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#资本开支
10月8日周四
  4. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    IndexBox 全球电缆市场展望报告：2026-2035 年复合年增长率 5.8%，数据中心与电动汽车需求驱动

    IndexBox 最新报告预计 2026-2035 年全球电缆市场将以 5.8% 的复合年增长率扩张，到 2035 年市场指数达到 176（以 2025 年为 100）。增长动力主要来自面向 AI 和云计算的数据中心扩张所拉动的高速铜缆与光缆需求，以及电动汽车转型所驱动的高压电缆需求。亚太地区仍将占据最大生产和消费份额（估计 45%），北美（20%）和欧洲（18%）聚焦供应链本地化与技术升级。

  5. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    阿里巴巴20GW算力目标引市场分歧：资本开支、融资与扩容路径如何评估

    阿里巴巴在云栖大会提出到2032年将数据中心总功耗扩张至20GW，随即引发市场对其云收入和资本开支路径的分歧。多位分析师一方面据此上修云收入预期，另一方面对其融资方式与执行节奏仍存不同看法，关注焦点集中在大额算力建设所需的资金来源、交付时间表，以及配套的设备、电力和冷却方案能否按期落地。

  8. Google Alerts RSS：AI data center

    2026年8月全球AI数据中心交易追踪：125笔交易覆盖五大区域，Anthropic与OpenAI主导算力采购

    2026年8月全球AI基础设施交易达125笔，覆盖北美、欧洲、亚太、中东与南美五大区域。OpenAI签署20年租约锁定SB Energy位于俄亥俄州Pike县PORTS-Pike园区约8GW IT容量，NVIDIA同步就该园区首期4.25GW提供最高1050亿美元残值担保，OpenAI另保留约3.75GW期权。

  9. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    至源控股(00990.HK)附属DSPN就马来西亚数据中心项目订立10年托管服务协议

    至源控股(00990.HK)间接全资附属公司DSPN于2026年10月2日与一名客户订立数据中心托管服务总协议，涵盖马来西亚某项目67兆瓦IT容量，初始期限为10年，设施计划于2027年分阶段交付。DSPN另与独立第三方Longmotive签订意向书，拟委任其为该项目主体建筑及机电工程总承包商，针对已明确的67兆瓦范围订明固定总价2.211亿美元，但不包括发电机、制冷及电力模组等设备。

  10. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    谷歌与CEG签20年长约锁电3.59GW，AI投资重心向发电资产延伸

    谷歌与CEG（Constellation Energy）签署总规模3.59GW的长期购电协议，其中890兆瓦新增核电对应20年合同，2700兆瓦对应15年合同；CEG将投入超43亿美元升级现有核电机组，首批增容预计2028年交付。文章认为，长期供电合同使电力公司可基于客户承诺规划扩产，AI投资逻辑正从芯片与数据中心延伸至多年供电保障。

  11. Google Alerts RSS：智算中心

    普洛斯与ACWA Power达成战略合作，在中国投资风电、光伏与储能新能源项目

    近日，普洛斯中国与沙特国际电力和水务公司ACWA Power宣布达成战略伙伴关系，将在中国市场探索集中式风电、光伏和储能领域的新能源投资机会。普洛斯截至2025年12月在中国管理运营1.3吉瓦新能源资产，并具备项目投资开发、资产运营管理和基金设立的全链条能力。ACWA Power计划2030年前在华投资300亿美元，聚焦电力设施、海水淡化及绿氢绿氨绿色甲醇项目，本次合作并非该笔资金的新签约规模。

  12. RSSHub 36氪搜索：智算中心75

    宁德时代累计逾百亿元布局算电协同，锁定 DeepSeek 等大客户

    据媒体报道，宁德时代正在加码 DeepSeek 本轮至少 800 亿元融资，与腾讯同为领投方之一。叠加此前对中恒电气、世纪互联等公司入股，宁德时代体系在算电协同领域的累计投入被描述为超过 105 亿元，旨在把储能、供电、绿电与算力客户整体打包。

  13. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    创业板算力ETF易方达(158050)跟踪指数下跌，全球AI算力基建进入融资密集期

    2026年10月8日，创业板算力ETF易方达(158050)跟踪的创业板算力基础设施指数(970083)下跌3.15%。消息面上，博通为定制AI芯片项目安排超过500亿美元融资，并已同意向Anthropic提供最高420亿美元融资用于基础设施支出及芯片租赁；SpaceX洽谈约400亿美元芯片融资采购英伟达芯片；甲骨文与阿波罗、高盛等机构洽谈大额芯片采购融资。

  14. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    国盛证券：全球燃气轮机行业迈入高景气周期，AI数据中心加速扩容驱动北美现场供电需求

    国盛证券2026年10月8日发布研究报告称，AI算力驱动全球数据中心加速扩容，使北美电力供给瓶颈凸显，燃气轮机因建设周期短、调度灵活成为现场供电核心方案；美国在建燃气发电容量2026年上半年同比增长76%至52GW。

  15. Google Alerts RSS：AIDC

    SKT 押注 Anthropic 估值跃升与 5GW AIDC 算力版图的阶段考核

    Anthropic 计划最早 11 月中旬启动 IPO，市场对其企业估值预期在 1.8–2 万亿美元，SKT 半年报披露其持有的 38.6 万股账面价值已升至 3.505 万亿韩元，仍占 SKT 全部对外投资账面价值 10.586 万亿韩元的 33%；仅靠账面收益难以继续支撑股价，后续行情将依赖其 AIDC 业务的实质进展。

  16. RSSHub 36氪搜索：数据中心25

    梁文锋主导的DeepSeek两轮融资超1300亿元，乌兰察布将建1GW昇腾算力数据中心

    DeepSeek两轮融资合计募资或超1300亿元，其中第二轮规模至少800亿元，可能逼近1000亿元，宁德时代与腾讯出资最多，梁文锋持股降至约78%，估值最高报至约5000亿元。该公司2026年4月开始在内蒙古乌兰察布自建数据中心，并计划按报道部署至少16万颗华为昇腾950DT用于推理，1GW算力部分将于2027年底至2028年初投用；IPO目标为2026年底至2027年初在内地递交申请。

  18. RSSHub 36氪快讯

    甲骨文正与阿波罗全球管理、高盛洽谈芯片融资事宜

    甲骨文正与阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）、高盛（Goldman Sachs）洽谈芯片融资事宜，相关谈判于2026年10月8日由财联社报道披露。（完） 注：原文正文中除标题外仅有财联社署名信息，未提供融资规模、芯片类型、资金用途或交易阶段等具体细节，因此摘要严格控制在原文事实范围内。

  20. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    中信证券为深圳市英威腾电气股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票出具发行保荐书

    中信证券担任深圳市英威腾电气股份有限公司（股票代码002834.SZ）2026年度向特定对象发行A股股票的保荐人及主承销商，并出具发行保荐书。截至2026年6月30日，英威腾总股本822,740,600股，归母净资产306,123.40万元，主营业务涵盖工业自动化、网络能源（含智能UPS、高压直流、液冷系统、微模块数据中心及液冷数据中心）、新能源动力及光伏储能等领域。

  21. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    AI让美国再工业化成泡影

    虎嗅网刊文指出，AI热潮正压垮美国"再工业化"叙事：微软、谷歌、亚马逊、Meta四家年度资本开支合计已超7000亿美元，是历史制造业补贴总和量级；高通胀高利率环境下资本涌向数据中心与AI，制造业融资困难；电气工程师等人才被数据中心高薪吸走，电力扩容也优先让位算力中心，部分区域居民电价一年上涨28%。

  22. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    Marvell五年营收目标剑指10倍，花旗看高AMD——AI基础设施从GPU竞赛转向整机架芯片平台竞赛

    Marvell在10月6日投资者日上将2031财年营收目标中值提至约800亿美元，较2026财年82亿美元接近增长10倍，主要由定制芯片（约300亿美元）和互连业务（约375亿美元）驱动；公司预计2030年可参与市场规模约4000亿美元，其中定制芯片约2350亿美元、AI数据中心互连约650亿美元。

  23. Google Alerts RSS：智算中心

    帕洛阿尔托初创 Turba Labs 融资近 5200 万美元，用数字孪生优化算力

    帕洛阿尔托初创 Turba Labs 完成种子轮与 A 轮合计近 5200 万美元融资，由 Creandum 领投 A 轮。Turba Labs 为数据中心基础设施构建数字孪生，建模客户 AI 用例并把需求导向最匹配复杂度的硬件，通过优化现有 AI 基础设施使可用算力翻倍，无需新建数据中心。

  25. Google Alerts RSS：数据中心

    央广网对话华夏基金陈彦冰：拆解算力基建产业链与创业板算力基础设施ETF投资机会

    华夏基金高级策略分析师陈彦冰在央广网访谈中拆解了算力基建产业链：上游为AI芯片、HBM、NVMe固态硬盘与高速PCB板，中游为服务器整机、液冷机柜及超节点（如英伟达NVL72、华为昇腾960），下游为云厂商提供的云服务和大模型应用；七八成成本集中于算力卡、服务器和光通信环节。

  26. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年10月7日

    美国EIA大幅上调油价预期并预计AI数据中心推动美国今明两年电力需求创纪录；谷歌与美国最大核电运营商Constellation Energy签署总规模3590兆瓦的20年期电力采购协议，并同步将Gemini AI嵌入核电运营。Marvell因数据中心需求强劲将2028财年总营收预期上调至200亿美元，股价一度涨超10%。

  27. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    华夏基金陈彦冰解读创业板算力基础设施ETF：万卡集群、超节点与产业链投资机会

    首批8只创业板算力基础设施ETF近期启动发售，华夏基金高级策略分析师陈彦冰在央广网访谈中梳理算力基建产业链：上游涵盖AI芯片、HBM、NVMe固态硬盘、高速PCB、光模块及交换机，中游为服务器整机、液冷机柜与超节点，下游由阿里、字节等九家云厂商提供算力服务，七八成成本集中在算力卡、服务器和光通信环节。

  30. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    谷歌斥资43亿美元锁定20年核电协议：算力背后的基荷焦虑

    谷歌与核电供应商签署一份价值43亿美元、为期20年的购电协议，以锁定基荷电力支撑其数据中心算力需求。文章指出，虽然储能系统（BESS）可平抑波动，但当前大规模储能的成本与效率仍存在瓶颈，难以独立支撑数百至数千兆瓦级数据中心全天候运行；核电长协议意在缓解AI驱动下的资本开支与电力供应风险。

10月7日周三
  3. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    机械设备行业国庆假期观察：聚焦AI设备、具身智能、机床与轨交两端布局

    中国银河机械行业研报指出，AI配套设备仍是投资主线，存储、高阶PCB和光通信测试仪器设备端确定性较高：美光指引DRAM供需紧张延续至FY2028，TrendForce预计26Q4 DRAM合约价环比涨10%–15%；美国FCC拟自2026年起限制进口中国制造数据中心光模块，预计倒逼向1.6T/3.2T与硅光加速升级。

  4. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    中信证券为深圳市英威腾电气股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票出具上市保荐书

    中信证券担任保荐人，为深圳市英威腾电气股份有限公司（股票代码002434.SZ）2026年度向特定对象发行A股股票出具上市保荐书。英威腾主营工业自动化与能源电力解决方案，产品涵盖变频器、PLC、UPS不间断电源、智能温控、液冷系统、微模块数据中心及液冷数据中心等，2026年上半年营业收入约21.8亿元、净利润约1259.61万元，资产总计约62.8亿元。

  5. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    谷歌43亿美元签约星座能源：对11台现役核电机组实施功率升级，为PJM电网增加890兆瓦增量容量

    2026年10月6日，星座能源与谷歌签署一项20年期、总额43亿美元战略合作协议，将对位于伊利诺伊州、宾夕法尼亚州和新泽西州的11台现役核电机组实施热力学与电气功率升级，为PJM区域电网新增890兆瓦纯增量核电容量。

  8. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    英伟达支持的AI云计算初创公司Lambda拟融资40亿美元冲刺2027年上市

    获英伟达支持的云计算初创公司Lambda正筹集至多40亿美元资金，投前估值145亿美元，本轮由黑石集团和Coatue Management领投，将用于2027年IPO前的最后一轮融资。Lambda的AI算力积压订单从今年6月的150亿美元增至9月的500亿美元，其中Anthropic承诺金额达350亿美元。该公司全部芯片和服务器机架均采用英伟达技术。

  9. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    传博通(AVGO)银团募资600亿美元，用于采购AI芯片，Anthropic等公司为受益方

    博通(AVGO)的华尔街银团正着手募集600亿美元新融资，用于AI芯片采购，Anthropic PBC及其他公司为受益方。银团正为一笔420亿美元的A类高级担保贷款发出分销函，黑石集团(BX)另牵头180亿美元的B类次级债务，其中承诺出资90亿美元。这笔融资是全球数千亿美元AI基建债务融资的新增部分，资金主要用于芯片与数据中心设备采购，以挑战英伟达(NVDA)并支持AI公司扩充算力。