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#资本开支
10月10日周六
  1. Google Alerts RSS：数据中心

    黑石、布鲁克菲尔德等机构将数据中心包装成 REITs 与私募基金推向投资者，项目延期、电力约束、政治阻力与流动性风险同步累积

    黑石旗下 BXDC 已于 5 月在纽交所上市并发行 REIT，股价自发行价 20 美元跌至不足 17 美元；布鲁克菲尔德旗下 Csquare（CSQR）7 月完成 IPO，Blue Owl 正考虑推出一只估值最高 65 亿美元、整合 130 余座数据中心的上市 REIT。

  2. Google Alerts RSS：数据中心

    甲骨文AI数据中心项目延期加剧债务压力：摩根士丹利提示2028年前后融资集中风险

    摩根士丹利信贷分析指出，甲骨文（ORCL）多个AI数据中心项目因电力供应瓶颈面临延期，其中威斯康星州Lighthouse项目实际供电时间预计推迟至2028年年中，晚于此前预期的2027年下半年；新墨西哥州Jupiter项目正评估以卡车运输压缩天然气作为替代能源，成本可能数倍于管道输气。

  3. Google Alerts RSS：智算中心

    上海普陀启动"海纳智算"Token平台与上海市文旅大数据创新实验室

    上海市普陀区于10月9日在海纳数创中心同日启动"海纳智算"Token平台并揭幕上海市文旅大数据创新实验室。Token平台由真如副中心联合蔚蓝数创打造，汇聚腾讯云、阿里云、上海市级算力及沿沪宁产业创新带算力资源，向下纳管异构GPU/CPU资源，向上统一接入多家大模型，企业按Token实际消耗量计费。

  4. Google Alerts RSS：智算中心

    杰创智能布局智算云加速扩张，银行算力金融服务面临设备残值、技术估值与项目回款三道考题

    AI基础设施服务商杰创智能在华南、华东、华北建成约9000P（FP16）智算云集群，2026年规划不超过140亿元IT设备采购，已获超185亿元银行授信及意向授信额度。围绕算力企业重资产设备、技术型轻资产以及项目制下游应用三类场景，银行业以固定资产项目贷款、专利等科技指标授信与知识产权质押、票据结算及资金管理等组合方式介入，覆盖广东韶关、大湾区等地的智算中心及词元工厂项目。

  8. Google Alerts RSS：数据中心

    黑石、布鲁克菲尔德等机构将数据中心包装成 REITs 与私募基金推向投资者，项目延期、电力约束、政治阻力与流动性风险同步累积

    黑石旗下 BXDC 已于 5 月在纽交所上市并发行 REIT，股价自发行价 20 美元跌至不足 17 美元；布鲁克菲尔德旗下 Csquare（CSQR）7 月完成 IPO，Blue Owl 正考虑推出一只估值最高 65 亿美元、整合 130 余座数据中心的上市 REIT。

  14. Google Alerts RSS：data center construction

    美国能源部长Chris Wright回应西宾夕法尼亚社区对数据中心建设的电价与选址担忧

    美国能源部长Chris Wright近日在西宾夕法尼亚州回应民众对数据中心建设推高电价的担忧，并介绍特朗普政府的"电价保护承诺"，要求数据中心开发商自建或出资新增发电量以避免抬高周边电价。该承诺为非强制协议，宾夕法尼亚州州长Josh Shapiro已跟进出台类似规则。Wright同时表示，美国有充足空间容纳数据中心，鼓励地方社区参与谈判以争取更低电价、税收和就业。

  17. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    外资加码AI赛道，资本开支向半导体与数据基础设施传导，云计算ETF华夏涨1.14%

    截至10月9日14点15分，云计算ETF华夏（516630）涨1.14%，奇安信、深信服、易点天下、鼎捷数智、税友股份、国投智能、万兴科技、神州信息等多只成分股涨超5%，金山办公、拓尔思等跟涨。消息面上，德意志银行与瑞银证券均看好A股长期价值，认为人工智能投资、产业升级正为信息技术板块带来结构性机会，AI相关资本开支带动半导体、硬件与数据基础设施需求上行。

  19. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    AI数据中心基建热潮下A股公司现金去哪了：第一财经盘点寒武纪、工业富联、江波龙等二季度经营性现金流与备货逻辑

    第一财经《YiMagazine》指出，AI数据中心基建大跃进背景下，A股相关公司尽管营收和利润大幅增长，经营性现金流却普遍承压。寒武纪因Fabless模式遭遇代工厂产能瓶颈，被迫提前囤积原材料；第二季度经营性现金流转负。

  20. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    安森美年内第二轮涨价10月10日生效，AI数据中心驱动功率半导体议价权抬升

    安森美10月10日起对更广泛产品系列执行年内第二轮涨价，公司将其与AI数据中心需求增长挂钩。2026财年第二季度电源解决方案事业群（PSG）营收8.29亿美元、同比增长19%，占公司总营收51.7%，管理层将2026年AI数据中心相关收入指引从"翻倍"上调为"more than double"。

  25. The Decoder31

    OpenAI 年化营收接近 700 亿美元，正洽谈 300 亿美元新融资

    OpenAI 预计 2026 年底年化营收至少达 700 亿美元，第三季度总营收同比增长 77%，企业业务营收同比增长 107%。公司正洽谈至少 300 亿美元的新一轮融资，目标投前估值 1.4 万亿美元。融资洽谈期间披露的数据显示，其增长主要由企业业务以及与 Claude 和中国模型的定价竞争推动，新近发布的 GPT-6.1-Sol 和 Codex 编码助手是主要拉动产品。

  26. Google Alerts RSS：数据中心

    AI 数据中心公司 Firmus Grid Ltd. 300 亿美元 IPO 计划 48 小时内遇挫

    AI 数据中心公司 Firmus Grid Ltd. 拟以 300 亿美元估值推进 IPO，但相关交易在 48 小时内从市场热门迅速转为近年来规模最大的失败案例之一。该公司被视为人工智能数据中心热潮中的新星，此次 IPO 受挫反映出资本市场对 AI 算力基础设施项目态度的不确定性，事件细节仍有待后续披露。

  29. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    星座能源股价盘中上涨4.12%，核电长期购电协议支撑AI数据中心供电预期

    星座能源（Constellation Energy）股价10月9日盘中上涨4.12%，主要受其与谷歌签署20年核电购电协议（PPA）及与亚马逊建立长期清洁能源合作的消息推动，市场将其视为高能耗AI数据中心的核心电力供应商。公司通过收购Calpine获得灵活发电资产，并上调全年营运收益指引，强化了机构对其长期财务表现的信心。原文同时提示PJM监管推迟至2027年、分析师下调目标价等风险因素。

  31. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    华润微披露机构调研纪要：二季度毛利率同环比提升，碳化硅上半年收入翻倍、氮化镓布局数据中心与机器人场景

    华润微于9月2日接待淡水泉投资、西部证券、国海证券、国泰海通证券等81家机构调研。公司二季度单季综合毛利率同比提升1.67个百分点、环比提升2.13个百分点，源于产品结构优化、降本增效及一季度调价效果兑现；新兴领域（数据中心含AI服务器、机器人、无人机）收入占产品与方案板块约8%。

10月9日周五
  2. Google Alerts RSS：data center power grid

    Meta路易斯安那州数据中心所需电力将超新奥尔良峰值负荷四倍以上

    Meta在路易斯安那州规划的数据中心园区所需电力超过4,500兆瓦，相当于新奥尔良市峰值用电负荷的四倍以上。该规模数据来自Meta向区域电网监管机构MISO提交并公开披露的文件。报道指出，如此庞大的用电需求将对当地电网容量和电力供应保障提出显著挑战。

  4. RSSHub 36氪搜索：数据中心52

    出租AI算力的Lambda估值970亿元，积压订单半年从150亿飙至500亿美元

    算力出租公司Lambda近期融资至多40亿美元，投前估值145亿美元（约合人民币972亿元），由黑石集团、Coatue领投，计划2027年上市。该公司积压订单从今年6月的150亿美元升至9月的500亿美元，其中8月底与Anthropic签下350亿美元算力合同，并已与微软签署部署数万张英伟达GPU的多年期协议。

  5. Google Alerts RSS：AIDC

    国联民生证券发布通信行业2026年中报投资分析：AI硬件下半年拐点与液冷放量预期

    国联民生证券发布《通信行业2026年中报》投资分析报告，认为行业景气向上，AI硬件拐点关注度提升。报告指出，2026年上半年液冷服务器、互联网、通信设备等板块ROE同比提升显著，中国移动数据中心业务收入同比增长486.1%，润泽科技等五家IDC企业H1营收同比增长14.5%；预计下半年至2027年液冷板块进入业绩放量期，800G、1.6T光模块及NPO、CPO等器件需求带动光芯片高端供给放量。

  7. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    美股异动丨SOXL盘前反弹约5%，芯片股集体回暖，Lumentum称光学组件需求至2028年仍存缺口

    三倍做多半导体ETF SOXL.US盘前反弹约5%，此前一日大跌超10%，芯片股盘前集体回暖。光通信厂商Lumentum表示，部分产品到2028年仍有30%需求无法满足，2029年初产能已售罄，印证AI数据中心对光学组件的强劲需求；三星半导体利润暴增、联电业绩超预期并上调资本开支亦提振板块，资金逢低介入。