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#研究与报告
10月6日周二
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    花旗：NAND供应紧张或延续至2028年，重申闪迪"买入"评级，目标价2100美元

    花旗分析师Atif Malik重申对闪迪(SNDK)2100美元目标价及"买入"评级，指出美光(MU)第四财季NAND业务营收环比增长42%、平均售价上涨约30%，印证NAND闪存供应紧张。Malik认为AI数据中心需求持续增长，叠加将KV Cache等数据迁移至SSD的趋势，将支撑NAND行业供需紧张局面延续至2028年。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    大摩将英伟达列为半导体首选股，指出AI算力行业瓶颈转向数据中心基建与融资

    摩根士丹利重新将英伟达列为半导体首选股，维持增持评级，目标价300美元。报告认为行业瓶颈已从芯片产能转向数据中心建设速度与融资能力，英伟达依托产品架构、客户生态与融资配套能力把握产业红利，2028财年市盈率仅15倍，估值具备上行空间。

  6. Google Alerts RSS：数据中心

    嘉杰科技申请分布式数据中心算电协同调度方法及系统专利

    嘉杰科技有限公司于2026年9月申请"一种分布式数据中心的算电协同调度方法及系统"专利，公开号CN122862018A。该方法由算电协同调度平台执行，依据目标节点任务请求获取功耗脉冲数据，识别集群内多个低碳节点及其电压越限画像，生成多条可执行调度路径并计算碳排放迁移成本，选取成本最低路径作为目标可执行调度路径，以提升分布式数据中心算电协同调度优化效果。

  7. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    报道引用Core Scientific（CORZ）相关市场评论，称全球人工智能数据中心市场规模预计将从2026年的4,715.9亿美元增至2.02352万亿美元

    一篇股票期权及价格相关页面引用美国新闻集团新闻评论称，全球人工智能数据中心市场规模预计将从2026年的4,715.9亿美元增长至2.02352万亿美元。该评论被列为Core Scientific（CORZ）的最新新闻条目之一，正文未披露Core Scientific的具体业务、项目或财务数据。

  9. Google Alerts RSS：AI data center

    Bain & Company：到2031年AI数据中心建设年支出或达1.5万亿美元，行业需6万亿美元年收入支撑

    Bain & Company估算，到2031年全球AI基础设施年支出将达约1.5万亿美元，对应行业每年需创造约6万亿美元收入，假设基础设施占总销售约25%。其中约4.2万亿美元需来自搜索、广告、自主系统和物理AI等尚不存在的新产品，企业生产力可贡献1万亿至1.4万亿美元。

  12. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    伯恩斯坦：AI智能体驱动云计算IaaS扩容潮与PaaS价值重估，看好微软、甲骨文与MongoDB

    伯恩斯坦研究指出，AI智能体推动云计算进入推理负载扩张与PaaS价值重分配的新阶段，IaaS市场扩容潮与平台层竞争同步加剧。报告预计全球IaaS市场规模将从2025年约2,230亿美元增至2030年6,620亿美元，其中AI优化IaaS同期由220亿美元增至1,740亿美元；Gartner口径下AWS、微软、谷歌、阿里巴巴2025年份额分别为35%、24%、10%、8%。

10月5日周一
  2. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    资管机构激辩四季度AI产业链机会，看好光通信、液冷、国产算力与算力租赁四大细分领域

    东方红资产、光证资管、国金资管、国联资管与财通资管等多家券商资管投研负责人就四季度AI产业链走向展开激辩。光通信、散热液冷、国产算力与算力租赁被受访机构反复提及，其中CPO/NPO、光芯片光器件、ASIC液冷、CoWoS与HBM等环节关注度较高；非AI方向则看好有色、火电、国防军工及地产消费链条的价值重估机会。机构普遍认为AI已从主题驱动进入业绩验证阶段，四季度结构性阿尔法优于整体行业贝塔。

  4. Google Alerts RSS：智算中心

    北京市政府印发《"十五五"时期数智北京发展规划》，提出在京建成十万卡国产智算中心

    北京市人民政府2026年9月27日印发《"十五五"时期数智北京发展规划》，围绕数据要素、数智技术、数智基础设施和全域数智化转型作出系统部署。规划提出，到2030年率先建成国家数据要素市场化配置改革综合示范区，打造国际一流的全域智能之城。算力方面，实施京津冀"银河算廊"工程，在京布局"超级+行业"算力节点，建成十万卡国产智算中心，并打造京内1毫秒、环京3毫秒、京津冀蒙5毫秒最大时延的算力圈。

  7. Google Alerts RSS：data center power grid

    美国数据中心增长推动联网天然气发电厂提案激增——环境美国组织引用 EIA 数据

    环境美国组织（Environment America）援引美国能源信息署（EIA）最新联邦数据指出，与数据中心用电增长相关的拟建联网天然气发电厂提案数量大幅增加。该数据由 EIA 发布，反映了电网侧化石燃料电源规划对数据中心负荷扩张的响应。具体增长数字与时间口径在所提供正文片段中未完整披露。

  8. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    阳光电源申请功率变换系统及其绝缘阻抗检测方法及控制器专利

    阳光电源股份有限公司申请"一种功率变换系统及其绝缘阻抗检测方法及控制器"专利，公开号CN122859870A，申请日期为2026年6月。该方案通过控制单元调节功率变换系统内已有的DC/DC变换电路的直流母线电压，并基于参考电压参数计算直流侧对地绝缘阻抗，无需增设额外的扰动电阻串、开关或可调电源等硬件，可在降低电路复杂度与测试成本的同时实现绝缘阻抗检测。

  9. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    AI資料中心升級供電與封裝，誰先把規格變成營收——玻璃基板、800V高壓直流與GB300組裝的最新進展

    AI資料中心運算密度與功耗攀升，推動玻璃基板、800V高壓直流供電與伺服器自動化組裝同步升級。輝達(NVDA)正評估導入玻璃基板，帶動面板廠投入TGV；國巨(2327)、興勤(2428)的高壓MLCC與保護元件受惠於800V架構，鴻海(2317)與輝達合作的GB300伺服器機器人自動化組裝匯流排成功率已超過95%。

  10. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    工信部印发《"人工智能+软件"专项行动实施方案》：2028年覆盖2万家企业、打造100个智能体软件标杆

    工信部于9月2日印发《"人工智能+软件"专项行动实施方案》，设定2028年实现智能编程覆盖2万家规模以上软件企业、累计100项智能化技改、重点行业100个智能体软件标杆、孵化5个以上优质开源项目，2030年实现关键软件全面智能化。

  14. Google Alerts RSS：AIDC

    美国AIDC建设遭遇居民反对与监管收紧，韩国借AIDC特别法简化许可并强化社区合作

    美国大规模人工智能数据中心（AIDC）建设因电力、用水、噪音等问题引发居民强烈反对，71%受访者反对数据中心落地本地区；得克萨斯州已暂停新建项目电网接入审批。韩国2024年已有8个数据中心项目因电力与社区阻力而延期或取消。韩国政府通过将于明年3月10日施行的AIDC特别法，简化AIDC建设许可流程，同时将引入社区意见征询、社会贡献电子计时办法等条款，并组建专家组制定配套细则。

  16. Google Alerts RSS：数据中心

    长飞光纤称算力数据中心光纤需求攀升，CRU预计2025—2030年全球数据中心光纤需求年均增速20.74%

    长飞光纤在机构调研中表示，国内外算力数据中心资本开支保持较大强度，光纤需求持续攀升，行业处于上行通道。独立调研机构英国商品研究所（CRU）预测，2025年至2030年全球数据中心光纤需求年均增速将达20.74%，同期全球电信市场光纤需求年均增速约为2.47%；全球光纤需求总量到2030年将达8.6亿芯公里。

  20. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    AI数据中心建设加速之际地方阻力从美国蔓延至欧洲和亚洲

    随着AI数据中心对电力、水资源和土地需求快速增加，围绕数据中心建设的争议正从美国向欧洲和亚洲蔓延。STL Partners数据显示，公众反对已影响欧洲约420亿美元、美国约770亿美元的相关投资；European Data Center Monitor统计，仅今年1至4月欧洲已有超过70个数据中心项目被否决或限制，超过2025年全年。

  21. Google Alerts RSS：数据中心

    新型储能首次列入六大新兴支柱产业，数据宝梳理低PE高增长潜力股

    工业和信息化部等七部门9月28日发布《新型电池产业发展"十五五"规划》，新型储能首次被列入国家六大新兴支柱产业。截至2025年底，中国新型储能累计装机1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时，同比增长84.3%，约占全球50%。《新型电力系统建设"十五五"规划》提出，到2030年全国新型储能规模达3亿千瓦，应用场景正向AI数据中心、低空经济、智能微电网拓展。

  22. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    北京交通大学教师陈敏学术档案——算力-电力协同与数据中心灵活性调度研究

    北京交通大学电气工程学院电力工程系(高聘)副教授陈敏的教师名录显示，其研究围绕算力-电力协同与数据中心灵活性调度展开，参与纵向课题包括国家科技重大专项"新型牵引供电变流器集群协同下的电网有功无功调控技术"、清华大学开放课题"算力中心备储融合储能系统灵活性挖掘研究"以及国家自然科学基金青年项目"考虑数据中心负荷时空可转移特性的算力-电力协同优化研究"。

  23. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    英伟达AI数据中心供电方案——固态变压器（SST）全景解析：从概念到量产的工程设计

    文章围绕英伟达面向AI数据中心的供电方案，对固态变压器（SST）进行全景解析，涵盖从概念到量产的工程设计。SST被定位为800V直流高效转换的核心设备，应用于从传统配电向高密度负载与直流化架构延伸的场景，适配未来AI工厂的数据中心供电需求。文中引用SysPro图片资料说明SST在高压直流配电中的关键作用。

  26. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    IndexBox：电气化与数据中心需求驱动全球开关电源市场2035年扩张

    IndexBox报告预测，2026—2035年全球开关电源市场复合年增长率为6.2%，到2035年市场规模将从2025年的约300亿美元升至550亿美元。数据中心与云计算快速扩张、汽车电气化、可再生能源装机以及5G基础设施是主要增长驱动因素，消费电子等成熟应用增速放缓。亚太地区预计占全球需求约45%，台达电子、TDK、村田制作所、施耐德电气、ABB等为主要竞争格局参与者。

  27. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    长飞光纤：算力数据中心光纤需求持续上升，行业处于上行周期

    长飞光纤近日接受机构调研时表示，国内外算力数据中心资本开支保持较大强度，光纤需求持续上升，行业处于上行周期；据CRU预测，2025年至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速将达20.74%，全球光纤光缆市场已转向电信与数通双轮驱动阶段。公司2026年上半年经营性现金流约18.3亿元，同比增长约116.8%。

  28. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    长飞光纤：算力数据中心光纤需求年均增速将达20.74%

    长飞光纤在机构调研中表示，国内外算力数据中心资本开支保持较大强度，光纤需求持续上升，行业处于上行周期。按照CRU预测，2025年至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速将达20.74%，同期电信市场光纤需求年均增速约为2.47%。长飞光纤同时指出，算力数据中心所需的新型预制棒及光纤产品仍存在一定短缺，公司2026年上半年实现经营性现金流约人民币18.3亿元，同比增长约116.8%。