开源证券通信行业点评报告：PH需求正提速，MPO连接器赛道高景气再获验证
杰普特2026年以来累计收到北美V客户约1.63亿美元光纤连接器订单，致尚科技与PH客户签署2027年度5亿美元需求预测合作备忘录。开源证券认为AI算力集群扩张推动MPO连接器量价齐升，CPO/NPO新架构将释放需求弹性，并建议关注PH&Senko链投资机会。
#网络与光纤密度
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RSSHub 东方财富行业研报 爱建证券通信行业跟踪报告：FCC26-50新规将落地，光模块存量稳健，国产芯片加速验证
美国FCC26-50通信供应链安全新规将于10月13日正式生效，采用组件穿透监管框架，截至10月8日中国产光模块整机未被列入Covered List。报告称800G、1.6T高速光模块国内厂商出货占比约70%，市场担忧下一代1.6T/3.2T产品内置DSP、MCU面临来源主体合规核查。
RSSHub 东方财富行业研报 开源证券通信行业点评：致尚科技与PH客户签署2027年度5亿美元MPO光纤连接器需求预测备忘录，AI算力扩张驱动MPO赛道量价齐升
致尚科技于2026年9月30日公告与PH客户签署《2027年度需求预测合作备忘录》，约定PH客户预计2027年度向公司采购光纤连接器，总需求预测目标金额为5亿美元（折合人民币约33.65亿元），协议期限为2027年1月1日至12月31日。
Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支 IndexBox 全球电缆市场展望报告：2026-2035 年复合年增长率 5.8%，数据中心与电动汽车需求驱动
IndexBox 最新报告预计 2026-2035 年全球电缆市场将以 5.8% 的复合年增长率扩张，到 2035 年市场指数达到 176（以 2025 年为 100）。增长动力主要来自面向 AI 和云计算的数据中心扩张所拉动的高速铜缆与光缆需求，以及电动汽车转型所驱动的高压电缆需求。亚太地区仍将占据最大生产和消费份额（估计 45%），北美（20%）和欧洲（18%）聚焦供应链本地化与技术升级。
RSSHub 东方财富行业研报 [国金证券]计算机行业研究：算力的高结构方向——AI PCB半导体化、SOFC供电与磷化铟衬底三大主线
国金证券计算机行业研究指出，算力高结构方向聚焦AI PCB"半导体化"、SOFC（固体氧化物燃料电池）供电与磷化铟（InP）三大主线。AI PCB端，英伟达Rubin/Rubin Ultra采用M9材料支撑224Gbps传输，CoWoP去掉ABF基板由强化PCB承接，单GPU价值量约600美元；头部厂商2025年资本开支267亿元、同比+111%，订单向二三线外溢。