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#市场
10月9日周五
  3. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    如何从财报数据验证永彰AI液冷转型是否落地

    永彰的AI液冷转型是否真正落地，除营收占比外，毛利率、营业利益率与费用率是更关键的验证维度。AI液冷与机电统包属高技术门槛业务，理论上应带来较优的毛利结构，但仍需结合研发与建造等费用变化综合判断。

  6. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    10月电池样本企业排产同比大增57%，产业链景气度获数据印证

    10月6家电池样本企业计划排产合计214.6GWh，同比增长57%、环比增长4%，正极、负极、电解液排产同比增幅均逼近或超过48%。券商机构分别看好陶瓷基板散热受益AI算力升级、储能行业全球共振高增、锂电排产延续向上三条主线，海外储能受AI数据中心算力扩容驱动出现刚性需求。事件催化下，天赐材料涨停，恩捷股份等多只锂电材料及电池ETF华夏（512460）跟涨。

  11. Google Alerts RSS：data center construction

    美国 Hillsboro 数据中心建设禁令 120 天临期，市议会评估是否延期并讨论项目数量限制

    美国俄勒冈州 Hillsboro 市针对新建数据中心申请的 120 天暂停审批即将于 11 月到期，除非市议会推动延期措施落地。该禁令旨在为评估当地数据中心扩张影响争取时间，若不延期将恢复受理新建申请。原文未披露已建成或在建项目的规模、业主及具体电力、冷却等技术指标。

  12. Google Alerts RSS：数据中心

    盖洛普民调：71%美国民众反对在所在地兴建AI数据中心，电费与水资源为主要顾虑

    盖洛普今年调查显示，71%美国民众反对在所在地兴建AI数据中心，反对比例高于核电厂的53%。皮尤研究中心夏季调查亦显示，60%美国人对住家附近新建数据中心感到不适；8月约54%认为数据中心对环境主要带来负面影响，较1月的39%大幅上升，约50%认为其推高家庭能源成本。

  13. Google Alerts RSS：智算中心

    算电协同的内涵特征与战略价值（专题深思）

    算电协同是依托全国一体化算力网络和新型电力系统，推动算力与电力在规划布局、建设运行、调度调节、市场交易等方面实现动态匹配与优化配置，是新型基础设施建设的重要内容。文章从技术、系统、机制三个层面阐述其内涵，并指出推进算电协同需坚持全国一盘棋布局、健全算力与电力调度联动机制、深化电力市场与算力市场融合、加强智能调度与绿电直供等关键核心技术攻关。

  14. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    创业板算力ETF天弘(158061)基金经理洪明华解读：节前算力指数单边下行6.98%，假期海外AI资产续创新高

    创业板算力ETF天弘(158061)基金经理洪明华解读，9月28日至30日三个交易日创业板算力指数（970083.CNI）累计下跌6.98%，周一受美国光模块相关法案提案冲击，光模块龙头领跌8%—9%，节前防御资金转向医药、白酒等方向，全市场成交额缩至约1.44万亿元。

  16. RSSHub 36氪搜索：智算中心9

    27家影视上市公司AI布局盘点：谁梭哈、谁观望、谁掉队

    36氪"针尖"栏目梳理了截至2026年10月8日A股17家、港股10家共27家影视上市公司在AI领域的公开布局，按投入金额、是否自研大模型、是否自建算力、是否组建产业基金四个维度，将其分为三类：华策影视、中文在线两家"梭哈者"已大额加码；芒果超媒、阅文、博纳、光线等21家为"观望者"；华谊兄弟、华智数媒、北京文化、星空华文四家因债务缠身或无实质投入沦为"裸泳者"。

  21. Google Alerts RSS：AIDC

    台塑集團轉向AIDC布局，《寶傑點兵》討論其土地與電力資源在AI數據中心領域的戰略優勢

    台塑集團近期因布局AIDC（人工智能数据中心）相關題材，股價出現上漲行情。節目聚焦其坐擁土地與電力資源的優勢，探討該集團是否能憑藉此「地電護城河」轉型，成為提供算力租賃服務的業者。內容以投資評論與產業觀察為主，圍繞台塑集團核心資源在AIDC時代的應用前景展開。

  22. RSSHub 36氪搜索：数据中心10

    8点1氪丨国际金价回调金饰克价暴跌约150元；A股千元股仅剩3只；711印度门店全部关闭

    10月8日，国际金价显著回调，COMEX黄金期货跌破每盎司4200美元，沪金击穿每克900元，品牌金饰较高点累计下跌每克约150元，深圳水贝金饰挂牌价回落至每克1061元。受半导体、通信板块走低影响，寒武纪跌近3%，全市场千元股缩减至3只，分别为联讯仪器、源杰科技和贵州茅台。日本7&I控股10月6日声明，旗下7-11在印度所有门店均已关闭。

  25. RSSHub 36氪搜索：数据中心75

    腾讯、阿里、字节、DeepSeek 合计融资近 4000 亿元，AI 资本开支集中投向算力与数据中心

    四家中国头部 AI 公司在 2025 年下半年至 2026 年 10 月累计融资约 560 亿美元、折合人民币近 4000 亿元，其中腾讯考虑发行最高 50 亿美元离岸债券、阿里完成 800 亿港元配售、字节签署 296 亿美元银团贷款、DeepSeek 新一轮融资据报接近 1000 亿元。

  26. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    基金经理洪明华点评：创业板算力ETF(158061)节后首日大跌，中期算力产业逻辑未变

    创业板算力ETF天弘(158061)基金经理洪明华对10月8日节后首日市场异动进行点评：创业板算力指数（970083.CNI）当日下跌4.37%，主要受摩根士丹利FCC光模块研报发酵、1.6T光芯片降价传闻及高位获利盘兑现影响，但光芯片龙头公司集体否认降价传闻，洪明华认为中期国产算力供给扩容、AI推理收入兑现、算力涨价链传导三条产业逻辑未变，短期外部扰动不改中期趋势。

  27. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    博通拟为OpenAI筹集300亿美元债务融资，AI算力扩张加速转向杠杆化

    博通已就为OpenAI定制AI芯片采购筹集约300亿美元债务展开初步谈判，相关正式流程尚未启动。博通此前已启动600亿美元债务计划支持Anthropic，并与黑石等机构建立平台，目标到2028年为包括Anthropic和OpenAI在内的AI开发商提供超过20吉瓦算力融资支持。

  30. Google Alerts RSS：data center construction

    成本效益分析称俄亥俄州应要求新建数据中心90%使用可再生能源，或直接禁建

    Scioto Analysis发布的研究显示，俄亥俄州数据中心数量全美第四，2026年其用电量已超过全州540万户家庭总用电水平。报告对2027—2034年进行五种情景模拟，维持现状的效益成本比为1.04，而要求数据中心自建电源且90%使用可再生能源时达2.9，全面禁止新建数据中心为2.7。研究指出，若就业收益被高估，禁建或高比例可再生能源要求甚至可能出现净现值为负的结果。

  32. Google Alerts RSS：数据中心

    美债收益率高企之际，看涨期权交易者押注长期美债ETF TLT与公用事业ETF XLU利率反转行情

    10年期美债收益率升至5.276%、30年期升至5.660%的数十年高位背景下，iShares 20年期以上美国国债ETF（TLT）与道富公用事业精选行业SPDR ETF（XLU）的看涨期权交易量显著放大，Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick解读称这直接反映交易者押注长期利率下行、债券与公用事业股反弹。

  34. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    全国一体化算力统筹迈出新步伐 中国算力平台完成全国一体化算力统筹监测发布

    2026中国算力大会近日召开，会上举行了中国算力平台全国一体化算力统筹监测发布仪式。截至今年6月，我国智算规模达2185 EFLOPS，同比增长177%，建成超70条连通算力枢纽和重点区域的算力传输通道，批复17个国家算力互联互通区域节点，全国在用标准机架达1556万架，存力规模突破2000 EB。

  35. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    IndexBox报告：受人工智能与数据中心需求驱动，全球高速缓存市场2026—2035年复合年增长率预计5.8%

    IndexBox最新发布的全球高速缓存市场报告预测，2026—2035年市场复合年增长率为5.8%，到2035年市场指数约为175（2025年=100）。增长动力主要来自人工智能训练与推理、超大规模数据中心扩张及先进消费电子对更高计算吞吐量的需求，其中服务器与数据中心占比约35%、年复合增速7.2%，汽车与工业嵌入式占比约15%、年复合增速8.0%。

  36. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    德国上调2026年增长预测，称出口与全球AI数据中心建设热潮拉动德企产品订单

    德国政府于2026年10月8日将当年经济增长预测上调逾一倍，预计今年出口增长3.7%，扭转2025年下降0.9%的局面。经济部长赖歇表示，全球AI数据中心建设热潮使德国制造的激光器、半导体设备和冷却系统订单激增。经济部还将2027年预测从0.9%上调至1.1%，2028年扩张预计放缓至0.6%，但能源价格高企导致通胀9月达3.3%，家庭消费仍将疲软。

  37. Google Alerts RSS：AIDC

    [经营战略 Summit 2026]Liner 布道者李升贤："仅靠半导体与 AIDC 还不够"，必须扩大软件投资

    在经营战略 Summit 2026 上，Liner 布道者李升贤提出，仅靠半导体与人工智能数据中心（AIDC）等硬件投入无法支撑韩国 AI 未来发展，应同步加大对软件的投资。该观点将 AIDC 与物理 AI 归类为硬件侧布局，强调软件能力是补齐 AI 产业竞争力的关键环节。

  40. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    SIGO观测披露AI推荐新数据：市场温和松动，家电前五名重叠逾五成

    蕃新闻今日刊出 SIGO 观测数据，显示 AI 推荐结果市场出现温和松动，家电类目前五名品牌的重叠度超过五成。报道同时汇编了其他动态：数据中心正向 800V 直流电源架构转型，美非农数据疲软提振新兴亚洲股市，台湾股市写收盘新高，以及 2026 年主权合成数据成为各国 AI 战略议题。