资本市场分析重构AI高速光模块长期成长逻辑

2026年10月18日，Google Alerts RSS“数据中心 扩容 资本开支”栏目收录一篇资本市场分析文章，题为《如何重构AI高速光模块长期成长逻辑：从运维工况、CPO/NPO路线与估值安全边际分析中际旭创等标的》。该文认为，AI高速光模块在真实智算中心约3年形成预防性批量更换周期；800G、1.6T集群还可通过OSFP插槽升级至3.2T。文章称，CPO/NPO路线受故障修复、人力和备件成本约束，难以全面替代OSFP/QSFP-DD可插拔光模块。在成本与估值方面，文章指出高速光模块占AI服务器集群硬件成本的4%-5%，并称中际旭创2026年前瞻PE为15倍。以上均为该资本市场分析文章提出的观点，目前暂无后续报道对相关判断进行印证或修正。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。