机械设备行业国庆假期观察：聚焦AI设备、具身智能、机床与轨交两端布局

中国银河机械行业研报指出，AI配套设备仍是投资主线，存储、高阶PCB和光通信测试仪器设备端确定性较高：美光指引DRAM供需紧张延续至FY2028，TrendForce预计26Q4 DRAM合约价环比涨10%–15%；美国FCC拟自2026年起限制进口中国制造数据中心光模块，预计倒逼向1.6T/3.2T与硅光加速升级。