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只看白皮书#AI工厂与高密度机架
今天10月13日周二1 条
  1. RSSHub 东方财富行业研报

    上海证券国产算力链事件点评：华为发布昇腾960超节点，打造中国坚实算力底座

    9月17日，华为在2026华为全联接大会上正式发布昇腾960超节点，其单超节点规模达4096卡，RTT时延低至2μs，可支撑10万亿参数大模型训练与推理。960DT将于2027年一季度上市，Atlas 960液冷超节点计划明年三季度推出；华为还提出通过二层CLOS四平面组网与多轨道拓扑支持百万卡昇腾超节点集群。

10月12日周一
  1. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    开源证券晨会研报：AI数据中心供电架构由UPS/交流配电向高压直流、机架级供电演进

    开源证券研报指出，AI数据中心供电架构正由传统UPS与交流配电向高压直流和机架级供电演进。研报同时覆盖金融工程、银行、医药、电子等十一个行业观点，其中电力设备方面还关注储能采招量同比翻倍的行业景气，电力设备领域需关注储能市场竞争与技术突破风险。

  6. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    开源证券：英伟达800VDC白皮书2.0落地前夜，下半年将成为AI电力设备重要拐点

    开源证券电力设备行业报告指出，英伟达800VDC白皮书2.0明确机柜侧PowerRack将于2026年第三季度进入导入阶段，标志AI数据中心供电架构由传统UPS/交流配电向高压直流、机架级供电演进，下半年将成为AI电力设备的重要拐点，整流电源、BBU、直流配电、母线、连接器及直流保护等环节有望率先受益。

10月11日周日
  1. RSSHub 东方财富行业研报

    国金证券电力设备与新能源行业研究：重视锂电、风电底部机会，BE买地再验SOFC需求高景气

    国金证券发布电力设备与新能源行业周报指出，节后锂电板块逆势走强，当前企业盈利水平、估值与机构配置均处历史区间低位，看好Q4表现及"淡季不淡"兑现。AIDC方面，Bloom Energy（BE）9月底宣布购入约15.8万平方英尺新设施用于扩产，远期产能或翻倍至10GW，再次印证SOFC需求高景气。风电方面，9月风机新增招标16.9GW，同比增长74%、环比增长183%，招标、核准、价格三旺。

  2. Google Alerts RSS：智算中心

    钱德沛院士谈算力基建与AI4S：超智融合是历史必然，灵晟E级超算验证融合路径

    在第四届光谷人工智能大会上，中国科学院院士钱德沛表示，超智融合是历史必然，将促进国家算力基础设施建设。他指出新一代AI受超级算力、大数据和新算法驱动，但能耗、可靠性与可编程性仍是关键瓶颈；北美"星际之门"项目功耗预计达5GW。

10月10日周六
10月9日周五
  2. Google Alerts RSS：智算中心

    中国信通院规划所发布《面向词元（Token）服务的智算基础设施发展研究报告（2026年）》

    中国信息通信研究院规划所发布《面向词元（Token）服务的智算基础设施发展研究报告（2026年）》，作为智算基础设施系列研究的延续与深化，聚焦面向词元（Token）服务的智算基础设施。报告围绕态势特征、政策导向、区域布局、技术突破、产业生态5个关键环节展开研究。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    中泰证券研报：算力投产时间约束驱动SOFC产业化加速，关注Bloom Energy供应链

    中泰证券研报指出，AI算力资本开支高增使电力可得性成为AIDC建设首要瓶颈，传统燃气轮机交付周期超过36个月且2028年前订单已被锁定，无法匹配AI投产时间窗口；SOFC凭借标准化模块化叠加可在数百MW规模快速复制，绕开并网与输电瓶颈，正升级为AI电力供给的主流选项，并可匹配未来800VDC的AIDC电源架构。

  4. Google Alerts RSS：data center construction

    数据中心外包合同的风险与责任分配：WilmerHale 客户提示解读

    WilmerHale 律所发布客户提示，指出数据中心外包与常规外包不同，客户通常购买的是依赖电力、施工、设备交付与许可等环节才能兑现的未来服务，传统尽调不足以评估风险。外包合同应清晰列明双方权责、关键依赖项与延迟的财务责任，并明确第三方违约时的最终责任主体。此外，合同还需设置可随情况调整的治理与变更机制，以应对施工延误、设备长交付周期和监管变化等不确定因素。

10月8日周四
  3. RSSHub 东方财富行业研报

    开源证券通信行业点评：致尚科技与PH客户签署2027年度5亿美元MPO光纤连接器需求预测备忘录，AI算力扩张驱动MPO赛道量价齐升

    致尚科技于2026年9月30日公告与PH客户签署《2027年度需求预测合作备忘录》，约定PH客户预计2027年度向公司采购光纤连接器，总需求预测目标金额为5亿美元（折合人民币约33.65亿元），协议期限为2027年1月1日至12月31日。

  5. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    DIGITIMES 报告解读 AI 数据中心向 800V 直流电源架构转型及核心功率半导体分工

    DIGITIMES Intelligence 发布报告，深度解析 AI 数据中心向 800V 直流电源架构转型所面临的供电基础设施挑战，涵盖持续演进的 800V 直流电源架构、核心功率半导体技术的分工以及各大厂商逐步成型的产品策略。报告指出，供电问题已成为 AI 的下一阶段基础设施挑战，相关电源架构与功率器件路线将决定下一代 AI 数据中心的建设方向。

  6. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    国盛证券：全球燃气轮机行业迈入高景气周期，AI数据中心加速扩容驱动北美现场供电需求

    国盛证券2026年10月8日发布研究报告称，AI算力驱动全球数据中心加速扩容，使北美电力供给瓶颈凸显，燃气轮机因建设周期短、调度灵活成为现场供电核心方案；美国在建燃气发电容量2026年上半年同比增长76%至52GW。

10月7日周三
  1. RSSHub 东方财富行业研报

    开源证券机械设备行业周报：加息概率下降，看好节后科技制造反弹

    开源证券机械设备行业周报指出，加息概率下降后节后继续看好科技制造反弹，AI资本开支仍是中美两国经济基本面最强的增长动力。报告建议短期关注MLCC、CCL、PCB钻针等通胀链条反弹机会，以及CPO、金刚石散热等新技术方向。报告同时看好北美AIDC建设带动高空平台景气度回升、燃气轮机产业链、800V液冷、半导体设备扩产以及农机更新周期等方向。

  3. RSSHub 东方财富行业研报

    [国金证券]计算机行业研究：算力的高结构方向——AI PCB半导体化、SOFC供电与磷化铟衬底三大主线

    国金证券计算机行业研究指出，算力高结构方向聚焦AI PCB"半导体化"、SOFC（固体氧化物燃料电池）供电与磷化铟（InP）三大主线。AI PCB端，英伟达Rubin/Rubin Ultra采用M9材料支撑224Gbps传输，CoWoP去掉ABF基板由强化PCB承接，单GPU价值量约600美元；头部厂商2025年资本开支267亿元、同比+111%，订单向二三线外溢。

10月5日周一
  1. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    麦肯锡分析：数据中心向 800V 直流供电转型对服务商的影响

    麦肯锡发布分析文章，探讨数据中心从传统交流架构向 800V 直流（800 VDC）供电系统转型的趋势。文章指出，800 VDC 可提升供电效率、支持更高计算密度，并用于扩展 AI 算力基础设施。该转型将影响数据中心服务商在设计、运营和电力架构选型等方面的决策。

10月4日周日
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    伯恩斯坦：AI云计算需求扩张叠加智能体平台化，看好微软、甲骨文和MongoDB

    伯恩斯坦最新研究指出，全球AI云计算正进入AI智能体驱动下推理负载升级与PaaS价值重分配的新阶段，IaaS市场新增量集中在AI优化IaaS。报告看好微软、甲骨文和MongoDB并给予"跑赢大盘"评级，目标价对应未来12个月约28.7%、135%和35%上行空间，对CoreWeave等纯GPU新云长期竞争力态度审慎。

10月3日周六
  2. RSSHub 东方财富行业研报

    国信证券互联网行业2026年10月投资策略：AI投资进入需求验证期，关注高景气方向与新场景机会

    国信证券发布互联网行业2026年10月投资策略，指出AI投资进入需求验证期，市场关注点从模型智能迭代转向下游需求真实性。报告认为当前模型智能可能已超过普通用户需求上限与企业部署速度，且数据中心建设将受限于电力与蓝领劳工容量，海外C端场景与端侧推理被视作重要增量。建议关注业绩高景气方向，提及阿里巴巴-W云业务加速增长与爱芯元智端侧SOC芯片厂商。

  3. RSSHub 东方财富行业研报

    开源证券汽车行业点评：AI数据中心电力需求高增，柴油发电机组与燃气内燃机迎确定性机遇

    开源证券汽车行业点评报告指出，全球AI数据中心（AIDC）建设推动单机柜功率密度升至50kW以上，柴油发电机组配置率提升至120%-150%，从"可选配置"升级为"刚性标配"；2025年全球数据中心用柴油发电机市场规模88.6亿美元，预计到2032年达239.5亿美元，CAGR为16.5%。

  4. RSSHub 东方财富行业研报

    开源证券计算机行业深度报告：国产大模型竞争重心转向效率与生态，智谱以GLM全栈体系卡位第一梯队

    开源证券发布计算机行业深度报告指出，国产大模型竞争已从能力比拼转向能力、生态、成本与变现的系统性较量；截至8月31日，国内累计1112款生成式AI服务完成备案，头部模型总分集中在70至73分但优势方向各异。

10月2日周五
  2. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    为更高功率密度做准备：数据中心机柜基础设施白皮书解析气流遏制与液冷部署

    该白皮书围绕数据中心机柜承载更高功率密度的需求，梳理气流遏制与液冷等基础设施层面的设计与部署要点。白皮书聚焦高密度环境下的机柜级配套方案，涵盖气流管理、冷却路径及相关支撑条件。文末附带的解决方案资料由制造商提供，旨在帮助数据中心规划者评估机柜在功率密度上升时的承载策略。