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#订单与产能
10月4日周日
  2. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    中际旭创17.47亿元受让中石科技10.47%股份，成后者第三大股东

    中际旭创以17.47亿元受让中石科技10.47%股份，9月30日完成过户登记，正式成为中石科技第三大股东。该笔交易每股受让价55.70元，协议于8月13日签署，转让方为中石科技控股股东吴晓宁、叶露夫妇及其子HAN WU，消息公布后中石科技股价累计涨幅一度超过九成，市场将其视为光模块向1.6T升级背景下对散热环节的产业链协同布局。

  4. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    戴尔与慧与科技：甲骨文900亿至950亿美元AI数据中心资本开支下的AI服务器订单之争

    戴尔和慧与科技被甲骨文首席财务官Hilary Maxson在业绩说明会上点名为2027财年900亿至950亿美元AI数据中心资本开支的核心服务器供应商。戴尔2027财年第二季度营收469.7亿美元，同比增长58%，AI服务器订单达创纪录的609亿美元、收入164亿美元、季末积压950亿美元。

  6. Google Alerts RSS：AIDC

    AI 算力推动液冷升级为基础设施：2026 年市场规模约 1147 亿元，订单已排至 2027 年

    在 AIDC 机柜功率密度抬升、AI 算力需求猛增的拉动下，液冷正从可选散热方案升级为 AI 基础设施的必选项。中金公司测算，2026 年全球智算中心液冷市场规模约 1147 亿元，同比增长 273%；多家液冷企业订单已排至 2027 年，一次侧业务营收增速超过 400%，并出现收购扩产、规划总投资 10 亿元液冷智造基地与拟投 4.26 亿元建设两大智能制造基地等动作。

  7. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    Anthropic 与 Rum Group 签下 137 亿美元 6 年云计算长约，锁定未来十年逾 14,800 MW 电力容量

    Anthropic 与 Rum Group 签署一份为期 6 年、总额 137 亿美元的云计算超级长约，以应对智能体推理带来的算力需求激增。Anthropic 未来十年已从谷歌、SpaceX、Nscale、Rum 等多家供应商锁定至少 14,800 兆瓦电力容量，整体算力支出预算高达 5,170 亿美元。

  8. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    液冷成AI基建"卖水人"：AI服务器液冷订单排至2027年，多家公司营收增速超400%

    AI服务器液冷订单火爆，多家公司订单已排到2027年，部分企业营收增速超过400%。液冷从可选项升级为高端AI算力的必选基础设施，风冷已难以压制AI服务器激增的发热需求，液体散热成为刚需。文章将液冷定位为AI风口中的"卖水人"角色，认为在芯片、存储、光模块、电源、液冷等基础设施环节中，供AI产业链"淘金者"使用的配套生意比直接做模型更稳。

10月3日周六
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    SpaceX向Anthropic、谷歌出租AI算力，11月拟上线约42万颗英伟达GPU

    SpaceX计划11月在孟菲斯Minihard园区上线约42万颗英伟达GPU，将原服务Grok的Colossus集群改造为面向Anthropic、谷歌等客户的算力销售业务；其中谷歌协议自2026年10月至2029年6月每月支付9.2亿美元，获得约11万颗GPU及配套CPU、存储等资源，Anthropic与SpaceX/xAI截至2029年的安排最高达845亿美元。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    亨通光电抛出上市以来最大规模66.36亿元定增，半数投向AI算力光互联与高端光纤产能

    亨通光电于2026年9月24日晚间发布定增预案，拟向不超过35名特定投资者发行不超过7.4亿股，募集资金不超过66.36亿元，为2003年上市以来规模最大的一次增发，其中AI先进光互联、CPO先进封装研发及亨通数据智联通信三个项目合计约15.28亿元，全部指向算力集群内部的光连接。

  7. Google Alerts RSS：数据中心

    美光2026财年第四财季业绩超预期，核心数据中心业务季度营收同比增长逾10倍

    美光科技公布2026财年第四财季业绩，营收542.3亿美元，高于华尔街预期的514.9亿美元；非GAAP摊薄后每股收益33.42美元，调整后毛利率升至87%。其中核心数据中心业务（Core Data Center Business Unit）第四财季营收180亿美元，同比增长逾10倍，毛利率达90%。

  8. Google Alerts RSS：数据中心

    TIKR：高通失去苹果后迎来亚马逊数据中心芯片合作，分析师预期2027财年EPS下滑、2028财年回升

    亚马逊9月8日与高通签署多年期定制芯片及光互连协议，首批收入将在12月当季开始确认，并附带与未来10年高达600亿美元采购额挂钩的逐步归属认股权证。高通管理层预计2027财年非手机业务增长将超过60%，目标实现50亿美元数据中心收入以替代苹果收入；同时表示下一代iPhone中份额将"大幅低于"原计划20%，9月至12月苹果产品收入预计下降约50%。

  10. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    液冷行业需求爆发，头部企业订单已排至2027年

    AI算力需求爆发推动液冷从配套产品升级为智算中心刚需基础设施，头部液冷企业订单已排至2027年，部分企业相关业务营收增速超400%，上下游正扩产赶交付，行业处于景气上行周期。同一周内，*ST华幸与算力领域产业投资人签署重整投资协议，对方以12亿元受让20亿股转增股票，占重整后总股本超20%；第五届全球数贸会闭幕，参展企业超2000家、专业采购商超5万，AI智能体、具身机器人等多类项目落地。

10月2日周五
  2. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    AI算力周报：博通据传筹600亿美元AI芯片融资，亚马逊拟将约80亿美元英伟达芯片转SPV回租

    博通据传正由华尔街银团筹集600亿美元AI芯片融资，含黑石牵头的180亿美元B类次级债务，用以支持Anthropic等公司获取芯片及数据中心设备。亚马逊正与投资者磋商，拟将部署于美国数据中心的数千颗英伟达Grace Blackwell芯片剥离至新设SPV并回租，该SPV将发行债券引入外部投资者，规模约80亿美元。东芝计划在2027财年内将AIDC机械硬盘产能翻倍，投资约600亿日元扩建菲律宾工厂。

  3. RSSHub 36氪快讯

    东芝拟将AI数据中心HDD产能翻倍，目标将容量份额提升至30%

    东芝计划到2027财年将面向人工智能数据中心的硬盘驱动器产能提高一倍，并投资约600亿日元（约3.8亿美元）扩建位于菲律宾的HDD生产设施，为约五年来首次大规模硬盘相关投资。东芝与Western Digital、Seagate并列为全球三大HDD厂商，目前按存储容量计算的全球份额略高于10%，此次扩产的中期目标是将该份额提升至30%。

  6. Google Alerts RSS：智算中心

    彭博：中国国资助中企采购受管制英伟达晶片，部分服务器部署于宁夏中卫中国移动数据中心

    据彭博报道，中国国资支持的国有企业正采购受出口管制约束的英伟达晶片。已知本批次包含32台服务器，大部分部署在中国移动位于宁夏中卫的数据中心，该节点同时是中国"东数西算"工程的核心算力节点与西部智算基地。（来源原文较短，未披露芯片型号、采购金额与时间节点）

  7. Google Alerts RSS：数据中心

    美光2026财年第四季度营收542亿美元，核心数据中心业务同比增长超10倍

    美光科技2026财年第四季度营收542.3亿美元、非GAAP摊薄后每股收益33.42美元，均超华尔街预期，并预计2027财年第一季度营收600亿至630亿美元。当季核心数据中心业务部门营收180亿美元，同比增长逾10倍，毛利率达90%。美光全年营收1331.9亿美元，已送样业内首款512GB DDR5 RDIMM，并规划在博伊西投资最高100亿美元建设Micron Research Labs。

  8. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    CoreWeave首席执行官称监管与利率未影响AI基础设施订单需求

    CoreWeave首席执行官Mike Intrator在旧金山Fully Connected大会上表示，尽管数据中心建设面临监管阻力且利率上升，公司订单需求并未出现任何放缓，相关限制只会改变AI基础设施的建设地点而非削弱整体需求；他同时指出CoreWeave利润率改善速度快于利率上升速度，新增基础设施盈利能力已高于一年前，并预计该趋势有望延续至2027年至2028年初。

  14. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    美光2026财年第四季营收542.3亿美元同比增长379%，HBM长约增至26份并预计2027、2028财年内存供应更紧张

    美光2026财年第四季度营收542.3亿美元，同比增长379%，连续六个季度创新高；核心数据中心业务（CDBU）当季营收180亿美元，同比增长超过10倍。公司策略客户协议（SCA）数量由上一季度16份增至26份，承诺金额从220亿美元升至320美元，长约预计覆盖美光截至2030年超过35%营收。

  15. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    LG电子扩建美国弗吉尼亚和韩国昌原、平泽共三座工厂，扩大AI数据中心用冷水机组产能

    LG电子于2026年10月1日宣布在位于美国弗吉尼亚州Windsor新建风冷冷水机组工厂，并在韩国平泽、昌原扩产，规划于2027年上半年投产，总投资约1500亿韩元。该公司同步推进面向AI数据中心的"Chip-to-Chiller"集成冷却方案，整合冷水机组、CDU（冷却液分配单元）、冷板及直冷芯片液冷技术，同时将方案用于雅加达Sinar Mas超算AIDC项目，并寻求与北美超大规模客户合作。

10月1日周四
  1. Google Alerts RSS：数据中心

    亚马逊与Generac签署最高80亿美元数据中心备用发电机长期供货协议

    亚马逊与发电设备制造商Generac签署长期供货协议，为其数据中心采购备用发电机，2027–2028年初始交付金额预计约24亿美元，长期累计采购额上限可达80亿美元。亚马逊同时获得最多169万股Generac认股权证，行权价约200.93美元。消息公布后，Generac股价盘前飙升33%至233美元。

  2. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    金禄电子2026年半年报：汽车PCB主业高增，向AI算力与卫星领域延伸研发

    金禄电子2026年上半年营收同比增长43.47%，二季度归母净利润4672.23万元、环比暴增424.23%，盈利实现V型反转。公司明确其PCB已应用于服务器与数据中心冷却设备，部分AI数据中心UPS、AI服务器连接器及边缘算力盒子相关产品已由试制转为量产。清远、安陆、遂宁三大基地分工协同，其中清远基地AI/算力适配型扩建项目规划新增年产能300万平米，预计2026年下半年部分投产。