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#供应链与设备
10月11日周日
  2. RSSHub 东方财富行业研报

    国金证券电子行业研究：AI覆铜板/PCB三季度业绩亮眼，回调迎布局良机

    国金证券电子行业研报指出，AI覆铜板/PCB厂商三季度业绩高速增长，台光电子、台耀、金像电、臻鼎、欣兴、景旺电子等单季营收或净利同比增幅在69%至逾三倍之间，AI算力需求推动PCB量价齐升。台积电9月合并营收5118亿新台币，第三季累计1.49万亿新台币，刷新单季历史新高；研报判断普通商用PCB不受美国国防部采购限制影响，板块回调为布局良机。

  4. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    立讯精密、工业富联回应被Vicor诉垂直供电专利侵权，称337调查对生产经营无实质影响

    美国ITC应Vicor Corporation申请，对立讯精密、工业富联等启动337调查，指控其侵犯垂直供电系统（VPD）相关专利。立讯精密10月10日披露涉案产品应用于数据中心电源模块与处理器集成供电方案，目前处于客户验证阶段、尚未量产；工业富联11日公告称相关产品处于内部验证评估阶段，两家公司均表示调查对目前生产经营不造成实际或重大不利影响。

  5. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    算力基建热潮催生液冷赛道扩张：订单排期延至2027年，冷板与浸没路线分化

    2026年9月，上海证券报披露AI服务器液冷订单持续放量，多家产业链厂商订单排期已延伸至2027年，部分企业营收增速超过400%，产能与交付缺口持续拉大。高密度GPU算力芯片功耗上升使单柜功率突破30kW、50kW，传统风冷触及工程上限，液冷由此从机房配套转为高密度智算中心建设前期的底层基础设施。

  8. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    光弘科技称具备NPO技术算力服务器与交换机板卡制造能力，拥有SMT产线150余条

    光弘科技10月11日在互动平台表示，作为深耕SMT（表面贴装）业务三十余年的电子制造服务（EMS）供应商，公司拥有SMT产线150余条，是全球领先的SMT服务提供商。SMT工序是NPO技术光引擎安装不可或缺的制造工艺，公司完全具备涉及NPO技术的算力服务器、交换机板卡的制造能力。

  10. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    美国启动337调查点名数据中心台湾厂商，涉及AI加速器电力传输系统

    美国国际贸易委员会启动337调查，针对数据中心服务器、人工智能和云计算所用的垂直电力传输系统及其组件，被点名的厂商包含多家台湾厂商。涉案产品用于为AI加速器、张量处理器（YPU）、绘图处理器等设备提供电力传输。调查范围涉及电力系统组件，但原文未披露具体被列入调查的厂商名单及调查阶段。

  14. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    企业服务产业日报(10.10)：2026年中越（红河）边交会即将举办、AI算力驱动液冷升级、中国电信100G ROADM集采华为中兴烽火中标

    AI算力爆发正驱动数据中心液冷技术升级，美的、格力、海尔等企业有望主导冷源环节价值重估；2026年全球数据中心资本开支预计达8300亿美元、同比增长79%。中国电信以直接采购方式启动100G ROADM设备扩容集采，华为、中兴和烽火通信中标，服务于五个区域及新疆国内延伸段ROADM网络扩容。

  17. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    鲲游光电完成超10亿元C+轮融资，临港12寸晶圆级光学产线预计2027年竣工通线

    上海鲲游光电科技股份有限公司近日完成超10亿元C+轮融资，本轮投资方未披露。公司位于上海浦东新区，专注晶圆级光学与光集成领域，正在上海临港投资20亿元建设12寸晶圆级光学产线，项目预计2027年竣工通线，将应用于AR、光通讯、车载光学和光计算等下游市场。

  18. Google Alerts RSS：AIDC

    海辰储能发布锂钠协同战略与AIDC Grid Shield专项计划，披露西班牙纳瓦拉工厂建设进展

    海辰储能在西班牙马贝拉举办欧洲客户及合作伙伴闭门峰会，正式发布锂钠协同发展战略及AIDC Grid Shield专项计划，介绍面向欧洲市场的长时储能与钠电储能解决方案，其中包含8小时锂电∞Power 6.9MWh长时储能一体化产品。会上披露的西班牙纳瓦拉制造工厂首期计划总投资约4亿欧元，预计2027年投产。

  20. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    中鼎股份拟募资19.2亿元投向机器人核心关节与热管理系统，押注人形机器人与数据中心液冷赛道

    中鼎股份（000887.SZ）10月8日披露可转债募集说明书，拟募集资金不超过19.2亿元，其中7.32亿元投向机器人核心关节制造项目，5.82亿元用于智能热管理系统总成，1.06亿元用于新能源汽车智能底盘系统研发结算中心，另补充流动资金5亿元。

  22. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    中鼎股份拟募资19.2亿元拓展机器人与数据中心热管理等第二增长曲线

    中鼎股份（000887.SZ）于10月8日披露可转债募集说明书（注册稿），拟募集资金不超过19.2亿元，其中7.32亿元投向机器人核心关节制造项目，5.82亿元用于智能热管理系统总成，1.06亿元用于新能源汽车智能底盘系统研发结算中心，另有5亿元补充流动资金。

  23. Google Alerts RSS：AIDC

    阿基米德半导体完成新一轮融资，奇点能源、芯碁微装等参投，布局AIDC SiC功率模块与金刚石材料

    阿基米德半导体于10月9日完成新一轮融资，投资方包括奇点能源、上市公司芯碁微装，以及稳正长鑫、瞰道资本、君瓴资本、尧渡资本，将用于技术研发、产品升级和市场拓展。公司表示将持续深耕光伏储能与新能源汽车市场，并围绕AIDC高效供电与散热需求，推进SiC功率模块、金刚石复合材料及先进封装技术的研发应用。阿基米德半导体成立于2021年6月，总部位于合肥高新区，主营金刚石材料及嵌入式模组。

  24. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    光纤紧俏：数据中心算力需求拉动价格大涨，国内厂商扩产周期延至2027至2028年

    国内光纤价格大幅上涨并维持高位。中国移动2026—2027年普通光缆集采最高投标限价上调约8.5%，折算光纤价格升至约每芯公里81元，9月底G.652.D散纤价格仍保持在每芯公里100元以上。需求增量主要来自数据中心，长飞光纤预测2025—2030年全球数据中心光纤需求年均增长20.74%。当前扩产瓶颈在光纤预制棒，头部厂商新增产能大多要到2027—2028年才能建成。

  25. RSSHub 新浪科技滚动

    近8亿元融资落地，前华为"天才少年"季宇创立的行云集成获宁德时代领投

    清华系创业公司行云集成于近期完成近8亿元新一轮融资，由宁德时代通过旗下溥泉资本及自有资金领投，春华资本、基石创投等跟投；公司成立三年累计融资额已超15亿元。其首款"褐蚁"HY90一体机搭载双路AMD EPYC 9355与一张RTX 5090D计算卡，官方定价14.9万元，可在INT4精度下以28 token/s速度运行满血版DeepSeek。全自研GPGPU芯片预计2026年内正式推向市场。

  29. Google Alerts RSS：数据中心

    中集集团：模块化数据中心业务营收占比不足3%，三大基地协同扩产并布局东南亚市场

    中集集团(000039.SZ)上半年模块化数据中心业务占集团2026年上半年总体营收的比例不足3%。公司模块化数据中心制造产能已从单一基地扩充至三大基地协同量产，并强化全预制模块与核心零部件自研，同时以马来西亚、印尼为支点开拓东南亚市场。

  30. Google Alerts RSS：data center power grid

    特朗普宣布电网紧急状态以保护 AI 繁荣，但可能反而拖慢其发展

    行政命令 14420 授权美国能源部阻止已在全国部署的中国制造电网设备，但彭博新能源财经指出，超过 23 GW 的电池储能项目可能因监管细则延期至 12 月 24 日才出台而面临推迟。电网审批不确定性叠加设备更换风险，可能反而拖累 AI 数据中心扩张所需的电力供应。

  33. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    液冷赛道：算力基础设施争夺战才刚刚开始

    受高密度AI算力需求驱动，液冷从数据中心配套设施升级为高密度智算集群建设期需同步考量的底层基础设施，订单已排至2027年，部分企业营收增速超400%，产能不能满足订单交付。冷板式与浸没式两条技术路线并行，头部算力客户普遍采取多方案并行验证而非押注单一路线；业内提醒，市场披露的订单多为框架协议或意向函，需经样机测试与现场验证后方可转化为实际交付，存在"预期水分"。

  34. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    光纤的紧俏时刻：算力数据中心需求拉动价格大涨，扩产周期难解短期短缺

    数据中心算力建设带动光纤需求骤增，国内G.652.D散纤价格9月底仍维持在每芯公里100元以上，2026年中国移动普通光缆集采折算光纤价格升至约每芯公里81元含税，较2025年中期翻数倍；G.657.A1每芯公里160元以上，G.654.E保持在300元以上。

10月10日周六
  1. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    英伟达据报停供消费级GeForce RTX 5090 GPU，将GB202产能转向数据中心与专业显卡

    英伟达据报已停止向板卡厂商供应消费级GeForce RTX 5090系列（包括面向中国市场的"D"变体）所使用的GB202图形处理器，转而将该芯片专用于数据中心和专业显卡产品线。消息源自未知工厂流出的通知，并由@hongxing2020、@Zed__Wang等显卡市场消息人士交叉证实。此后消费级GeForce最高型号为RTX 5080 24GB，原计划中的RTX 5080 16GB版本被取消。

  2. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    光纤紧俏：数据中心拉动需求与厂商扩产时间差

    数据中心建设拉动光纤需求大幅上升，国内普通单模光纤G.652.D散纤价格在每芯公里100元以上已维持一个多月，2026年四季度运营商集采光缆进入集中交付期价格还会上涨；中国移动2026—2027年普通光缆集采8月重新招标时最高投标限价上调约8.5%，CRU测算折合光纤价格约每芯公里81元（含税），较2025年中期不到20元大幅走高。

  3. RSSHub 36氪搜索：数据中心55

    行云科技、晶晨股份、景旺电子等AI硬件公司密集披露前三季度利润预告

    行云科技、晶晨股份、景旺电子、广合科技和本川智能等AI硬件公司密集发布2026年前三季度业绩预告，AI需求正在从订单进入利润表。晶晨股份预计前三季度归母净利润12.60亿至13.10亿元，同比增长80.58%至87.74%，智能机顶盒SoC芯片出货稳居全球第一；景旺电子预计第三季度归母净利润9.12亿至10.89亿元，AI服务器与高速光模块领域PCB量产出货提速。

  4. Google Alerts RSS：智算中心

    杰创智能布局智算云加速扩张，银行算力金融服务面临设备残值、技术估值与项目回款三道考题

    AI基础设施服务商杰创智能在华南、华东、华北建成约9000P（FP16）智算云集群，2026年规划不超过140亿元IT设备采购，已获超185亿元银行授信及意向授信额度。围绕算力企业重资产设备、技术型轻资产以及项目制下游应用三类场景，银行业以固定资产项目贷款、专利等科技指标授信与知识产权质押、票据结算及资金管理等组合方式介入，覆盖广东韶关、大湾区等地的智算中心及词元工厂项目。

  5. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    光纤涨价还能维持多久？数据中心需求驱动下供需时间差调查

    受国内外数据中心需求拉动，光纤价格大幅上涨，普通单模光纤G.652.D散纤价格维持在每芯公里100元以上。康宁测算，从英伟达Hopper到Blackwell平台，每颗GPU对应的光纤数量从8根增至16根；中国移动预计2026年算力网络资本开支增长62.4%，其2026—2027年普通光缆集采折算光纤价格升至约81元/芯公里。