开源证券通信周报：看好光、超节点国产算力与液冷

2026年10月25日，开源证券发布通信行业周报《MPO&DFAU强通胀逻辑初步兑现》。报告称，多家MPO&DFAU企业三季度业绩显现拐点，仕佳光子、致尚科技营收和净利润大幅增长，无源器件“量价齐升”逻辑初步兑现。本周通信指数下降3.60%，在TMT板块中排名第四；报告预计1.6T、800G高端光模块需求快速增长，并看好“光、超节点&国产算力、液冷”三大AI核心主线，同时建议重视AI应用、运营商、卫星互联网&6G等板块。报告提示需关注5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦等风险。

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