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Lumentum光器件产能售罄至2029年初，AI数据中心需求持续推高

13 篇报道5 个报道来源3 天前更新

先了解这件事

AI 综述

2026年10月9日，美国光通信厂商Lumentum Holdings首席执行官Michael Hurlston在东京受访时表示，由于科技公司争相建设高速AI数据中心，公司光器件产能已被客户预订至2029年初，全部售罄。关于供应缺口：早先报道（10月9日12:15及18:15）称部分产品明年有约70%、另有产品到2028年有约30%需求无法满足；后续报道（10月9日20:15及22:15）则将70%缺口对应时点表述为"到2027年"，矛盾说法并存。【新】报道（10月10日16:15）重新采用70%对应"明年"、30%对应"到2028年"的表述，70%缺口对应时点仍未明确统一。扩产方面，公司计划在相关工厂及邻近设施投资至少3.5亿美元，过去两年已将东京都市圈关键工厂产能提高至原来的12倍，并扩大英国卡斯韦尔工厂产能；新增产能通常需3至5年完成。此外，相关报道还提及美国正在考虑禁止进口中国新型光收发器，行业供应限制可能进一步加剧。【新】报道另指出，英伟达今年早些时候曾向Lumentum及其竞争对手Coherent各投资20亿美元。

AI 根据报道生成 · 3 天前更新

最新进展10月10日 16:15
Lumentum首席执行官称光器件订单已排至2029年，部分产品需求缺口高达70%

报道时间线

沿着报道，了解事件的不同侧面。

10月13日
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心
    Lumentum称AI服务器光学器件订单排至2029年初，部分产品70%需求无法满足

    Lumentum首席执行官Michael Hurlston表示，公司用于AI服务器的光学器件已售罄至2029年初，部分产品在2027年前仅能满足约30%的客户需求，客户已开始锁定2030年订单。公司正扩建日本两座磷化铟晶圆厂，美国北卡罗来纳州格林斯伯勒设施计划2028年初贡献首批收入。过去12个月公司营收同比增长83%，股价累计上涨约556%。

10月11日
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心
    Lumentum光器件产能售罄至2029年初，高盛上调全球光模块市场预测

    Lumentum Holdings首席执行官赫尔斯顿表示，由于科技公司争相建设更快的AI数据中心，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄，部分产品2028年仍存在30%需求缺口。高盛最新报告上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模分别达677亿、1314亿和1485亿美元，3.2T光模块市场规模2028年预计达813亿美元。

  2. Google Alerts RSS：人工智能数据中心
    美股投资网：Lumentum AI 数据中心光学器件基本售至 2029 年初，英伟达同时锁定 Lumentum 与 Coherent 产能

    美股投资网披露，Lumentum（LITE）CEO 表示公司 AI 数据中心相关光学器件已基本售至 2029 年初，部分产品明年约 70% 的需求无法满足，另一些产品到 2028 年仍有约 30% 缺口。

  3. Google Alerts RSS：液冷 数据中心
    【BT财报瞬析】OpenAI年化营收约500亿美元低于700亿美元预期，AI硬件需求未受冲击

    Lumentum首席执行官披露，受全球AI算力数据中心建设驱动，公司光元器件产能已全部售罄，排期至2029年初，部分高端光器件至2027年仍有约70%需求缺口。

10月10日
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心
    Lumentum首席执行官称光器件订单已排至2029年，部分产品需求缺口高达70%

    光通信器件龙头Lumentum首席执行官Michael Hurlston在东京表示，受科技公司加速建设AI数据中心推动，公司光器件产品已"完全售罄"，订单排到2029年初，部分产品到明年仍有约70%需求无法满足，另一些产品到2028年缺口约为30%。

  2. Google Alerts RSS：数据中心
    Lumentum Holdings：2029年初的光器件产能已全部售罄

    美国光通信厂商Lumentum Holdings首席执行官Michael Hurlston周五表示，受科技公司竞相建设更快AI数据中心驱动，公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄。

10月9日
  1. Google Alerts RSS：数据中心
    美国光通信龙头Lumentum宣布2029年初前产能已全部售罄，AI数据中心需求驱动持续扩产

    美国光通信龙头Lumentum Holdings首席执行官Michael Hurlston 10月9日表示，由于科技公司争相建设更快的AI数据中心，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄，部分产品到2027年仍有约70%需求无法满足，另有一部分到2028年仍有30%需求未交付。

  2. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支
    美股异动丨SOXL盘前反弹约5%，芯片股集体回暖，Lumentum称光学组件需求至2028年仍存缺口

    三倍做多半导体ETF SOXL.US盘前反弹约5%，此前一日大跌超10%，芯片股盘前集体回暖。光通信厂商Lumentum表示，部分产品到2028年仍有30%需求无法满足，2029年初产能已售罄，印证AI数据中心对光学组件的强劲需求；三星半导体利润暴增、联电业绩超预期并上调资本开支亦提振板块，资金逢低介入。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支
    Lumentum 光器件产能售罄至 2029 年初，超大规模云厂商承担部分建厂资本开支

    2026 年 10 月 9 日，Lumentum CEO 赫尔斯顿在东京透露，公司磷化铟（InP）光器件产能已全部售罄，供货排期延伸至 2029 年初，部分产品 2027 年约 70% 需求、另一些到 2028 年仍有 30% 无法满足；新建产能通常需 3 到 5 年，超大规模云厂商已同意分担部分建厂资本开支风险。

  4. Google Alerts RSS：人工智能数据中心
    Lumentum光器件产能售罄至2029年初，AI数据中心需求推动光通信概念股走强

    Lumentum首席执行官Michael Hurlston于10月9日在东京透露，受AI数据中心建设需求推动，公司光器件产能已被客户预订至2029年初，部分产品到2027年仍有约70%需求缺口，部分产品至2028年仍存在约30%需求缺口，新增产能通常需3至5年完成。

  5. Google Alerts RSS：数据中心 招标
    Lumentum CEO 称 2029 年初光器件产能已全部售罄，AI 数据中心需求远超供给

    美国光通信厂商 Lumentum Holdings 首席执行官 Alan Lowe（应为 Michael Hurlston，原文有误）10 月 9 日表示，由于科技公司争相建设 AI 数据中心，公司直至 2029 年初的光器件产能已全部售罄，部分产品明年仍有约 70%、另有部分产品到 2028 年仍有 30% 的需求无法满足。

  6. Google Alerts RSS：数据中心
    Lumentum光学组件订单排至2029年，AI数据中心需求驱动扩产竞速

    Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿在东京表示，由于科技公司加速建设高速AI数据中心，公司光学组件几乎售罄，订单已排至2029年初，明年将无法满足部分产品约70%的需求，到2028年也无法满足另一些产品30%的需求。Lumentum过去两年将东京都市圈主要工厂产能提高12倍，并计划在该工厂及邻近设施投资至少3.5亿美元，同时扩大英国卡斯韦尔工厂产能，并正考虑通过收购新增能力。

  7. Google Alerts RSS：人工智能数据中心
    Lumentum光学组件订单排至2029年，AI数据中心需求致产能售罄

    Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿近日表示，由于科技公司争相建设高速AI数据中心，公司光学组件订单已排至2029年初，明年部分产品需求中将无法满足约70%，另有产品到2028年仍存30%供应缺口。

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