中泰证券研报称算力投产时间约束推动SOFC升级为AIDC主流电源
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2026年10月9日，多家媒体报道中泰证券发布研报。研报称，全球AI算力资本开支高增使电力可得性成为AIDC建设的首要瓶颈，燃气轮机凭借成熟技术与规模产能成为AIDC现场自备电源首选路线，但其产品交付周期达36个月以上且2028年前订单均已被锁定，无法匹配AI投产时间窗口；SOFC凭借标准化、模块化叠加，可在数百MW规模快速复制，绕开并网与输电瓶颈，正从备选技术升级为AI电力供给的主流选项，并可匹配未来800VDC的AIDC电源架构。研报同时指出，美国Bloom Energy已累计部署约1.8GW、积压订单约200亿美元，是SOFC产业链最核心的集成商，并已接连获得AEP最高1GW、Oracle最高2.8GW等GW级的北美AIDC供电大单；随着其2027年采购规模逐步明确，具备卡位优势的更多公司有望导入Bloom Energy供应链体系。2026年10月10日，多家媒体对该研报观点进行了二次转述，内容与首日报道基本一致，未见后续更新或矛盾信息。
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中泰证券研报指出，全球AI资本开支高增使电力成为AIDC建设的首要瓶颈，燃气轮机交付需36个月以上且2028年前订单已锁定，SOFC凭借标准化模块化可在数百MW规模快速复制，有望从备选技术升级为AI电力供给的主流方案。
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中泰证券研报指出，全球AI算力资本开支高增使电力成为AIDC建设的首要瓶颈，燃气轮机36个月以上的交付周期无法匹配AI投产窗口，SOFC凭借标准化模块化可在数百MW规模快速复制，正从备选升级为AI电力供给主流选项。
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中泰证券研报指出，AI算力资本开支高增使电力可得性成为AIDC建设首要瓶颈，传统燃气轮机交付周期超过36个月且2028年前订单已被锁定，无法匹配AI投产时间窗口；SOFC凭借标准化模块化叠加可在数百MW规模快速复制，绕开并网与输电瓶颈，正升级为AI电力供给的主流选项，并可匹配未来800VDC的AIDC电源架构。
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