居民担忧数据中心的环境影响及对所在城镇的改变。当地媒体报道团队就此展开调查，议题涵盖国家安全、国内能源供应以及数据中心席卷全美所带来的多重影响。

  31. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    多家公募机构发布四季度A股策略：认为有望迎来反弹，"科技+红利"哑铃策略成主流

    国泰基金、平安基金、南方基金、长城基金、前海开源基金等多家公募机构近期发布四季度A股投资策略，多数认为四季度A股有望迎来反弹，配置上倾向"科技+红利"哑铃策略，一端布局AI算力、光通信、半导体等业绩兑现方向，另一端配置低波红利、黄金、铜等防御性资产，并关注创新药、新能源等结构性机会。机构普遍建议保持适当仓位、均衡配置，不押注单一板块，以实现攻守兼备。

  32. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    美光科技2026财年Q4净利润同比增逾1000%，盘后股价巨震

    美光科技2026财年第四季度经调整营收542.29亿美元，同比增长近380%，GAAP净利润377.01亿美元，同比激增1077.79%。公司云存储、核心数据中心、移动与客户端、汽车与嵌入式四大业务单元均实现强劲增长，董事长兼CEO Sanjay Mehrotra表示该财年创下创纪录业绩，预计2027财年表现将更为强劲。

10月1日周四
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    Bloom Energy为何突然大涨：AI数据中心电力瓶颈正在成为资本开支扩张的关键约束

    Bloom Energy股价突然上涨，背后指向AI数据中心电力消耗持续增长与美国电力基础设施建设速度之间的落差，这一瓶颈正在影响AI领域资本开支能否继续扩张。两条引发市场关注的消息虽分属不同公司，却共同反映出电力供给能力对AI算力部署的制约正在加深。

  2. Google Alerts RSS：data center construction

    美国NAHB报告：8月建筑业职位空缺下降，数据中心建设用工需求同比增长46%

    美国劳工统计局JOLTS数据显示，8月建筑业职位空缺为25.1万个，低于7月的29.9万个，但高于一年前的21.3万个；其中数据中心建设用工需求同比增长46%，部分抵消了整体建筑业的疲软态势。当月建筑业职位空缺率降至2.9%，雇佣率从一年前的4.1%降至3.7%，NAHB首席经济学家Robert Dietz将其归因于住宅建设走弱及移民执法对劳动力供给的影响。

  4. Google Alerts RSS：智算中心

    阿里云栖大会提出2032年全球数据中心容量超20GW目标，算力竞赛进入"系统战"阶段

    2026年云栖大会上，阿里提出到2032年阿里云运营的全球数据中心容量超过20GW，并发布真武V900芯片，称采用该芯片的单一集群最多可扩展至50万卡。阿里明确表示，全球AI数据中心供应链紧缺正在限制其扩充算力的速度，算力竞争进入"系统战"阶段。高盛预测，阿里未来数年每年需新增1~2GW容量，年资本支出将达2000亿~3000亿元，2027财年首季资本开支已创历史新高676.78亿元。

  7. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    中信建投：AI革命驱动IDC需求增长，数据中心REITs迎来新机遇

    中信建投发布报告指出，AI革命正驱动IDC需求持续增长，国内数据中心REITs发展空间巨大，经营表现稳中向好、扩容蓄势待发。报告通过国际比较认为我国数据中心REITs具备较大潜力，但新建及存量数据中心能效标准不断提升，可能增加改造成本或限制部分高PUE项目运行。

  8. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    AI資料中心儲能商機爆發：BBU需求高速成長，中國與台灣電池供應鏈搶進

    全球AI資料中心儲能出貨快速放大，2026年前5個月已超過2025年全年10GWh，市場預估2030年AIDC儲能鋰電池出貨將突破300GWh。高盛預測全球BBU市場規模將由2025年22億美元增至2030年502億美元，CAGR達87%。中國電池廠與台廠如新普、順達、AES-KY、加百裕等已分別從消費性電池模組延伸布局伺服器BBU與園區級儲能方案，欣旺達、雙登等業者AIDC儲能訂單亦大幅年增。