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#研究与报告
10月1日周四
  1. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    证券时报：券商9月调研559家A股公司，科技制造与AI产业链受关注

    证券时报报道，9月以来券商共调研559家A股公司，行业集中在电子、机械设备、基础化工和医药生物，其中电子行业以94家居首，机械设备68家紧随其后。调研热度最高的标的覆盖天顺风能、朗信电气、银轮股份等科技制造与新能源公司，银轮股份称其定位为液冷模组（总成）核心零部件供应商，提供二次侧CDU板式换热器、芯片冷板及一次侧冷水机组板式换热器等数据中心散热零部件。

  5. Google Alerts RSS：data center construction

    美国参议员 Markey 发布报告，指控 EPA 向大型科技公司"投降"、放任数据中心建设

    美国参议员 Markey 发布新报告，指责特朗普执政期间的 EPA 向大型科技公司妥协、以牺牲环境与社区利益为代价放任其数据中心建设扩张，并指出 75% 的美国民众不希望数据中心建在住家附近。报告还抨击 EPA 放弃了关键的环境与许可监管职责，被指为"危险"之举，但报告具体监管变动与所涉科技公司名单未在原文披露。

  8. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    为什么今天看AI芯片，不能只看制程节点——从HBM、先进封装与数据中心交付重新理解AI算力竞争

    文章认为，制程节点仍是高端AI芯片的基础，但已不再是判断AI芯片竞争力的完整标尺。AI芯片竞争已从单芯片参数转向系统级较量，关键在于HBM容量与带宽、先进封装（CoWoS、2.5D、3D、SoIC、Chiplet）、互联、供电散热、软件生态和数据中心规模化交付能力，并最终体现在总拥有成本与单位token成本上。

  9. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    风电板块2026中期策略：看好下半年业绩、订单、招标三维共振

    风电凭借全天候发电能力、低"出力同时率"以及西北地区极低的度电成本，与数据中心对电力持续性、稳定性和电价经济性的要求形成良好匹配。该策略报告认为常规风电在匹配数据中心负荷方面具备优势，看好风电板块下半年在业绩、订单、招标三个维度出现共振。

  10. RSSHub 新浪科技滚动

    花旗分析师：十月适宜布局存储芯片股

    花旗集团分析师李彼得表示，投资者应从十月开始逐步建仓全球头部存储芯片厂商股票，理由是人工智能相关需求或在明年造成严重半导体供应短缺。花旗预计2027年HBM比特需求同比涨62%至752亿吉比特，远高于市场约30%的一致预期；该行还预计三星电子明年HBM市场份额从约30%升至42%，有望反超SK海力士。截至9月的三个月内，美光、三星电子、SK海力士股价下跌7.7%至33%不等。

  11. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    天合光能Helena Li：美国AI数据中心投资领先全球，区域竞争聚焦电力、土地与水资源差异

    天合光能执行总裁Helena Li在新加坡2026亚洲愿景论坛创新峰会上表示，美国仍是全球AI发展重心，今年已宣布约7500亿美元的相关AI数据中心投资，主要由超大规模云服务商的下一代模型训练需求推动。她同时指出，美国、中国、东南亚等地区因电力、土地、水资源、产业基础和政策环境差异，正形成不同的AI数据中心发展路径。

  13. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    先行先试 联通未来——中国联通可信数据空间的探索与实践

    中国联通软件研究院发布企业可信数据空间建设与实践成果，围绕可信数据沙箱、隐私计算、动态访问控制、区块链追溯与数据定价五项核心技术形成突破。平台基于"113N"框架和"三统一"原则构建，已入驻790家主体、汇聚400TB高质量数据集，自身管理数据超800PB，已布局近50个城市数据空间。成果支撑内部对内赋能与外部合作，直接及间接经济效益超7亿元，2026年重点商机收入超2000万元。

  15. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    山东"AI共绘新蓝景"主题宣传活动走进济南、泰安、济宁、枣庄，记录政协协商助推人工智能产业高质量发展

    9月20日，"中国式商量·AI共绘新蓝景"网络主题宣传活动在济南启动，由山东省委网信办、山东省政协办公厅联合主办。采访团先后走进济南、泰安、济宁、枣庄4市，记录各级政协委员围绕AI生态监测、医疗、机器人、算力等议题提交提案与建议，并由市工信局、发改委等部门督办落地。其中枣庄联通今年已完成300P智能算力交付，全市已培育市级基础级智能工厂115家，9家企业入选2026年第一批省级先进级智能工厂。

  16. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    美国股市分化道指跌超400点，英特尔升3.7%，TrendForce称AI代理拉动CPU交货周期拉长

    美国8月PCE年化增长率放缓至3.4%，美国股市涨跌不一，道琼斯指数跌0.86%报50906.05点，纳斯达克综合指数涨0.24%。英特尔涨3.71%报120.23美元，TrendForce报告显示CPU交货周期已由通常的16-20周拉长至25-30周，并将其归因于AI代理对CPU需求的拉动。

  17. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    国联民生证券研报：立讯精密AI基建全栈布局，高速铜/光互联与液冷电源进展梳理

    国联民生证券研报梳理立讯精密在AI基础设施领域的全栈布局，覆盖高速铜互联、光互联、液冷与电源等方向。报告显示公司2025年消费电子收入2,643亿元，汽车电子收入393亿元同比增长185%，通信与数据中心收入246亿元同比增长34%。研报预计到2030年高速铜互联市场规模将增至4,837亿元、高速光互联市场规模将增至1,123亿美元，并提示AI需求不及预期、消费电子波动及行业竞争加剧等风险。

  23. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    亞洲科技：投資者的關注重點——聚焦人工智能基建投資週期可持續性與亞洲科技價值鏈機遇

    瀚亞投資在亞洲科技投資展望中指出，超大型雲端服務供應商雲端設備總支出預計2026年按年增長104%、2027年再增38%至約1.61萬億美元；其追蹤的人工智能數據中心項目數量已由約240個增至280個，輝達預期2028財政年度收入增長約70%，主權人工智能項目、NeoCloud供應商及企業客戶佔其業務約一半。

  24. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    Bloom Energy股价大涨背后：美国AI数据中心电力供应链订单扩散分析

    Bloom Energy于9月29日股价大涨约12%，盘中接近300美元，同时收购Fremont约15.8万平方英尺厂房以扩大制造能力。该公司二季度收入达10.65亿美元，同比增长165.5%，AI基础设施业务覆盖近两打客户、对应合同容量约250MW，并将2026年全年收入指引上调至39亿至42亿美元。

  32. RSSHub 36氪搜索：数据中心50

    硅谷AI繁荣背后的隐形债务：科技巨头账面利润与表外负债调查

    Alphabet和亚马逊2026年第二季度分别报告约1120亿和626亿美元净利润，其中约980亿和534亿来自对SpaceX、Anthropic持股的未实现估值收益，剔除后营业利润约408亿和200亿美元；同期Alphabet数据中心与芯片等基础设施投资约449亿美元，经营性现金流约391亿美元，自由现金流为负59亿美元，为2004年上市以来首次为负。

9月30日周三
  2. Google Alerts RSS：数据中心

    清华大学与秦淮数据共建算力中心柔性供电联合研究中心9月30日揭牌

    9月30日，清华大学（电力国重）与秦淮数据算力中心柔性供电联合研究中心在清华大学揭牌，依托清华大学新型电力系统运行与控制全国重点实验室建设。双方将围绕柔性供电关键技术开展产学研攻关，并在乌兰察布打造示范项目、在环首都集群搭建数据中心涉网协同工作平台，推动柔性供电技术规模化与行业标准输出。

  4. RSSHub 新浪科技滚动

    Anthropic实测智谱GLM-5.3漏洞利用能力，表现接近Claude Mythos Preview

    Anthropic发布智谱GLM-5.3网络安全能力研究报告。在ExploitBench端到端漏洞利用测试中，GLM-5.3在410次尝试中成功50次，Claude Mythos Preview为56次。研究人员还借助GLM-5.3发现了浏览器中的未知漏洞，并在隔离环境中完成攻击链验证。此前美国NIST旗下CAISI已将GLM-5.3评为网络安全能力最强的开放权重模型。

  5. Google Alerts RSS：data center construction

    ConstructConnect 2026年10月数据中心建设报告：支出达985亿美元，建设成本持续上升

    ConstructConnect 首席经济学家 Michael Guckes 发布的报告指出，截至2026年8月，美国数据中心年内累计支出达985亿美元，覆盖153个项目，8月单月新增17个项目、支出144亿美元，其中阿肯色州小石城的AVAIO Digital Data Center Campus项目以60亿美元领跑。

  6. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    英伟达追加1500亿美元股票回购并发布OpenAgentSafetyPlatform智能体安全平台

    英伟达于9月28日晚宣布追加1500亿美元股票回购授权，剩余可执行回购总额升至2350亿美元，计划于2028财年前完成；同日发布OpenAgentSafetyPlatform开放智能体安全平台，由OpenShell开源安全运行时与基于BlueField-4 DPU的Sentry参考系统两大组件组成，覆盖智能体测试到运维全流程。