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#市场
10月5日周一
  1. Google Alerts RSS：data center power grid

    美国国会推动"Ratepayer Protection Act"立法：AI数据中心电力成本如何分摊至居民用户

    美国国会在中期选举前围绕AI数据中心电力成本分摊展开立法博弈，共和党人推动由俄亥俄州参议员Jon Husted发起的"Ratepayer Protection Act"，要求各州公用事业委员会让"大负荷"客户承担新增成本；参议院少数党领袖Schumer则力推"GRID Savings Act"。

  2. Google Alerts RSS：data center power grid

    美国数据中心增长推动联网天然气发电厂提案激增——环境美国组织引用 EIA 数据

    环境美国组织（Environment America）援引美国能源信息署（EIA）最新联邦数据指出，与数据中心用电增长相关的拟建联网天然气发电厂提案数量大幅增加。该数据由 EIA 发布，反映了电网侧化石燃料电源规划对数据中心负荷扩张的响应。具体增长数字与时间口径在所提供正文片段中未完整披露。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    AI資料中心升級供電與封裝，誰先把規格變成營收——玻璃基板、800V高壓直流與GB300組裝的最新進展

    AI資料中心運算密度與功耗攀升，推動玻璃基板、800V高壓直流供電與伺服器自動化組裝同步升級。輝達(NVDA)正評估導入玻璃基板，帶動面板廠投入TGV；國巨(2327)、興勤(2428)的高壓MLCC與保護元件受惠於800V架構，鴻海(2317)與輝達合作的GB300伺服器機器人自動化組裝匯流排成功率已超過95%。

  5. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    资管机构激辩四季度AI产业链机会，看好液冷、光通信、国产算力与算力租赁四大方向

    多家券商资管投研负责人对四季度AI产业链机会分歧加大。机构认为AI已进入业绩验证阶段，硬件利润已翻倍兑现，关注高拥挤度与资本开支持续性风险。受访机构反复看好四大方向：光通信环节CPO/NPO、薄膜铌酸锂等新技术有望快速渗透；ASIC液冷渗透率快速提升，国产厂商有望参与；国产算力资本开支提速，上游CoWoS先进封装与HBM存储产能受关注；算力租赁景气度有望随推理需求上行。

  7. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    工信部印发《"人工智能+软件"专项行动实施方案》：2028年覆盖2万家企业、打造100个智能体软件标杆

    工信部于9月2日印发《"人工智能+软件"专项行动实施方案》，设定2028年实现智能编程覆盖2万家规模以上软件企业、累计100项智能化技改、重点行业100个智能体软件标杆、孵化5个以上优质开源项目，2030年实现关键软件全面智能化。

  8. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    美股夜盘加密概念股普涨，Cerebras涨超6%，台积电逼近新高

    美股夜盘交易中，加密概念股普遍上涨，Cerebras涨超6%，台积电股价逼近新高。数据中心与AI算力扩张推动电力需求激增，核能作为稳定低碳电源受到关注。报道指出，相关公司获得贷款支持后，资本开支压力有所降低，并在区域电网供应中扮演更重要角色。

  10. RSSHub 36氪搜索：数据中心80

    北美数据中心供需缺口未消减建设期资金与交付风险

    9月多家开发商和云厂商围绕数据中心融资与交付安排出现新动向：SB Energy在8.8吉瓦签约容量中仅0.8吉瓦在建、投运容量为零，未来六年预计投入1740亿美元；Oracle就Project Jupiter园区向开发方发出"不可抗力"通知，因配套天然气管道审批推迟至2027年2月，并披露最近一季资本开支约285亿美元、收到114亿美元客户预付款。

    推荐理由：材料把多起融资、供电审批和客户付款安排放在一起，说明北美数据中心供需缺口并未自动消除建设期资金与交付风险，对开发商融资结构、设备订单节奏和审批节奏判断有参考价值，仍需核验各项目最终交付时间与融资条款。

  15. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    机构调研：储能与AI算力配储成电池企业增量共识，高压实磷酸铁锂景气度有望延续至2027年

    央广网梳理比亚迪、孚能科技、派能科技、当升科技、天赐材料等22家锂电产业链上市公司9月机构调研纪要显示，储能与AIDC算力配套储能已成为电池企业最集中的增量共识；比亚迪将储能列为集团战略重心业务，落地场景覆盖110多个国家和地区及AIDC算力配套储能。

  17. Google Alerts RSS：数据中心

    AMD数据中心业务逆袭：EPYC拿下三成服务器CPU份额，以性价比路线挑战英伟达GPU垄断

    AMD凭借EPYC处理器在数据中心市场快速崛起，从2019年前几乎为零的份额升至2025年约30%，英特尔同期份额从97%降至约70%。GPU业务方面，AMD以4nm/5nm工艺维持性价比，并通过AI Max+ 395等产品将CPU、GPU与统一内存整合，单台最大支持128GB统一内存可本地运行Qwen 122B模型。

  22. Google Alerts RSS：data center power grid

    《铭刻于石：人工智能数据中心风潮正盛》

    美国洛厄尔太阳报报道，人工智能数据中心因大规模耗能正对电网与供水基础设施造成显著压力。该类设施因算力需求激增而在各地加速布局，其能源与水资源消耗已成为区域性公共设施面临的突出挑战。具体部署规模与企业名单尚未在文中披露。

  23. Google Alerts RSS：data center power grid

    交互式地图显示：自2023年初以来并网天然气发电厂提案数量增长两倍，主要受数据中心电力需求上升驱动

    一份发布于近期的可交互式地图显示，自2023年初以来美国并网天然气发电厂提案数量已增至约三倍，主要驱动力来自数据中心电力需求的快速增长。地图将提案位置与并网申请信息按地理位置呈现，便于跟踪新增天然气发电容量与电网接入请求的分布。

  26. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    GPU在进场，电还没来：美国AI数据中心供电缺口与交付时间博弈

    美国数据中心电力需求正快速攀升，高盛预计2030年实际用电将达约108GW，BNEF则按项目端测算届时上线容量达118GW，较此前预测上调52%。供给侧缺口同样显著，大摩估算到2028年美国仍将面临约33GW供电缺口，而电网从规划到落地需5至15年，数据中心热点地区接入等待时间已普遍达1至3年。

  29. Google Alerts RSS：数据中心

    美国中期选举追踪：高油价影响蔓延 共和党选情吃紧

    随着2026年美国中期选举进入最后一个月倒计时，共和党选情因高油价和经济不满承压。NYT/锡耶纳学院民调显示，民主党候选人在得克萨斯、俄亥俄、阿拉斯加等州处于领先或拉平，净增4席即可重掌参议院；在俄亥俄这一数据中心重镇，多数选民反对AI数据中心建设，民主党候选人布朗在数据中心议题上领先共和党对手11个百分点。预测市场Polymarket显示民主党夺回参议院的隐含概率约为65%。

  30. Google Alerts RSS：数据中心

    继美国之后欧洲、亚洲国家也开始反数据中心

    韩国媒体报道，继美国之后，欧洲与亚洲多国也开始出现反对数据中心建设的社区力量，争议集中在能源消耗、环境影响以及占用房地产资源等问题。报道以亚洲运动会男子足球决赛及韩国男足队长孙兴慜（音）等体育人物免兵役制度为引，探讨数据中心带来的社会议题。

  33. Google Alerts RSS：智算中心

    河北廊坊精耕OPC轻量化科创场景：依托算力底座与潮白河云谷社区打造拎包入驻创业生态

    河北廊坊凭借算力优势发力OPC（一人公司）轻量化科创场景，连续两年全国城市算力分指数位居全国第一，累计建成数据中心36个，智算总规模突破20万P。廊坊以潮白河云谷OPC社区为载体，打造"AI数字化赋能+全链条政务服务+全域共享空间"新型创业生态，免费开放公共办公与会议空间，并将注册审批压缩至2小时。

  35. Google Alerts RSS：智算中心

    国家"东数西算"宁夏中卫枢纽算力网、新一代通信网与电力网协同建设观察

    国家发展改革委召集两家电网企业、三家电信运营商及算力相关企业建立电网、通信网、算力网三网统一协调机制，首个落地场景聚焦宁夏中卫。中国移动宁夏公司"十五五"算力规划新建60座数据中心，建设规模较原规划翻三倍；当地算力中心交付周期由一至两年压缩至四个半月至五个月，配套变电站规划全部提前至2027年开工。同时，全国首个大规模算电协同"绿电直供"项目落地，宁夏数据中心绿电消费占比达87.6%。

  37. Google Alerts RSS：AIDC

    美国AIDC建设遭遇居民反对与监管收紧，韩国借AIDC特别法简化许可并强化社区合作

    美国大规模人工智能数据中心（AIDC）建设因电力、用水、噪音等问题引发居民强烈反对，71%受访者反对数据中心落地本地区；得克萨斯州已暂停新建项目电网接入审批。韩国2024年已有8个数据中心项目因电力与社区阻力而延期或取消。韩国政府通过将于明年3月10日施行的AIDC特别法，简化AIDC建设许可流程，同时将引入社区意见征询、社会贡献电子计时办法等条款，并组建专家组制定配套细则。

  39. Google Alerts RSS：AIDC

    机构调研：22家锂电企业纪要显示磷酸铁锂景气度有望延续至2027年，储能与AIDC算力配储成共识

    上海证券报梳理比亚迪、孚能科技、派能科技、当升科技、天赐材料等22家锂电企业9月机构调研纪要发现，储能与AIDC算力配储已成为电池企业最集中的增量共识，比亚迪明确将储能列为集团战略重心业务并已落地AIDC算力配套储能场景。