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#资本开支
10月11日周日
  1. Google Alerts RSS：智算中心

    AI基建狂热背后：投中网闭门沙龙热议算力空转、推理成本与国产芯片突围

    投中网联合中关村科学城公司、中关村创业大街举办"Agent元年，重构AI Infra新势力"闭门沙龙，与会嘉宾围绕AI基建巨额投入与回报落差展开讨论。九章云极COO尚明栋指出美国算力供给集中、中国更贴近产业；象帝先王耀宇判断国产GPU走定制化路径比通用化更快。蔻焦尔传热刘旭透露国内高功率散热部署规模约20万颗，与美国百万颗级仍有差距；科安创能姜伟提出储能组合是海外电网卡点下对接AI算力的商业机会。

  3. Google Alerts RSS：智算中心

    五线小城乌兰察布成"Token之都"，12.5GW数据中心容量承诺引华尔街关注

    高盛报告显示，截至今年6月，乌兰察布已获得约12.5GW数据中心容量承诺，其中超过七成集中在最近一年。乌兰察布目前落地数据中心项目超过100个，投运算力达17.2万P，其中超过95%为智能算力，重点服务DeepSeek、华为、远景、阿里、苹果、优刻得、快手等企业的大模型训练与推理需求。

  4. RSSHub 36氪搜索：数据中心40

    AI赛道最缺接盘人：投中网AI Infra闭门沙龙聚焦Token工厂、国产GPU与散热存储机会

    投中网联合中关村科学城、中关村创业大街举办"Agent元年，重构AI Infra新势力"闭门沙龙。九章云极在国内布局12个智算中心节点并拓展东南亚；趋境科技聚焦大模型推理；象帝先累计融资约30亿元、估值一度达150亿元，今年4月启动上市筹备。AIGCode数据显示，2026年NVIDIA算力卡产能约为昇腾的200倍；李剑威透露，稳定的50MW算力站点已成抢手资源。

  5. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    企业服务产业日报(10.10)：2026年中越（红河）边交会即将举办、AI算力驱动液冷升级、中国电信100G ROADM集采华为中兴烽火中标

    AI算力爆发正驱动数据中心液冷技术升级，美的、格力、海尔等企业有望主导冷源环节价值重估；2026年全球数据中心资本开支预计达8300亿美元、同比增长79%。中国电信以直接采购方式启动100G ROADM设备扩容集采，华为、中兴和烽火通信中标，服务于五个区域及新疆国内延伸段ROADM网络扩容。

  7. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    鲲游光电完成超10亿元C+轮融资，临港12寸晶圆级光学产线预计2027年竣工通线

    上海鲲游光电科技股份有限公司近日完成超10亿元C+轮融资，本轮投资方未披露。公司位于上海浦东新区，专注晶圆级光学与光集成领域，正在上海临港投资20亿元建设12寸晶圆级光学产线，项目预计2027年竣工通线，将应用于AR、光通讯、车载光学和光计算等下游市场。

  9. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    三大运营商9月AIDC及数据中心基础设施招标提速，预算总额约137亿元

    中国移动、中国电信、中国联通在2026年9月全面提速AIDC及传统数据中心"风火水电"类基础设施招标，共启动66个项目，预算总额约137亿元。中国移动以27个项目、约105.79亿元预算占三家总额约77%；中国电信26个项目、约16.16亿元；中国联通13个项目、约15.14亿元。

  11. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    模型还在加速，世界如何跟上？——北美AI交流手记

    这是一篇作者在15天内横跨硅谷、洛杉矶、西雅图、波士顿和纽约，与101位北美AI一线从业者进行高密度对话的实地手记。对话覆盖研究院、一线工程师、创业者和投资人，作者根据这些亲眼所闻与亲耳所感，梳理了对模型能力演进、AI研发组织变革、能源与基础设施约束、机器人等议题的观察，呈现了一线视角下"模型按月进化、电网按年扩容、组织按自己节奏适应"的时间差。

  12. Google Alerts RSS：AIDC

    阿基米德半导体完成新一轮融资，奇点能源、芯碁微装等参投，布局AIDC SiC功率模块与金刚石材料

    阿基米德半导体于10月9日完成新一轮融资，投资方包括奇点能源、上市公司芯碁微装，以及稳正长鑫、瞰道资本、君瓴资本、尧渡资本，将用于技术研发、产品升级和市场拓展。公司表示将持续深耕光伏储能与新能源汽车市场，并围绕AIDC高效供电与散热需求，推进SiC功率模块、金刚石复合材料及先进封装技术的研发应用。阿基米德半导体成立于2021年6月，总部位于合肥高新区，主营金刚石材料及嵌入式模组。

  15. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    国内三大运营商AIDC基建投资监测：9月"风火水电"类招标预算总额超218亿元

    据C114通信网不完全统计，2026年9月国内三大运营商在AIDC及传统数据中心领域的"风火水电"类基础设施招标全面提速，当月预算总额超218亿元。招标范围涵盖风冷、冷冻水、电源及变配电等数据中心配套设施建设，对应国内运营商智算与IDC基础设施持续扩容阶段。原报道仅披露预算汇总数据，未列出具体项目名称、地域及中标方。

  16. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    SemiAnalysis创始人Dylan Patel：AI基础设施投入被严重低估，真正的回报不只来自Token

    SemiAnalysis创始人Dylan Patel在《Big Technology Podcast》访谈中表示，AI基础设施建设规模被市场严重低估，美国下一年的相关资本开支可能接近2万亿美元，占GDP的5%至6%，已不再局限于数据中心和GPU，还覆盖电力、冷却、芯片及完整供应链。

  17. Google Alerts RSS：data center construction

    美国得州Hudspeth County确认：ServerDomes Global在Far East El Paso County附近投资150亿美元建设数据中心

    Hudspeth County官员确认，ServerDomes Global将在距El Paso County东部约15英里的Desert Haven社区开发一座投资150亿美元的数据中心。该设施建在私人土地上，自备发电、启动时一次性取水且不再取用当地水源，并放弃向县里申请税收减免。项目最早2027年开工，建设周期4至5年，建设阶段将创造800个施工岗位，建成后预计保留200至300个长期岗位。

  18. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    美国中期选举遭遇"反数据中心"浪潮：近1万亿美元项目受阻，三城同日出台建设暂停令

    当地时间10月6日，美国孟菲斯、北卡罗来纳州罗利、旧金山与奥克兰等多地同日出台或推进数据中心建设暂停令，抗议直指高耗电、耗水及推高居民电费。据Heatmap News统计，今年以来全美已有约2600亿美元数据中心规划投资被取消，另约1万亿美元项目面临落地阻力。10月7日民调显示56%的登记选民反对数据中心建设，民主党选民反对比例达69%；标普全球统计11月3日选举日有34项相关地方投票措施待表决。

  19. Google Alerts RSS：AIDC

    国内三大运营商AIDC基建投资监测：9月基础设施招标预算总额超218亿元

    2026年9月，国内三大运营商在AIDC及传统数据中心领域的"风火水电"类基础设施招标全面提速，66个项目合计预算约137亿元，其中中国移动27个项目预算约105.79亿元，占三家总额约77%；中国电信26个项目预算约16.16亿元；中国联通13个项目预算约15.14亿元。原标题提到的"9月预算总额超218亿元"涵盖了AIDC与数据中心全部招标口径，文中仅披露上述137亿元的风火水电细分数据。

  21. Google Alerts RSS：AIDC

    阿基米德半导体完成新一轮融资，奇点能源、芯碁微装等参投

    合肥高新区企业阿基米德半导体于10月9日完成新一轮融资，投资方包括奇点能源、上市公司芯碁微装、稳正长鑫、瞰道资本、君瓴资本、尧渡资本等，资金将用于技术研发、产品升级和市场拓展。公司主营金刚石材料及嵌入式模组，在持续深耕光伏储能和新能源汽车市场的同时，将围绕AIDC的高效供电与散热需求，推进SiC功率模块、金刚石复合材料及先进封装技术的研发应用。

  22. Google Alerts RSS：AIDC

    国内三大运营商2026年9月AIDC及数据中心基础设施招标提速，总预算超218亿元

    2026年9月，国内三大运营商在AIDC及传统数据中心"风火水电"类基础设施招标全面提速，共启动66个项目，预算总额约137亿元，其中中国移动以27个项目、约105.79亿元预算占三家总额约77%，中国电信26个项目、预算约16.16亿元，中国联通13个项目、预算约15.14亿元。

  25. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    三大运营商9月AIDC及数据中心基建招标预算超137亿元，中国移动居首

    2026年9月，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商在AIDC及传统数据中心领域的"风火水电"类基础设施招标共启动66个项目，预算总额约137亿元。其中，中国移动以27个项目、约105.79亿元预算占总额77%，电信与联通体量相当，分别为约16.16亿元和15.14亿元。

  26. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    《模型还在加速，世界如何跟上？｜北美AI交流手记》：电力与交付成AI算力硬约束，小规模分布式靠近电源成主流探讨方向

    钛媒体作者用15天在硅谷、洛杉矶、西雅图、波士顿和纽约与101位AI一线从业者交流，核心观察是AI算力基础设施已从芯片采购与资本开支驱动转向以电力容量、并网排期、供配电和液冷交付为硬约束；与美国五大云厂商2026年约8000亿美元AI相关资本开支、2027年预计升至1.2万亿美元相伴而生的是社会接受度争议和五年以上并网等待。

10月10日周六
  1. RSSHub 36氪搜索：数据中心33

    北美AI访谈手记：模型仍在加速，但电力、交付与配套基础设施如何跟上？

    一位投资人在9月初的15天里横跨硅谷、洛杉矶、西雅图、波士顿和纽约，与101位北美AI一线从业者交流，其中17位来自前沿实验室，82位在35岁以下。面对模型从预训练到强化学习与环境持续扩展的乐观预期，电力与交付已成为硬约束：一台百万卡GPU集群约对应1.5–2吉瓦负荷，并网周期被受访者描述为5年甚至更久。

  2. Google Alerts RSS：数据中心

    黑石、布鲁克菲尔德等机构将数据中心包装成 REITs 与私募基金推向投资者，项目延期、电力约束、政治阻力与流动性风险同步累积

    黑石旗下 BXDC 已于 5 月在纽交所上市并发行 REIT，股价自发行价 20 美元跌至不足 17 美元；布鲁克菲尔德旗下 Csquare（CSQR）7 月完成 IPO，Blue Owl 正考虑推出一只估值最高 65 亿美元、整合 130 余座数据中心的上市 REIT。

  4. Google Alerts RSS：data center power grid

    Wood Mackenzie 报告：四小时电池储能在所有受调查市场已比数据中心常用天然气轮机更便宜

    Wood Mackenzie 报告显示，在其调研的43个市场及各大洲，四小时电池储能成本均低于开式循环天然气轮机，咨询机构预计未来电池电价将继续下降而气电将更贵。受 AI 数据中心抢购影响，开式循环与闭式循环天然气轮机交期已分别拉长到2至4年和2030年代初期，推高新建天然气电站价格；中东与非洲到2035年四小时电池将比气电便宜33%，中国储能成本已比周边低55%。

  5. Google Alerts RSS：AIDC

    运营商AIDC基建投资监测：2026年9月三大运营商招标预算超218亿元

    2026年9月，国内三大运营商在AIDC及传统数据中心基础设施招标全面提速。据C114通信网不完全统计，中国移动、中国电信、中国联通当月启动相关招标项目共66个，预算总额约137亿元；其中中国移动27个项目、预算约105.79亿元，占三家总额约77%，中国电信26个项目、预算约16.16亿元，中国联通13个项目、预算约15.14亿元。

  8. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    华尔街力推数据中心成为房地产投资标的，黑石BXDC、布鲁克菲尔德Csquare等REIT与IPO接连登场

    黑石旗下BXDC于5月中旬以20美元登陆纽交所，目前股价已跌约16%；布鲁克菲尔德数据中心服务商Csquare于7月完成IPO，跌幅同样接近16%；Blue Owl正在评估推出估值最高达65亿美元的上市REIT，旗下已在全球32个市场持有超130座数据中心、资产规模超180亿美元。

  9. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    光纤紧俏：数据中心拉动需求与厂商扩产时间差

    数据中心建设拉动光纤需求大幅上升，国内普通单模光纤G.652.D散纤价格在每芯公里100元以上已维持一个多月，2026年四季度运营商集采光缆进入集中交付期价格还会上涨；中国移动2026—2027年普通光缆集采8月重新招标时最高投标限价上调约8.5%，CRU测算折合光纤价格约每芯公里81元（含税），较2025年中期不到20元大幅走高。

  11. Google Alerts RSS：AI data center

    AI需求推升数据中心，但为何开发商股票持续承压？——聚焦TeraWulf、Applied Digital、CoreWeave等AI算力建设方

    TeraWulf宣布将肯塔基州Muskie园区合同电力翻倍至1吉瓦，但股价不涨反跌，多家AI数据中心开发商股价自夏季高点已腰斩。文章指出，融资成本上升是主因——美联储9月加息、SOFR浮动利率走高以及CoreWeave等租户借贷难度增加，使长周期项目资金压力加剧。

  13. Google Alerts RSS：数据中心

    摩根士丹利警告：甲骨文数据中心延期将资本开支与债务集中至2028年，CDS利差创历史新高

    摩根士丹利报告指出，甲骨文威斯康星州Lighthouse项目因输电审批受阻，关键IT负荷约902兆瓦的四栋园区供电可能推迟至2028年中，叠加新墨西哥州Jupiter机房上线与德州Abilene 94亿美元建设贷款2028年到期，巨额资本开支与再融资需求将集中于少数季度。