巴西数据中心增长外溢：圣保罗之外市场受电力与环评约束

Aerial view of the city of São Paulo at dusk

圣保罗占巴西在用数据中心容量的76%，但已通电土地供应趋紧，正促使开发商关注其他市场。Getty Images

巴西数据中心市场正开始超越其长期基地圣保罗向外扩张，超大规模和AI驱动的项目将注意力引向里约热内卢、福塔莱萨和巴西南部。这一转变反映出容量需求不断增长，但也向开发商凸显了一个更棘手的问题：巴西的能源和连接优势能否转化为具备可靠电力和可行建设时间表的站点。

根据DC Byte的8月市场分析，圣保罗仍占巴西在用数据中心容量的76%。该市持续受益于客户集中度、网络密度和成熟的运营商布局。这一生态系统赋予该市场新兴地区无法快速复制的深度。

然而，圣保罗面临已通电土地供应缩减和输电升级缓慢的问题。与此同时，新颁布的联邦税收激励政策可能改善该国其他地区的项目经济性，尽管环境许可和电力基础设施仍是潜在制约因素。

圣保罗仍主导容量

巴西现有市场仍主要由超大规模云需求和企业部署驱动，尽管大型AI项目已开始影响开发计划。

DC Byte拉丁美洲高级分析师Rodrigo Gomez告诉Data Center Knowledge：“需求仍主要由超大规模云提供商推动，它们仍是该国数据中心容量的最大消费者。”

圣保罗的优势不仅仅来自规模。该市场将巴西最大都市经济体的需求与密集光纤连接及国际网络接入相结合，巩固了其作为该国主要云和互连枢纽的地位。

包括Ascenty、Elea和Scala在内的运营商已在巴西建立了可观的业务布局。DC Byte还指出，Microsoft和Equinix的投资证明了国际兴趣日益增长。

Gomez表示，该生态系统的成熟度仍是巴西吸引力的核心。投资者可以进入一个拥有成熟客户和基础设施的市场，同时在欠发达地区寻找机会。

他说：“与此同时，巴西开始看到对旨在支持AI工作负载的设施的更大投资，这反映了全球向高密度计算和下一代数字基础设施的转变。”

这使巴西服务于两条重叠的需求轨道：云和企业容量的持续增长，以及为AI和其他密集型计算工作负载设计的更大、更高密度设施的开发。

电力可用性仍然是决定新增容量交付速度的核心变量。巴西获得可再生电力的条件增强了该国的长期投资价值，但具备发电能力并不一定意味着站点能够按期接入。

Gomez 认为，电力基础设施的建设速度是该市场面临的主要挑战。发电、输电以及更广泛的电网扩张都需要时间，因此新变电站和输电容量的交付进度对开发商至关重要。

房地产服务公司 JLL 巴西工业、物流和数据中心业务经理 Bruno Porto 告诉Data Center Knowledge，在能够承载更多数据中心负载之前，某些地区将需要加强输电能力。

“巴西的环境许可也很关键，仅这一阶段就可能需要长达 18 个月，具体取决于项目所在地区和规模，”Porto 指出。

即使土地、资金和客户需求都已具备，这些因素也可能拉长项目周期。对于将目光投向圣保罗以外地区的开发商而言，关键问题不仅在于一个市场在纸面上是否具有吸引力，还在于许可和电力交付能否与建设进度相匹配。

Porto 表示，他预计到 2027 年的增长将在很大程度上依赖 2026 年期间已经谈成的项目。他补充说，目前在建设施的数量应能使服务商在未来 12 个月内将新增容量投入使用。

这一前景适用于已经推进开发流程的项目，而不适用于全国规划中的每一个大型园区提案。更长期的项目仍需先落实基础设施并获得批准，才能进入执行阶段。

“巴西的环境许可也很关键，仅这一阶段就可能需要 18 个月，具体取决于项目所在地区和规模。”——JLL 巴西工业、物流和数据中心业务经理 Bruno Porto

在圣保罗以外，巴西的新兴市场在客户接入、连通性和开发潜力方面提供了不同的组合。

里约热内卢具备同时支撑国内和国际流量的条件，Gomez 将其描述为服务巴西东部数字服务的重要门户。其开发管线既包括更传统的托管项目，也包括更大规模的面向 AI 的规划。

DC Byte 的 8 月概览指出，Rio AI City 的规划容量目标约为 3 GW，而南里奥格兰德州的一个超大规模园区在全面建成后的目标约为 4.75 GW。这些数字代表的是长期开发愿景，而非运营容量。

福塔莱萨的竞争优势与国际连通性更为直接相关。其海缆路由将巴西与美洲其他地区以及包括安哥拉在内的非洲连接起来。

“福塔莱萨继续巩固其作为拉丁美洲最重要连通枢纽之一的地位，其广泛的海缆登陆站网络为此提供了支撑，”Gomez 说。

在巴西南部，南里奥格兰德州提供了另一种区域优势。其地理位置便于进入邻国阿根廷、巴拉圭和乌拉圭，而阿雷格里港现有的托管数据中心规模较小，可由该州其他地区的大型项目形成补充。

Gomez 表示，这些连接为支撑整个南锥体地区对云、电信和数字基础设施的需求创造了潜力。

他说：“这些发展共同反映出巴西正从一个以国内为主的数据中心市场，演变为更广泛的区域连接平台。”

自 DC Byte 发布 8 月分析以来，巴西的 ReData 框架已取得进展；该分析当时称，替代立法仍在等待参议院审议。

巴西发展、工业、商业和服务部称，Luiz Inácio Lula da Silva 总统已于 9 月 15 日签署该法案，据巴西发展、工业、商业和服务部消息。

该制度为用于建设、扩建或现代化改造数据中心的合格技术设备提供联邦税收减免。没有国内同类产品的设备也可享受进口关税减免。

参与该制度需满足与国内服务提供、研发、用水效率和能源采购相关的条件。政府还表示，该框架旨在通过减轻在北部、东北部和中西部地区投资的某些义务，鼓励区域多元化。

Porto 表示，较低的资本成本应会提升巴西的竞争力。在圣保罗以外，他指出连接性、电价和未满足的本地需求，是支撑里约热内卢、阿雷格里港、福塔莱萨及其他东北部首府机遇的因素。

他说：“巴西具备大型项目所需的基本要素：能源、水、可用土地和连接性。”

即便如此，仅凭国家优势并不能决定哪些市场会脱颖而出。税收减免可能有助于降低设备成本，但电网加固、互联和环境审批的速度，仍将决定设施何时能够开始为客户提供服务。

Porto 表示，尽管如此，财政变化仍改善了新开发项目的经济性。

他说：“借助新的 ReData 财政框架，该国在新建数据中心设施的资本支出方面正变得更具竞争力。”

撰稿人

Nathan Eddy 负责报道多个行业的数据中心趋势和技术。他毕业于西北大学 Medill 新闻学院，同时也是一名专注于建筑和城市规划的纪录片制片人。他目前居住在德国柏林。