AI基建热潮推动需求增加：诺基亚Q3营业利润超预期，光网络业务销售额同比增18%

美股投资网获悉，随着人工智能(AI)基础设施投资热潮推动市场对数据中心网络设备的需求不断上升，诺基亚(NOK)第三季度盈利超出预期。财报显示，诺基亚Q3营收同比增长10%至51.54亿欧元;调整后营业利润同比增长35%至6.05亿欧元，远超分析师普遍预期的4.54亿欧元。

本次业绩增长得益于部分积压的数据中心设备订单完成交付。由于5G网络建设放缓，传统电信客户需求预计持续低迷，首席执行官Justin Hotard正着力把数据中心打造为诺基亚新的增长支柱。去年，他推出依托AI基建热潮的发展战略，并同步启动重组，此后诺基亚剥离了多项业务。诺基亚表示，这些调整有望在未来数年推动营业利润实现两位数增长。

数据显示，涵盖AI数据中心连接业务的网络基础设施部门Q3销售额同比增长15%至18.29亿欧元。其中，光网络业务销售额同比增长18%至9.33亿欧元;IP网络业务销售额同比增长43%至38.39亿欧元。涵盖传统移动设备业务的移动基础设施部门销售额同比增长5%，至29.02亿欧元。

不过，AI基础设施的快速扩张也给设备制造商带来了挑战。内存芯片等零部件供应受到限制，价格也随之上涨。竞争对手爱立信(ERIC)表示，公司已经缓解了这一影响，部分得益于客户在合同谈判期间提前采购，以应对预期中的价格上涨。

诺基亚的逆袭，核心是踩中了光通信产业的爆发风口。随着人类迈向AI时代，AI大模型 、自动驾驶、具身智能等对数据传输的速率、容量和稳定性提出更高要求，传统电信号传输方式已达物理极限。而光通信以光信号传输信息，能高带宽、低延迟传输，还能在长距离、大容量传输中降低能耗，成为输送AI算力的“高速公路”。

这家曾主宰手机市场的巨头在告别手机业务十余年后，正以通信与AI基建龙头的身份实现逆袭。诺基亚如今已转型为全球第二大电信设备商，在5G专利、光通信、算力网络领域占据核心地位。该公司手握大量5G核心专利;光通信设备份额位居全球前列，为全球超130个国家提供网络基础设施，北美主流云服务商大多采用其光传输方案。

诺基亚通过一系列收购完成朝AI与云基础设施领域转型。2016年，诺基亚以156亿欧元收购阿尔卡特朗讯，获得贝尔实验室的核心专利，跻身全球第二大光网络设备供应商;2024年，以23亿美元“鲸吞”光网络设备制造商Infinera，由此形成从DCN到DCI，再到光传输的全链条布局。

此外，去年10月，诺基亚获英伟达(NVDA)10亿美元战略入股，双方合作AI-RAN智能基站，将通信网络升级为边缘算力调度节点，直接打开了诺基亚在AI时代的成长空间。双方合作开发的移动网络设备采用这家美国芯片制造商的先进芯片，而不是完全依赖传统电信网络长期使用的专用芯片。该合作是Justin Hotard更广泛战略的一部分，旨在让诺基亚为未来做好准备——届时AI计算将不再局限于数据中心，而是进一步延伸至通信网络。凭借光模块、数据中心互联、5G-A/6G技术布局，诺基亚正成为AI时代算力“高速公路”的关键建设者。

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