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只看白皮书#市场
10月9日周五
  1. Google Alerts RSS：AIDC

    国联民生证券发布通信行业2026年中报投资分析：AI硬件下半年拐点与液冷放量预期

    国联民生证券发布《通信行业2026年中报》投资分析报告，认为行业景气向上，AI硬件拐点关注度提升。报告指出，2026年上半年液冷服务器、互联网、通信设备等板块ROE同比提升显著，中国移动数据中心业务收入同比增长486.1%，润泽科技等五家IDC企业H1营收同比增长14.5%；预计下半年至2027年液冷板块进入业绩放量期，800G、1.6T光模块及NPO、CPO等器件需求带动光芯片高端供给放量。

  2. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    IndexBox：吸附式玻璃纤维隔板AGM电池市场展望至2035年，数据中心与电网韧性需求推动扩张

    IndexBox最新报告显示，全球吸附式玻璃纤维隔板（AGM）电池市场在数据中心UPS、5G基站、可再生能源并网和电网备用电源等韧性应用需求推动下保持增长，2026—2035年基准情景复合年增长率（CAGR）预计为4.2%，到2035年市场指数约为152（2025年=100）。

  4. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    IndexBox报告：受人工智能与数据中心需求驱动，全球高速缓存市场2026—2035年复合年增长率预计5.8%

    IndexBox最新发布的全球高速缓存市场报告预测，2026—2035年市场复合年增长率为5.8%，到2035年市场指数约为175（2025年=100）。增长动力主要来自人工智能训练与推理、超大规模数据中心扩张及先进消费电子对更高计算吞吐量的需求，其中服务器与数据中心占比约35%、年复合增速7.2%，汽车与工业嵌入式占比约15%、年复合增速8.0%。

10月8日周四
  1. RSSHub 东方财富行业研报

    开源证券通信行业点评：致尚科技与PH客户签署2027年度5亿美元MPO光纤连接器需求预测备忘录，AI算力扩张驱动MPO赛道量价齐升

    致尚科技于2026年9月30日公告与PH客户签署《2027年度需求预测合作备忘录》，约定PH客户预计2027年度向公司采购光纤连接器，总需求预测目标金额为5亿美元（折合人民币约33.65亿元），协议期限为2027年1月1日至12月31日。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    IndexBox 全球电缆市场展望报告：2026-2035 年复合年增长率 5.8%，数据中心与电动汽车需求驱动

    IndexBox 最新报告预计 2026-2035 年全球电缆市场将以 5.8% 的复合年增长率扩张，到 2035 年市场指数达到 176（以 2025 年为 100）。增长动力主要来自面向 AI 和云计算的数据中心扩张所拉动的高速铜缆与光缆需求，以及电动汽车转型所驱动的高压电缆需求。亚太地区仍将占据最大生产和消费份额（估计 45%），北美（20%）和欧洲（18%）聚焦供应链本地化与技术升级。

  4. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    ResearchAndMarkets.com 发布《数据中心冷却市场分析报告（2026-2036）》：液冷与 AI 驱动热管理成核心增长方向

    ResearchAndMarkets.com 于 2026 年 10 月 6 日发布《数据中心冷却市场分析报告（2026-2036）》，预计全球数据中心冷却市场规模将从 2025 年的 183.5 亿美元增长至 2036 年的 1411.9 亿美元，2026-2036 年复合年增长率为 17.02%。

10月7日周三
10月6日周二
10月5日周一
10月4日周日
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    伯恩斯坦：AI云计算需求扩张叠加智能体平台化，看好微软、甲骨文和MongoDB

    伯恩斯坦最新研究指出，全球AI云计算正进入AI智能体驱动下推理负载升级与PaaS价值重分配的新阶段，IaaS市场新增量集中在AI优化IaaS。报告看好微软、甲骨文和MongoDB并给予"跑赢大盘"评级，目标价对应未来12个月约28.7%、135%和35%上行空间，对CoreWeave等纯GPU新云长期竞争力态度审慎。

  2. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    伯恩斯坦报告拆解AI智能体驱动下的云计算IaaS扩容与PaaS价值重估

    伯恩斯坦研究报告指出，全球云计算正经历由AI智能体驱动的第二轮增长，IaaS与PaaS价值面临重新分配。报告看好微软、甲骨文和MongoDB，理由是微软同时承载多家AI实验室模型并具备企业数据沉淀，甲骨文受益于主权云、私有云和AI数据中心连续增长，MongoDB则因AI应用长期需要持久化数据与状态管理而具备需求支撑。

10月3日周六
  1. RSSHub 东方财富行业研报

    开源证券汽车行业点评：AI数据中心电力需求高增，柴油发电机组与燃气内燃机迎确定性机遇

    开源证券汽车行业点评报告指出，全球AI数据中心（AIDC）建设推动单机柜功率密度升至50kW以上，柴油发电机组配置率提升至120%-150%，从"可选配置"升级为"刚性标配"；2025年全球数据中心用柴油发电机市场规模88.6亿美元，预计到2032年达239.5亿美元，CAGR为16.5%。

10月2日周五
10月1日周四
  1. Google Alerts RSS：data center construction

    伊利诺伊州新数据中心十年内预计创造逾12万岗位，但多为临时性建设用工

    伊利诺伊经济政策研究所（ILEPI）与PMCR联合发布的报告预计，到2035年规模达570亿美元的数据中心投资将在该州创造约12.1万个就业岗位，但其中绝大部分为临时性建设和关联岗位，仅2800个为直接长期岗位。该报告同时指出数据中心投运后每年可为地方政府带来近3亿美元财产税收入，并提出10项政策建议以平衡居民对水电消耗的担忧与产业吸引力。

9月30日周三