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#企业与市场
今天10月13日周二45 条
  1. RSSHub 东方财富行业研报

    万联证券通信行业跟踪报告：FCC政策扰动边际缓解，VCSEL NPO产业布局升温

    万联证券通信行业跟踪报告指出，美国FCC公布的10月29日公开委员会议程未涉及光模块禁令，国内光模块厂商出海受限担忧有望缓解。六大主要厂商布局VCSEL NPO，TrendForce预估2031年VCSEL市场需求量有望达6.5亿颗，2025-2031年复合成长率38%；LightCounting将2026年以太网光模块销售额增速由73%上调至120%。

  3. RSSHub 36氪快讯

    酒钢宏兴：9月份以来钢铁全行业盈利承压

    酒钢宏兴在10月13日召开的2026年半年度业绩说明会上表示，国内钢铁行业面临需求收缩、成本抬升压力，钢材价格低位、原燃料价格高位，9月份以来全行业盈利承压。公司将推进资源战略和产品转型升级，深挖降本增效、结构优化、市场创效潜力。

  6. RSSHub 36氪搜索：数据中心45

    TikTok CEO周受资判断AI将在三年内改写科学，字节跳动以Anew Labs、Protenix-v2和296亿美元贷款布局AI for Science

    TikTok CEO周受资在星展银行亚洲未来前瞻论坛表示，AI将在未来两到三年推动物理学、生物技术、化学和材料科学突破。字节跳动已拆分AI for Science药物发现团队成立Anew Labs，其首轮融资2.9亿美元、投后估值15亿美元，并开源4.64亿参数的Protenix-v2模型。字节跳动2026年9月获296亿美元三年期贷款，将用于中国以外AI项目，包括东南亚在建数据中心。

  7. RSSHub 36氪搜索：数据中心47

    月之暗面完成Pre-IPO轮融资估值约500亿美元，计划2027年一季度香港IPO

    月之暗面已完成最后一轮Pre-IPO融资，估值约500亿美元，计划2027年一季度在香港IPO。其年化经常性收入从3月的1亿美元升至8月的10亿美元，年底有望冲刺20亿美元；9月密集推出K2.8 Preview、金融行业解决方案、Kimi Code Desktop，并推动K3登陆Amazon Bedrock。

  8. RSSHub 36氪搜索：数据中心73

    CPO与高速光模块并行放量，磷化铟激光器缺口或持续至2028年

    AI数据中心光互连需求增长下，磷化铟高功率激光器被多家供应商指为CPO和高速可插拔光模块共同争夺的产能瓶颈，紧张局面可能持续到2028年。文章称Lumentum、Coherent、AOI等正在扩产，但激光芯片制造、良率爬坡、传统光模块需求和AXT出口许可等因素仍限制交付；砷化镓VCSEL、量子点激光器等替代方案目前仍处演示或样品阶段。

  9. RSSHub 36氪搜索：数据中心38

    DeepSeek拟领投胡瀚创办的Winverse AI：梁文锋与Winverse之间的人才合作脉络

    DeepSeek传出计划领投由胡瀚创办的隐身模式初创公司Winverse AI，胡瀚曾负责腾讯混元多模态大模型研发，创业方向为具身智能和世界模型。胡瀚与DeepSeek研究员解振达曾在微软亚洲研究院合作Swin Transformer V2、SimMIM等论文，形成人才关联。DeepSeek新一轮融资规模或至少800亿元，资金将用于模型训练、数据中心和国产算力，并已认购宇树科技IPO战略配售。

  15. Google Alerts RSS：智算中心

    协创数据打造多场景智慧存储产品矩阵，拓展全球版图并布局AI服务器业务

    协创数据2025年存储业务收入约44.93亿元，同比增长28.31%，产品涵盖SSD、NAS及服务器存储设备，智能存储设备已销往国际市场。据弗若斯特沙利文报告，按2024年全年SSD收入计，其为全球第二大国内智慧存储设备制造商。公司正推动业务向AI服务器领域拓展，提升AI智算中心运营效力。

  16. RSSHub 新浪科技滚动

    施耐德电气尹正：能源科技为中国制造业塑造新竞争优势

    施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正在2026中国国际工业博览会期间表示，能源科技将助力中国制造业提升能源效率、运营韧性和可持续发展能力。施耐德电气将持续加大在华本土投入，并以EcoStruxure三层架构呈现数据连接到运营优化能力，设置数据中心等四大主题展区。

  21. RSSHub 36氪搜索：数据中心25

    8点1氪丨尊界SUV将转交赛力斯生产遭江淮汽车否认；字节跳动PineDrama下载破亿；Meta推出Muse Wonder AI模型

    江淮汽车内部人士否认尊界超豪华SUV项目将转交赛力斯生产，称相关消息不实。字节跳动海外短剧App PineDrama上线约9个月累计下载量破1亿、日活约700万。Meta推出具备“前沿级能力”的Muse Wonder AI模型，开发者可通过Meta模型API和Muse Code接口调用。

  22. RSSHub 36氪搜索：数据中心42

    彼得·蒂尔对谈判断：大模型时代可能不会出现谷歌式垄断平台

    彼得·蒂尔在柏林Axel Springer Award对谈中判断，AI模型层更可能高强度竞争，价值以消费者剩余流向用户，OpenAI、Anthropic等公司难以像谷歌一样截获垄断价值。Epoch AI称达到同一模型能力的成本自2023年以来每季度约降47%，斯坦福HAI统计GPT-3.5档推理成本降至每百万token 0.07美元。芯片、算力中心、分发入口和工作流层仍可能形成垄断或高利润。

  23. Google Alerts RSS：data center construction

    数据中心建设热潮令共和党在2026年中期选举前陷入两难——CBS新闻分析

    CBS新闻分析称，为满足AI算力需求而兴建的数据中心已成为2026年美国中期选举的争议焦点，使特朗普政府与参加州及联邦选举的共和党候选人产生分歧。Cleanview Research数据显示，75%在建数据中心和80%规划中数据中心位于共和党占优州，多数共和党选民反对在其社区附近建设数据中心。

  24. Google Alerts RSS：数据中心

    澳大利亚数据中心建设热潮引发资源消耗与经济回报争议

    澳大利亚受人工智能和数字服务需求推动出现数据中心建设热潮，却因土地、电力、水资源消耗及成本分担问题引发民众反对和议会调查。研究人员指出，超大规模数据中心通常含至少5000台服务器、耗电超过100兆瓦，到2025年运营商占全球数据中心容量48%。澳储备银行警告其可能通过劳动力、建材和投资需求加剧通胀，政策需平衡建设成本与长期收益。

  25. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    克利夫兰联邦储备主席哈马克在NABE年会放鹰：应迅速推动渐进式加息

    今年拥有FOMC投票权的克利夫兰联邦储备主席贝丝·哈马克在全美商业经济学家协会年会上表示，应迅速采取较小幅度的渐进式加息，维持限制性货币政策以使通胀回到2%目标。她指出能源、关税及人工智能发展带来广泛通胀压力，AI建设推高数据中心等领域关键组件成本。CME美联储观察工具显示，市场预计本月按兵不动概率接近80%，12月加息概率超70%。

  26. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    嘉德利卡位AI数据中心供电新赛道：薄膜电容成固态变压器必选项

    嘉德利凭借BOPP电工膜技术卡位AI数据中心800V直流及固态变压器供电赛道，已量产1.9μm超薄膜、125℃超耐温膜、900V超薄膜。其电容器用PP薄膜2024年销售额全球第二、国内第一，全球市占率11.7%、国内16.4%。公司今年5月登陆上交所主板，2025年营收7.57亿元、扣非归母净利润2.44亿元。

  28. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    伯恩斯坦测算：建设1GW数据中心资本开支约346亿至395亿美元，英伟达Rubin NVL72单机柜成本预期下调至752万美元

    伯恩斯坦研报显示，采用不同AI加速器架构，建设1GW数据中心所需资本开支约为346亿至395亿美元，英伟达Vera Rubin架构成本最高，OpenAI自研ASIC架构Jalapeno相对较低。该机构将英伟达Rubin NVL72单机柜成本预期从910万美元下调至752万美元，降幅约17%，主因HBM价格和NAND存储容量预期调整。

  29. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    星展集团CEO陈淑珊：市场正重新评估人工智能建设相关投资风险

    10月12日，星展集团行政总裁陈淑珊表示，市场正重新评估人工智能建设相关投资风险，AI领域融资将更审慎，投资者会要求更高回报并审视融资结构，实力较弱企业或面临信用评级下调。星展今年已促成约250亿新元（200亿美元）AI相关交易，多担任银团贷款牵头行，融资大多投向半导体、存储芯片和数据中心等硬件领域。

  30. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    Bridge Data Centres拟将贷款扩大至约66亿美元，泰国60亿美元数据中心贷款计划停滞

    贝恩资本旗下Bridge Data Centres正与多家银行洽谈，拟将现有贷款规模扩大一倍以上至约66亿美元，融资最早于11月推向市场。该公司去年已为马来西亚业务获得28亿美元初始贷款，原计划将额度提升至至少50亿美元。此外，一笔最高60亿美元的泰国数据中心贷款计划已陷入停滞。

  31. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    丁松泉：美国AI产业带的崛起对大湾区的启示

    丁松泉分析美国加州—亚利桑那—德州AI产业带的分工与协同，并据此提出粤港澳大湾区功能闭环建议。该产业带分别承担资本与设计、先进制造、规模基础设施角色，其中德州数据中心基础设施计划投资额达1.2万亿美元。大湾区可由香港承担融资与规则衔接、广州承载电力与算力、深圳承担制造与场景落地。

  32. Google Alerts RSS：数据中心

    布鲁金斯学会与哥伦比亚大学教授Stijn Van Nieuwerburgh分析：美国AI基建2025至2032年投资或达10.3万亿美元，表外融资隐藏项目杠杆风险

    布鲁金斯学会播客讨论哥伦比亚大学教授Stijn Van Nieuwerburgh论文《为AI基础设施建设融资》，估算2025至2032年美国AI数据中心、电力和芯片等基础设施投资或达10.3万亿美元，年均约占GDP的3.63%。

  33. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    东吴电新周策略：锂电Q3亮眼反弹可期，看好变压器出海、储能及AIDC相关电力设备

    东吴电新发布周策略，认为锂电Q3亮眼反弹可期，并看好变压器出海、储能及AIDC相关电力设备机会。其预计锂电26年需求增长35-40%、27年增长25%以上，全球储能装机26年增长60%以上。报告同时提及AIDC高压、直流、高功率趋势及SST加速趋势。

  34. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    财联社：美股三季度财报季门槛高企，AI巨头业绩能否撑起资金集中押注？

    美股第三季度财报季将于本周二开启，高盛称对冲基金对美股科技七巨头持仓比例已从6月的14%升至22%，创历史新高，但整体净看多仓位仍接近一年低位。标普500成分股三季度每股收益预计同比增长27%，英伟达与美光科技预计贡献约三分之一盈利增长。高盛看好AI电力基础设施，预计到2030年四分之一数据中心将采用自建电源供电。

  35. Google Alerts RSS：AI data center

    随着人工智能数据中心扩张，法务更早介入业务 | Law.com

    Larson Maddox负责科技、媒体和电信法律招聘的高级副总裁Garrett Rosen表示，数据中心开发相关的监管不确定性并未减缓法律招聘，反而增加了对懂能源、许可、政策、房地产和基础设施律师的需求。AI相关法律讨论多聚焦AI对律师工作的影响，而他关注支撑AI运行的物理基础设施所产生的法律需求。

  37. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    钛媒体分析：华人在全球AI能源、芯片、基础设施、模型与应用五层产业链中的掌控程度

    钛媒体按黄仁勋提出的AI“五层蛋糕”梳理华人在能源、芯片、基础设施、模型、应用层的分布，称华人在芯片设计制造、AI服务器ODM、光模块和AI应用出货等环节占据重要份额。文章同时指出，能源金融与决策权、EDA、EUV、HBM及海外大模型公司掌舵权仍不在华人手中，华人高密度环节的利润兑换率普遍偏低。

  39. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    长缆科技(002879.SZ)称云酷智能通信侧市占率较高，涉甘肃隆德浸没式液冷IDC等项目

    长缆科技(002879.SZ)在投资者关系中表示，云酷智能客户涵盖电信运营商、国家电网、南方电网、政企/地方及算力租赁，且在通信侧市占率较高。其较大项目包括上海青浦云湖、金华海星云、长兴吉利试点及甘肃隆德大型浸没式/预制化数据中心项目。甘肃隆德项目交付后有望成为国内较大的商用浸没式液冷IDC（互联网数据中心）之一。