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#市场
10月6日周二
  4. RSSHub 36氪快讯

    高盛上调台积电12个月目标价至3300元台币并提高2027—2028年资本支出预测

    高盛将台积电12个月目标价由3100元台币上调至3300元台币，较10月5日收盘价2570元台币预示约28%上涨空间，维持「买入」评级。高盛预计台积电2026年和2027年美元营收同比增长42%和36.9%，毛利率分别为67.2%和67.5%，并把2027年、2028年资本支出预测由780亿、820亿美元上调至850亿、980亿美元，以支持AI对GPU、网络芯片和服务器CPU的长期需求。

  5. RSSHub 36氪快讯

    韩国9月末外汇储备4405.6亿美元 环比减少17.2亿美元 结束此前连续三个月增长

    韩国银行（央行）10月6日发布的数据显示，截至9月底，韩国外汇储备为4405.6亿美元，较8月底的4422.8亿美元减少17.2亿美元，为近四个月来首次下降。韩国央行表示，外储下降主要源于金融机构外币存款减少、向韩美战略投资公社委托资产管理，以及其他货币计价资产折美元后金额缩水。此前韩国外储曾连续三个月增长，8月环比增加143.3亿美元，创历史最大单月增幅。

  6. Google Alerts RSS：智算中心

    腾讯70亿美元租甲骨文算力：一场押注东南亚数据中心与混元大模型的豪赌

    腾讯与甲骨文签订为期5年、价值70亿美元的算力租赁协议，租用后者位于东南亚的多个数据中心，获得约十万颗先进AI芯片使用权，主要用于混元大模型训练与推理。该协议创下腾讯历史上金额最大的海外算力租用交易，预付三成费用已在第二季度财报中体现，当季自由现金流为-138亿元，资本开支527.8亿元，同比增长176%。

  7. Google Alerts RSS：智算中心

    AI 算力拉动液冷赛道订单爆发，狂欢背后产能过剩与技术路线两大隐忧浮现

    在 AI 算力需求拉动下，2026 年液冷行业订单爆发，金富科技订单已排至 2027 年，申菱环境上半年新增液冷订单 18 亿元，兴瑞科技 AI 硬件板块营收同比增长 221.49%，部分企业一次侧液冷业务营收增速超 400%；中金测算 2026 年全球智算中心液冷市场规模将达 1147 亿元，同比涨 273%。

  10. Google Alerts RSS：data center power grid

    数据中心建设热潮的卫星视角观察：大型设施"电表后端"自发电已成新趋势

    许多新建的大型数据中心采用"电表后端"（behind the meter）模式，完全脱离公共电网自行供电，部分新建电厂专门用于支撑数据中心负荷，卫星图像揭示了这一用地与电力布局的变化。"behind the meter"模式意味着电力在用户侧计量点之前产生，不经公用电网计量，使设施可绕开电网容量与并网限制。该报道结合卫星视角，呈现数据中心热潮在地理分布和电力供应层面的真实面貌。

  12. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    港股10月6日开市：恒指升1.00%，数据中心-HK板块全线上涨，阿里巴巴、万国数据领涨

    港股10月6日开市三大指数齐升，恒指涨1.00%报24279点，恒生科技指数涨1.02%。数据中心-HK板块全线上涨，阿里巴巴-W升2.94%，万国数据-SW升2.13%，金山云升1.88%，商汤-W升0.83%。板块走强与AI算力需求推动云厂商及IDC（互联网数据中心）扩容相关，市场关注阿里云收入增速53%及数据中心产能扩张预期。

  19. Google Alerts RSS：智算中心

    河北廊坊精耕轻量化科创场景，以算力与政策赋能OPC创业生态

    河北廊坊依托算力优势推进轻量化科创场景，精耕OPC（一人公司）创业生态。当地累计建成数据中心36个、智算总规模突破20万P，连续两年全国城市算力分指数位居全国第一。潮白河云谷OPC社区已集聚企业200余家，提供拎包入驻、2小时办结执照等代办服务，并推出"算力券、词元券、数据券、模型券"四券联动政策与20亿元"算力+"产业基金，为小微科创主体提供算力底座与全链条支撑。

  20. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    美国数据中心运营商为何需要中国供应商：电池、冷却与光模块等设备依赖度分析

    《The Information》分析指出，谷歌、亚马逊和微软等美国数据中心运营商在电池、冷却系统、光模块等设备上依赖中国制造商。随着 AI 数据中心建设推升电力与散热需求，这类中国供应链的关键性日益凸显，但中美技术管制与关税环境给相关采购带来不确定性。

  22. Google Alerts RSS：data center power grid

    Enverus 预测：2025-2030 年美国将有 25.5 GW 工业新增用电需求通过表后自建电源满足，数据中心是主要驱动力

    Enverus Intelligence Research 预测，2025 至 2030 年美国将有 25.5 GW 的工业新增用电需求通过表后（behind the meter）自建电源方式供电，数据中心是推动这一趋势的主要因素。面对并网排队周期过长的问题，数据中心运营商正加速部署场内发电设施以绕过电网等待。表后电源方案正在成为缓解数据中心电力供应瓶颈的重要替代路径。

  23. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    原中国电信员工举报集团高管在数据中心建设项目中非法套取巨额财政资金

    原中国电信集团员工举报，集团高管在数据中心建设项目中非法套取约3800万元人民币财政资金，并指集团通过组织下属子公司围标串标、倒补招标程序等手段实施相关行为。事件经举报平台曝光，引发对央国企招标合规性的关注。截至目前，中国电信集团尚未公开回应相关举报内容。

  24. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    AI算力需求驱动PCB供应链涨价潮，建滔系、广合科技、胜宏科技等成机构关注龙头

    2026年10月5日港股PCB板块大涨6.6%，AI服务器与高速网络需求爆发引发覆铜板、HVLP4铜箔、低CTE玻纤布等核心材料严重短缺，供给端改善乏力。高盛预计AI服务器CCL需求量将从2026年4200万张增至2028年1.31亿张，AI级覆铜板均价由165美元升至362美元。

  25. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    AI数据中心电力供需缺口持续扩大：美国从“缺电”走向“抢时间”，大摩预计2028年仍有约33GW供电缺口

    美国数据中心电力需求持续上修，大摩预计2028年仍可能面临约33GW供电缺口，IEA指出电网新建周期需5—15年、接入排队最长可达7年。供给端正转向时间套利：大型燃气轮机交付已超5年，往复式内燃机、Caterpillar临时电源方案、Bloom燃料电池可在数周至数月内上线，GE Vernova、Siemens、三菱等设备排产已到数年后。

  29. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    花旗：NAND供应紧张或延续至2028年，重申闪迪"买入"评级，目标价2100美元

    花旗分析师Atif Malik重申对闪迪(SNDK)2100美元目标价及"买入"评级，指出美光(MU)第四财季NAND业务营收环比增长42%、平均售价上涨约30%，印证NAND闪存供应紧张。Malik认为AI数据中心需求持续增长，叠加将KV Cache等数据迁移至SSD的趋势，将支撑NAND行业供需紧张局面延续至2028年。

  35. Google Alerts RSS：data center construction

    高盛：AI 数据中心增长不会因社区反对而放缓

    高盛报告指出，AI 数据中心建设热潮不会因社区居民反对而放缓。与之相关的是被市场忽视的"材料供应"议题，数据中心建设所需的建材与资源供应链已成为行业讨论焦点。报告强调，尽管面临本地社区阻力，AI 数据中心扩张趋势仍将持续。

  39. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    BI 真正的生意才刚开始——36氪

    文章指出银行在招标要求中规定每个指标必须登记五项信息，并指出各部门各算各的账、同一个数对不上、谁的数据也用不起来的现实问题，以此说明 BI（商业智能）真正的生意才刚开始。原文未披露具体银行、项目名称、时间节点或其他细节。 （注：原文为节选片段，信息不足以支撑完整的标题与摘要撰写，且该内容并非数据中心建设与运维行业相关。）

  40. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    大摩将英伟达列为半导体首选股，指出AI算力行业瓶颈转向数据中心基建与融资

    摩根士丹利重新将英伟达列为半导体首选股，维持增持评级，目标价300美元。报告认为行业瓶颈已从芯片产能转向数据中心建设速度与融资能力，英伟达依托产品架构、客户生态与融资配套能力把握产业红利，2028财年市盈率仅15倍，估值具备上行空间。