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#供应链与设备
10月7日周三
  1. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    贸泽电子上线Bourns新款高功率电感器，面向数据中心与服务器等应用

    贸泽电子在其平台上线Bourns新款大功率电感器，该器件具备低直流电阻（DCR）和42A饱和电流，可为数据中心、服务器、车载充电器、串式逆变器和快充站等应用提供高效率、高功率密度运行。原文未披露具体型号命名、供货价格、交付节点及其他技术参数。

  4. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    传博通(AVGO)银团募资600亿美元，用于采购AI芯片，Anthropic等公司为受益方

    博通(AVGO)的华尔街银团正着手募集600亿美元新融资，用于AI芯片采购，Anthropic PBC及其他公司为受益方。银团正为一笔420亿美元的A类高级担保贷款发出分销函，黑石集团(BX)另牵头180亿美元的B类次级债务，其中承诺出资90亿美元。这笔融资是全球数千亿美元AI基建债务融资的新增部分，资金主要用于芯片与数据中心设备采购，以挑战英伟达(NVDA)并支持AI公司扩充算力。

  6. RSSHub 36氪快讯

    三星电机计划到2028年投资近50亿美元在韩国和越南扩产FC-BGA半导体基板

    三星电机计划到2028年在韩国和越南投资近50亿美元，用于半导体基板生产，其中4.27万亿韩元（约32亿美元）投向韩国世宗工厂、2.51万亿韩元投越南北部子公司，用于扩产用于AI服务器、机器人和智能汽车芯片的FC-BGA（倒装芯片球栅阵列）基板。越南北部太原省FC-BGA试生产结果符合预期，公司已准备好进入大规模量产阶段。

  7. RSSHub 36氪快讯

    三星电机计划2028年前在韩国和越南投资近50亿美元用于FC-BGA基板生产

    三星电机计划到2028年在韩国和越南投资近50亿美元用于半导体FC-BGA基板生产，其中4.27万亿韩元投向韩国世宗工厂，2.51万亿韩元投向越南子公司。FC-BGA基板用于AI服务器、机器人和智能汽车芯片，越南太原省设施的扩建意味着试生产符合预期，公司将进入大规模量产阶段。

  8. RSSHub 新浪科技滚动

    SpaceX拟通过Apollo牵头融资400亿美元采购英伟达芯片

    SpaceX正寻求通过Apollo Global Management牵头的一笔约400亿美元融资，用于采购英伟达芯片，其中包含约100亿美元银行贷款和300亿美元投资级债券，预计2027年完成。马斯克8月表示已决定完全基于英伟达Vera Rubin架构构建其AI项目。该交易由SpaceX今年6月860亿美元IPO后获得的投资级评级支撑，并将加深其与英伟达的合作。

  9. Google Alerts RSS：智算中心

    活力中国调研行聚焦江苏：鸿鑫智能液冷方舱、中复神鹰SYT80碳纤维等智造成果集中亮相

    "活力中国调研行"江苏主题采访团深入企业一线，记录江苏向"新"而行的产业实践。镇江鸿鑫智能装备瞄准AI算力冷却赛道，为数据中心提供模块化IT液冷方舱，2025年应税销售超4.6亿元，2026年全年有望突破10亿元；中复神鹰今年3月发布工程化拉伸强度突破8000兆帕的SYT80（T1200级）碳纤维，成为全世界首款工程化量产的T1200级碳纤维产品。

  10. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    AI算力瓶颈向材料端迁移：类比光伏大周期判断AI硬件产业链轮动逻辑

    AI硬件的核心瓶颈正从芯片转向材料与核心部件：英伟达Rubin平台采用无风扇全液冷，单柜功率逼近225千瓦，中央分水器周订单暴增8倍；日本德山化工和京瓷减产超三分之一并暂停接收中国新订单，氮化铝粉体交付周期拉至6—7个月，价格上涨超30%；HVLP4高端铜箔缺口近48%，核心生产设备排产已至2030年。

  11. Google Alerts RSS：智算中心

    斗山恒能向美国SpaceXAI交付首台燃气轮机DGT6-300H

    韩国电厂设备制造商斗山恒能公司周三宣布，已向美国人工智能企业SpaceXAI交付一台燃气轮机，用于其能源基础设施项目。该设备型号为DGT6-300H，在韩国昌原工厂生产，是斗山恒能首次向美国出口燃气轮机。斗山恒能表示，将随AI基础设施发电设备需求增长扩大与全球科技企业的合作。

  14. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    亚洲数据中心博览会观察：谷歌、亚马逊、微软等美企仍依赖中天科技、英维克等中国液冷及模块化数据中心供应商

    上周新加坡亚洲数据中心博览会上，中天科技、英维克、美的集团、江苏鸿鑫智能制造等中国企业大规模参展，展出液冷系统、模块化数据中心产品及智慧能源方案，参展占比从2023年的5%升至今年的30%。亚马逊、谷歌、微软、甲骨文合计承诺在亚太投入超1600亿美元建设AI数据中心，但受供应链短缺与交付周期影响，其液冷等关键设备仍绕不开中国厂商。部分中国厂商通过设立海外实体应对地缘审查。

10月6日周二
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    瑞萨电子推出品牌首款低压氮化镓功率半导体，面向AI数据中心与人形机器人等应用

    瑞萨电子10月6日宣布推出公司首款100V增强型（E-mode）GaN分立功率晶体管系列，面向AI数据中心、人形机器人、工厂自动化及工业电机驱动等应用。该系列产品涵盖RTP100E005G1FL等四款型号，相比同类GaN器件，硬开关FOM最高降低35%、软开关FOM最高降低63%，开关损耗降低40%至70%，效率较硅基设计提升1%至3%，并保持与硅器件兼容的封装尺寸。

  3. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    国庆假期海外AI算力硬件走强，全球资管机构Q4策略聚焦芯片、数据中心与电力等"瓶颈资产"

    国庆长假期间美股光通信、存储芯片及PCB板块走强，英伟达盘中刷新历史高点；贝莱德、景顺、汇丰、法国兴业银行等全球资管机构在四季度策略中一致认为，AI投资主线正从"泛AI"向芯片、数据中心、电力电网等供给瓶颈环节切换。

  4. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    英伟达断供四年，中国AI芯片市场攻守易位：昇腾份额升至50%、英伟达跌至8%以下

    华为在2026年10月初的全联接大会上披露，昇腾系列AI芯片在中国市场份额已达50%，英伟则跌至8%以下，机构测算英伟达份额从2022年的95%降至当前水平。华为发布Peerium计算架构、灵衢UnifiedBus高速总线、昇腾950及Atlas 950超节点，单节点可挂8192张NPU，目前25.6万卡集群正在部署测试，昇腾芯片今年出货目标约160万颗，已有DeepSeek、字节跳动等客户采购。

  8. Google Alerts RSS：智算中心

    亚洲数据中心博览会揭示中国设备厂商深度参与亚太AI基建：亚马逊、谷歌、微软、甲骨文难绕开中国供应商

    新加坡亚洲数据中心博览会上，中国液冷、电池、光模块及模块化机房厂商大规模参展，中国参展商占比从2023年的5%升至今年的30%。尽管美国试图限制中国供应商，亚马逊、谷歌、微软、甲骨文过去数年承诺投入超1600亿美元在亚太建设AI数据中心，仍高度依赖中国设备；中国企业凭借价格优势与项目实绩中标。多家中国厂商正通过设立海外实体、重新包装品牌等方式争取美国客户。

  9. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    美国超大规模数据中心运营商对华设备依赖加深：谷歌、亚马逊、微软、甲骨文在亚太 AI 数据中心建设中仍倚重中国液冷与模块化供应商

    谷歌、亚马逊、微软、甲骨文在亚太合计承诺投入超 1600 亿美元建设 AI 数据中心，仍普遍采购中天科技、英维克、EPG、NetonX 等中国供应商的液冷系统、模块化机房、UPS 和光模块等产品，主要因其具备价格与项目实绩优势。本届新加坡亚洲数据中心博览会上，中国参展企业占比从 2023 年的 5% 升至 30%，但地缘紧张已促使 EPG 等厂商通过注册海外实体规避美国客户采购限制。

  12. Google Alerts RSS：智算中心

    AI 算力拉动液冷赛道订单爆发，狂欢背后产能过剩与技术路线两大隐忧浮现

    在 AI 算力需求拉动下，2026 年液冷行业订单爆发，金富科技订单已排至 2027 年，申菱环境上半年新增液冷订单 18 亿元，兴瑞科技 AI 硬件板块营收同比增长 221.49%，部分企业一次侧液冷业务营收增速超 400%；中金测算 2026 年全球智算中心液冷市场规模将达 1147 亿元，同比涨 273%。

  14. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    诺基亚CEO：若内存与电力供应缓解，数据中心建设速度可翻倍

    诺基亚首席执行官Justin Hotard表示，AI数据中心建设速度的主要瓶颈并非需求过剩，而是关键内存芯片供应紧张和电力保障不足；若无这些供给约束，行业建设速度可达到目前的两倍。他认为AI基础设施需求仍处早期阶段，即便未来三年没有新的前沿模型问世，单靠现有技术的大规模部署也足以释放大量需求。Nokia正从通信设备商进一步转向AI基础设施提供商，提供机架内部及跨数据中心的网络技术。

  17. Google Alerts RSS：AI data center

    诺基亚CEO：若供应不受制约，AI数据中心建设速度可翻倍

    诺基亚CEO Justin Hotard在CNBC节目中表示，若不受供应限制，AI客户可将数据中心建设速度提升至当前的两倍，表明AI基础设施需求仍处早期阶段。供应瓶颈主要来自关键存储芯片和电力短缺。Hotard认为，即便未来三年不再推出新一代前沿模型，仅靠部署现有技术也能取得巨大进展。

  18. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    美国数据中心运营商为何需要中国供应商：电池、冷却与光模块等设备依赖度分析

    《The Information》分析指出，谷歌、亚马逊和微软等美国数据中心运营商在电池、冷却系统、光模块等设备上依赖中国制造商。随着 AI 数据中心建设推升电力与散热需求，这类中国供应链的关键性日益凸显，但中美技术管制与关税环境给相关采购带来不确定性。

  19. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    AI算力需求驱动PCB供应链涨价潮，建滔系、广合科技、胜宏科技等成机构关注龙头

    2026年10月5日港股PCB板块大涨6.6%，AI服务器与高速网络需求爆发引发覆铜板、HVLP4铜箔、低CTE玻纤布等核心材料严重短缺，供给端改善乏力。高盛预计AI服务器CCL需求量将从2026年4200万张增至2028年1.31亿张，AI级覆铜板均价由165美元升至362美元。

  22. Google Alerts RSS：数据中心

    抢抓全球算力热潮 山东装备加速出海

    山东企业抢抓全球算力需求增长机遇，推动液冷机柜、电力变压器等高端装备加速出海。冰轮环境今年上半年数据中心冷却设备订单同比增长近500%，凭借核聚变超低温技术切入液冷赛道，并搭建"烟台总部+马来西亚+北美"三地协同产能体系。特锐德电气400千伏预制舱式产品可在100小时内完成安装，较传统土建变电站建设周期缩短近60%，产品已推广至全球约60多个国家和地区。

  23. Google Alerts RSS：data center construction

    美国参议员提出法案 拟将中国产光模块排除出政府通信与数据中心采购

    美国参议员提出《Securing National Security Systems from Chinese Optical Transceivers Act》法案，禁止中国制造商向政府通信和信息系统供应光模块，并将现行针对半导体的联邦采购限制扩展至光模块，同时给予供应商五年的替代来源开发期，并设有限豁免流程。