万联证券通信行业跟踪报告：FCC政策扰动边际缓解，VCSEL NPO产业布局升温
万联证券通信行业跟踪报告指出，美国FCC公布的10月29日公开委员会议程未涉及光模块禁令，国内光模块厂商出海受限担忧有望缓解。六大主要厂商布局VCSEL NPO，TrendForce预估2031年VCSEL市场需求量有望达6.5亿颗，2025-2031年复合成长率38%；LightCounting将2026年以太网光模块销售额增速由73%上调至120%。
#企业与市场
RSSHub 东方财富行业研报 RSSHub 东方财富行业研报 华龙证券计算机行业点评报告：谷歌发布通用工作智能体Gemini Agent，大厂密集切入智能体赛道
2026年10月8日，谷歌云在Gemini at Work 2026大会发布面向企业客户的通用工作智能体Gemini Agent，可自主规划执行任务并在云端持续运行。
Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支 证券之星研报：胜蓝股份2026年上半年营收净利双增，机构首次覆盖给予“买入”评级
胜蓝股份2026年上半年实现营业收入11.30亿元、归母净利润1.30亿元，同比分别增长45.89%、54.41%，增长源于AI算力拉动的数据通讯业务放量。其数据通讯产品覆盖224G高速背板连接器、高速线缆模组、光模块笼子、DAC/ACC/AEC线缆、液冷散热组件及数据中心电源互连产品，客户包括浪潮、华勤、联想。
Google Alerts RSS：AI data center 全球AI数据中心功耗市场规模：2025年102亿美元，2026–2035年CAGR为27.3%
全球AI数据中心功耗市场2025年规模为102亿美元，预计2026–2035年以27.3%的CAGR增长，2035年达约1119亿美元。北美2025年占36.2%份额、收入约37亿美元；按容量、类型、终端行业划分，Above 5 MW、企业数据中心、IT与电信分别以54.8%、36.8%、38.6%居首。IEA数据显示2024年全球数据中心用电约415 TWh，预计2030年达约945 TWh。
RSSHub 东方财富行业研报 东吴证券环保行业跟踪周报：三峰环境中标香港I·PARK2项目，设备技术Alpha成长加速
东吴证券环保行业跟踪周报显示，三峰环境与中建香港联营体10月6日签订香港综合废物管理设施第二期（I·PARK2）项目合约，设计日处理生活垃圾6000吨，批出总价约219.5亿港币，采用NEC4+DBO模式，建造约54个月、运营期15年。生态环境部9月29日印发《生态环境基准工作方案（2026-2030年）》，提出到2030年基本建立国家生态环境基准技术方法体系。
Google Alerts RSS：智算中心 "十五五"规划引领人工智能迈向智能经济新形态——智算、应用与物理AI发展展望
《"十五五"规划纲要》将人工智能纳入科技战略部署，提出加快建设全国一体化算力网、全面实施"人工智能+"行动，并首次提出"打造智能经济新形态"，到2027年智能终端与智能体应用普及率超过70%。
Google Alerts RSS：智算中心 中国信通院发布《词元（Token）经济发展研究报告（2026年）》：词元产业仍处高投入、低收益商业化早期阶段
中国信息通信研究院9月30日发布《词元（Token）经济发展研究报告（2026年）》，指出我国词元产业处于投入规模大、营收增速高、变现难度大的商业化早期阶段，暂未形成稳健盈利模式。
Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支 国际清算银行简报揭示AI企业间循环投资关系：46.4%投资金额同时关联商业供应
国际清算银行2026年10月1日发布八页研究简报《AI公司之间的循环关系》，分析AI产业内部资本与商业往来的交织网络。报告基于1246家AI企业的投融资与供应链数据，识别出2021至2025年间972组AI企业内部投资关系，其中AI公司投资金额的28.7%流向其他AI企业，融资方所获投资中55.2%来自AI企业。
Google Alerts RSS：人工智能数据中心 伯恩斯坦：AI云计算需求扩张叠加智能体平台化，看好微软、甲骨文和MongoDB
伯恩斯坦最新研究指出，全球AI云计算正进入AI智能体驱动下推理负载升级与PaaS价值重分配的新阶段，IaaS市场新增量集中在AI优化IaaS。报告看好微软、甲骨文和MongoDB并给予"跑赢大盘"评级，目标价对应未来12个月约28.7%、135%和35%上行空间，对CoreWeave等纯GPU新云长期竞争力态度审慎。
Google Alerts RSS：人工智能数据中心 伯恩斯坦报告拆解AI智能体驱动下的云计算IaaS扩容与PaaS价值重估
伯恩斯坦研究报告指出，全球云计算正经历由AI智能体驱动的第二轮增长，IaaS与PaaS价值面临重新分配。报告看好微软、甲骨文和MongoDB，理由是微软同时承载多家AI实验室模型并具备企业数据沉淀，甲骨文受益于主权云、私有云和AI数据中心连续增长，MongoDB则因AI应用长期需要持久化数据与状态管理而具备需求支撑。
RSSHub 东方财富行业研报 国信证券互联网行业2026年10月投资策略：AI投资进入需求验证期，关注高景气方向与新场景机会
国信证券发布互联网行业2026年10月投资策略，指出AI投资进入需求验证期，市场关注点从模型智能迭代转向下游需求真实性。报告认为当前模型智能可能已超过普通用户需求上限与企业部署速度，且数据中心建设将受限于电力与蓝领劳工容量，海外C端场景与端侧推理被视作重要增量。建议关注业绩高景气方向，提及阿里巴巴-W云业务加速增长与爱芯元智端侧SOC芯片厂商。
Google Alerts RSS：智算中心 暂无合适标题——原文为台湾选举相关社会新闻，与数据中心建设与运维无关
该文章内容与数据中心建设与运维无关，未涉及可摘要的设施、项目或技术信息。
Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电 IndexBox：母线槽配电系统市场展望至2035年，数据中心与工业需求驱动增长
IndexBox预计2026—2035年全球母线槽配电系统市场复合年增长率为6.2%，市场规模将由2025年的约85亿美元升至2035年的约155亿美元，市场指数届时达182（2025年=100）。
IDC圈AI 评分4848 《中国词元工厂发展白皮书（2026）》核心解读：从数据中心到词元工厂的关键跨越
科智咨询联合算力海洋发布《中国词元工厂发展白皮书（2026）》，首次构建基于128台标准集群、双硬件路线（NVIDIA H200与华为昇腾910B）与TO-TFS 1.0标准的词元工厂全生命周期测算体系。
IDC全生命周期价值管理AI 评分2828 中商产业研究发布《2026年中国Token工厂发展白皮书》（附下载）
中商产业研究发布《2026年中国Token工厂发展白皮书》，首次将"Token工厂"定义为以Token为标准产品组织生产的AI基础设施，即把电力、AI芯片、大模型与调度软件集成为连续流水线，本质是"电力→算力→智能"的转换装置。