国元证券半导体周报：存储需求持续升温，先进封装产能加快升级

国元证券本周半导体周报显示，海外AI芯片指数上涨2.5%，AMD和MPS均涨超12%，瑞芯微涨15.3%。行业数据方面，2026年Q4企业级SSD订单有望超第三季度高点并带动QLC渗透率与价格上行，Q2全球半导体收入环比增长31%，存储芯片贡献过半。重大事件包括阿里发布AI芯片"真武V900"、三星拟以W2W混合键合推进亚10纳米DRAM商业化、佰维存储拟追加45亿元建设晶圆级先进封测项目。