国元证券半导体与半导体生产设备行业周报：电子板块普遍回调，存储与AI互连产业链仍具景气支撑

国元证券周报显示，2026年10月12日至16日海外及国内AI芯片、存储芯片、服务器ODM等半导体电子指数普遍下跌，光通信及英伟达产业链还受美国潜在光模块供应链限制传闻冲击。DDR5部分规格继续涨价，2026年全球300mm晶圆厂设备支出预计增长31%，Tower与Semtech扩充SiGe产能以布局AI数据中心高速互连。