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#订单与产能
10月6日周二
  3. Google Alerts RSS：数据中心

    美光2026财年第四季度业绩超预期，AI内存需求推动数据中心业务季度营收同比增长逾10倍

    美光科技2026财年第四季度营收达542.3亿美元，超过华尔街预期的514.9亿美元；非GAAP摊薄后每股收益33.42美元，调整后毛利率升至87%。其中核心数据中心业务部门当季营收180亿美元，同比增长逾10倍，毛利率达90%。公司预计2027财年第一季度营收600亿至630亿美元，AI相关内存产品订单需求已远超现有产能。

  6. Google Alerts RSS：AIDC

    LG电子与美国Air Control Concept签长期供货协议，为北美5吉瓦AIDC供应制冷机

    LG电子美国子公司与北美数据中心基础设施企业Air Control Concept（AIR）签署长期协议，将向其总容量达5吉瓦的人工智能数据中心（AIDC）陆续供应制冷机及其他冷却设备，合同金额与供货期限未披露。双方还在讨论将冷却液分配单元（CDU）纳入后续供货范围。LG电子表示，今年上半年其AIDC冷却解决方案订单已超过6000亿韩元，并预期全年累计订单将达数万亿韩元规模。

  8. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    LG电子签5GW北美AI数据中心冷机供货长协

    LG电子于5日宣布与美国基础设施平台公司Air Control Concept签署长期协议（LTA），为其在北美推进的AI数据中心项目供应冷机，覆盖总规模达5GW的制冷需求，合同期约三至五年，行业估算总价值达数万亿韩元。双方还将讨论将供应范围扩展至CDU等液冷核心设备。LG电子已决定在弗吉尼亚州Windsor建设新冷机工厂，目标明年上半年投产。

  14. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    LG电子与美国AIR Control Concepts签约 为北美AI数据中心供应超5GW冷水机组

    LG电子与北美暖通空调服务商AIR Control Concepts达成多年期供货协议，将向美国和加拿大的AI数据中心交付总计超过5吉瓦容量的空冷式离心冷水机组，技术路线采用制冷剂自然冷却。该协议具体金额与交付时间表未披露，双方仍在磋商将范围扩展至冷却液分配单元。LG上半年AI数据中心冷却方案订单已超6000亿韩元，并预计冷水机组年营收有望提前于2027年底突破1万亿韩元目标。

  16. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    算力饥渴驱动腾讯与甲骨文签署约70亿美元东南亚AI算力租赁协议

    腾讯与甲骨文签署一项为期五年的云计算租赁协议，租用其东南亚多个数据中心的约10万枚高阶AI芯片，交易估值约70亿美元，预付款占三成。这是腾讯迄今最大规模的海外算力租赁交易，因美国对华先进芯片出口管制趋紧、国内替代产能有限而促成。交易租用海外云服务而非直接进口芯片，在现行出口管制框架下具备合规弹性。

10月5日周一
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    霍夫曼：美國AI數據中心建置狂潮成為支撐經濟免陷衰退的關鍵

    領英共同創辦人霍夫曼指出，美國AI數據中心建置狂潮正成為避免經濟陷入衰退的關鍵力量，相關支出很大一部分用於數據中心建設，擴散至營建、電工、房地產等傳統行業。然而皮尤研究中心調查顯示，美國農村居民認為數據中心對環境有害的比例較一月大幅增加。

  3. RSSHub 36氪搜索：数据中心80

    北美数据中心供需缺口未消减建设期资金与交付风险

    9月多家开发商和云厂商围绕数据中心融资与交付安排出现新动向：SB Energy在8.8吉瓦签约容量中仅0.8吉瓦在建、投运容量为零，未来六年预计投入1740亿美元；Oracle就Project Jupiter园区向开发方发出"不可抗力"通知，因配套天然气管道审批推迟至2027年2月，并披露最近一季资本开支约285亿美元、收到114亿美元客户预付款。

    推荐理由：材料把多起融资、供电审批和客户付款安排放在一起，说明北美数据中心供需缺口并未自动消除建设期资金与交付风险，对开发商融资结构、设备订单节奏和审批节奏判断有参考价值，仍需核验各项目最终交付时间与融资条款。

  5. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    维谛技术收购欧洲KES公司，加码高密度液冷数据中心流体管理服务

    国际液冷企业维谛技术于9月24日宣布收购总部位于欧洲的KES公司，交易预计第四季度完成。KES公司为高密度液冷数据中心及其他应用提供流体管理、调试和负载测试服务，业务涵盖流体系统准备、冲洗、过滤、水处理、调试和性能验证以及热负荷和电气负载测试，此次收购将扩展维谛技术在欧洲、中东和非洲的全球热管理服务能力。

  6. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    亿纬锂能首个200MW/400MWh独立共享储能电站并网，搭载逾45万颗自研电芯

    惠州日盛200MW/400MWh独立共享储能电站近日正式并网运行，作为亿纬锂能首个电网侧独立共享储能项目，占地25,333平方米，以220千伏电压等级接入广东电网，搭载逾45万颗亿纬锂能自研储能电芯，设计年均充放电量超1亿度，预计每年减少二氧化碳排放约8万吨。同日公告披露，子公司亿纬动力与Fluence签署2027—2031年合计206GWh储能电池供应协议，其中2027年承诺交付16GWh。

  8. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    湖南福德电气获全球首张352千瓦级cTüVus证书，负载测试产品已应用于英伟达AI算力集群

    湖南福德电气有限公司自主研发的352千瓦风液冷负载测试系统获德国TüV莱茵颁发的cTüVus认证，成为全球同功率段同类产品首张该证书。该系统采用风冷与液冷混合散热架构，可完成单机柜至整机柜层级测试，适配新建及改扩建智算中心电源系统验证，满足英伟达GB200、GB300、Vera Rubin等AI算力集群的电源测试需求。企业2026年液冷负载产品出口签约额已超亿元，订单排至2027年。

  10. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    A股多家上市公司密集披露算力业务进展：服务器采购、智算中心扩产与GPU订单同步释放

    数字政通、光环新网、奥尼电子、行云科技日前相继公告服务器采购、智算中心扩产、GPU采购及算力租赁等大额合同。光环新网对和林格尔智算中心项目追加投资12.65亿元，IT负载由60MW—100MW提升至90MW—120MW；奥尼智能与B公司签署金额约15.56亿元的GPU算力卡采购合同。

10月4日周日
  1. Google Alerts RSS：数据中心

    东芝投资600亿日元扩建菲律宾工厂，拟将AI数据中心HDD产能2027财年提升一倍

    东芝计划投资约600亿日元扩建菲律宾工厂，目标在2027财年将面向人工智能数据中心的硬盘产能提升一倍。目前东芝按容量计算的全球HDD份额略高于10%，中期目标为30%。此次投资是其约五年来首次大规模硬盘相关资本支出；同期近线HDD供应持续紧张，希捷2026年近线存储产能已全部售罄。

  3. Google Alerts RSS：AIDC

    维谛技术收购欧洲KES公司，拓展液冷全生命周期服务能力

    维谛技术9月24日宣布达成收购欧洲KES公司的协议，预计第四季度完成，KES主营高密度液冷数据中心的流体管理、调试和负载测试服务。此次收购将扩展维谛技术全球热管理服务能力至欧洲、中东和非洲（EMEA）市场。过去4年中维谛技术已完成10起并购，从核心设备端逐步转向系统集成与基础设施平台补链，从"卖设备"向"卖全生命周期服务"升级，但持续大规模收购也面临业务、人员和文化整合的挑战。

  4. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    中际旭创17.47亿元入股中石科技，绑定上游散热供应链

    中际旭创以17.47亿元受让中石科技10.47%股份，9月30日完成过户登记，正式成为中石科技第三大股东。中石科技主营高导热石墨材料、导热界面材料和液冷散热方案，2025年收购中石讯冷51%股权补齐液冷能力；中际旭创作为全球光模块厂商，此举被市场视为在光模块向1.6T升级背景下绑定上游散热供应链。

  5. Google Alerts RSS：AIDC

    SK海力士推进HBM与封装、忠清及湖南地区约1100万亿韩元投资的同时，就子公司Solidigm在美国上市及外部融资方案进行综合权衡

    SK海力士在人工智能驱动的高带宽存储器（HBM）与先进封装需求下，计划在龙仁、清州及湖南地区投入约1100万亿韩元用于中长期产能扩张；与此同时，其美国子公司Solidigm因企业级固态硬盘（eSSD）市场扩张面临大规模投资需求，但2024至今年其晶圆产量停滞在93万至99万片之间，已被中国YMTC超越，后者今年产量预计达201万片。

  7. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    中际旭创17.47亿元受让中石科技10.47%股份，成后者第三大股东

    中际旭创以17.47亿元受让中石科技10.47%股份，9月30日完成过户登记，正式成为中石科技第三大股东。该笔交易每股受让价55.70元，协议于8月13日签署，转让方为中石科技控股股东吴晓宁、叶露夫妇及其子HAN WU，消息公布后中石科技股价累计涨幅一度超过九成，市场将其视为光模块向1.6T升级背景下对散热环节的产业链协同布局。

  9. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    戴尔与慧与科技：甲骨文900亿至950亿美元AI数据中心资本开支下的AI服务器订单之争

    戴尔和慧与科技被甲骨文首席财务官Hilary Maxson在业绩说明会上点名为2027财年900亿至950亿美元AI数据中心资本开支的核心服务器供应商。戴尔2027财年第二季度营收469.7亿美元，同比增长58%，AI服务器订单达创纪录的609亿美元、收入164亿美元、季末积压950亿美元。

  11. Google Alerts RSS：AIDC

    AI 算力推动液冷升级为基础设施：2026 年市场规模约 1147 亿元，订单已排至 2027 年

    在 AIDC 机柜功率密度抬升、AI 算力需求猛增的拉动下，液冷正从可选散热方案升级为 AI 基础设施的必选项。中金公司测算，2026 年全球智算中心液冷市场规模约 1147 亿元，同比增长 273%；多家液冷企业订单已排至 2027 年，一次侧业务营收增速超过 400%，并出现收购扩产、规划总投资 10 亿元液冷智造基地与拟投 4.26 亿元建设两大智能制造基地等动作。

  12. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    Anthropic 与 Rum Group 签下 137 亿美元 6 年云计算长约，锁定未来十年逾 14,800 MW 电力容量

    Anthropic 与 Rum Group 签署一份为期 6 年、总额 137 亿美元的云计算超级长约，以应对智能体推理带来的算力需求激增。Anthropic 未来十年已从谷歌、SpaceX、Nscale、Rum 等多家供应商锁定至少 14,800 兆瓦电力容量，整体算力支出预算高达 5,170 亿美元。

  13. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    液冷成AI基建"卖水人"：AI服务器液冷订单排至2027年，多家公司营收增速超400%

    AI服务器液冷订单火爆，多家公司订单已排到2027年，部分企业营收增速超过400%。液冷从可选项升级为高端AI算力的必选基础设施，风冷已难以压制AI服务器激增的发热需求，液体散热成为刚需。文章将液冷定位为AI风口中的"卖水人"角色，认为在芯片、存储、光模块、电源、液冷等基础设施环节中，供AI产业链"淘金者"使用的配套生意比直接做模型更稳。

10月3日周六
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    SpaceX向Anthropic、谷歌出租AI算力，11月拟上线约42万颗英伟达GPU

    SpaceX计划11月在孟菲斯Minihard园区上线约42万颗英伟达GPU，将原服务Grok的Colossus集群改造为面向Anthropic、谷歌等客户的算力销售业务；其中谷歌协议自2026年10月至2029年6月每月支付9.2亿美元，获得约11万颗GPU及配套CPU、存储等资源，Anthropic与SpaceX/xAI截至2029年的安排最高达845亿美元。