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#供应链与设备
10月5日周一
  2. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    AI資料中心升級供電與封裝，誰先把規格變成營收——玻璃基板、800V高壓直流與GB300組裝的最新進展

    AI資料中心運算密度與功耗攀升，推動玻璃基板、800V高壓直流供電與伺服器自動化組裝同步升級。輝達(NVDA)正評估導入玻璃基板，帶動面板廠投入TGV；國巨(2327)、興勤(2428)的高壓MLCC與保護元件受惠於800V架構，鴻海(2317)與輝達合作的GB300伺服器機器人自動化組裝匯流排成功率已超過95%。

  7. Google Alerts RSS：AIDC

    维谛技术收购欧洲KES公司，拓展全球热管理服务能力

    维谛技术9月24日宣布已达成收购欧洲KES公司的协议，交易预计第四季度完成，KES主营高密度液冷数据中心的流体管理、调试与负载测试服务。此次收购建立在2025年收购PurgeRite的基础上，将扩展其全球热管理服务至欧洲、中东和非洲地区。过去四年维谛技术已完成10起并购，从核心设备端逐步向系统集成与基础设施平台延伸。

  8. Google Alerts RSS：AIDC

    机构调研：22家锂电企业纪要显示磷酸铁锂景气度有望延续至2027年，储能与AIDC算力配储成共识

    上海证券报梳理比亚迪、孚能科技、派能科技、当升科技、天赐材料等22家锂电企业9月机构调研纪要发现，储能与AIDC算力配储已成为电池企业最集中的增量共识，比亚迪明确将储能列为集团战略重心业务并已落地AIDC算力配套储能场景。

  9. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    维谛技术收购欧洲KES公司，加码高密度液冷数据中心流体管理服务

    国际液冷企业维谛技术于9月24日宣布收购总部位于欧洲的KES公司，交易预计第四季度完成。KES公司为高密度液冷数据中心及其他应用提供流体管理、调试和负载测试服务，业务涵盖流体系统准备、冲洗、过滤、水处理、调试和性能验证以及热负荷和电气负载测试，此次收购将扩展维谛技术在欧洲、中东和非洲的全球热管理服务能力。

  11. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    美国BIS"5·31执法指引"解读：总部穿透式管控对中国AI芯片境外采购与第三国数据中心布局的合规影响

    美国商务部工业与安全局（BIS）于2026年5月31日发布执法指引，明确向总部或最终母公司位于D:5国家组（含中国内地或香港）及澳门的实体出口先进计算物项须事先取得许可，审查基准维持"推定拒绝"，即便利益实体注册于第三国或收货地在第三国。

  13. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    意法半导体为英伟达800V高压直流架构提供12kW高密度供电板，完成概念验证并进入生产测试

    英伟达已完成对意法半导体12kW供电概念验证板的认证，并进入生产测试阶段，在2025年OCP峰会上展示了由意法半导体设计的完整原型。该方案采用1200V碳化硅热插拔保护电路与基于650V氮化镓晶体管和STGAP隔离栅极驱动器的DC-DC转换器，将800V高压转为50V输出，效率超98%、功率密度突破2600W/in³，首次在数据中心领域实现12kW持续电力输送。

  15. Google Alerts RSS：AIDC

    维谛技术收购欧洲KES公司，拓展全球热管理服务体系

    维谛技术9月24日宣布达成收购欧洲KES公司的协议，交易预计在第四季度完成。KES主营业务为高密度液冷数据中心提供流体管理、调试和负载测试服务，此次收购将把维谛技术的热管理服务能力扩展至欧洲、中东和非洲地区。自2023年以来，维谛技术已累计完成10起并购，从核心设备逐步延伸至系统集成与基础设施平台，被业内视为从"卖设备"向"卖全生命周期服务"转型，但大规模整合仍面临业务、人员与文化融合的挑战。

  16. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    機器人與AI液冷雙主軸啟動，宇隆現在看起來是機會還是風險？

    分析指出，宇隆在AI液冷领域凭借通用快接头切入AI数据中心基础设施，获得与AI扩张趋势更贴近的成长线，被视为加分项；机器人业务则偏向中长期技术验证。文章认为，液冷业务比机器人更能贴近AI数据中心扩张趋势，对市场想象空间有正面作用。

  17. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    长飞光纤：算力数据中心光纤需求持续上升，行业处于上行周期

    长飞光纤近日接受机构调研时表示，国内外算力数据中心资本开支保持较大强度，光纤需求持续上升，行业处于上行周期；据CRU预测，2025年至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速将达20.74%，全球光纤光缆市场已转向电信与数通双轮驱动阶段。公司2026年上半年经营性现金流约18.3亿元，同比增长约116.8%。

10月4日周日
  1. Google Alerts RSS：数据中心

    东芝投资600亿日元扩建菲律宾工厂，拟将AI数据中心HDD产能2027财年提升一倍

    东芝计划投资约600亿日元扩建菲律宾工厂，目标在2027财年将面向人工智能数据中心的硬盘产能提升一倍。目前东芝按容量计算的全球HDD份额略高于10%，中期目标为30%。此次投资是其约五年来首次大规模硬盘相关资本支出；同期近线HDD供应持续紧张，希捷2026年近线存储产能已全部售罄。

  2. Google Alerts RSS：数据中心

    维谛技术收购欧洲KES公司，拓展全球热管理服务能力

    国际液冷企业维谛技术9月24日宣布已达成收购欧洲KES公司的协议，交易预计在第四季度完成。KES主营高密度液冷数据中心的流体管理、调试和负载测试服务，此次收购将扩展维谛技术热管理业务至EMEA地区。过去4年中维谛技术已完成10起并购，围绕AI数据中心"供电—散热—交付—运维"全链路布局，逐步从硬件供应向全生命周期服务转型。

  3. RSSHub 36氪快讯

    维谛技术收购欧洲KES公司，加码高密度液冷数据中心服务布局

    国际液冷企业维谛技术近日宣布收购欧洲KES公司，后者为高密度液冷数据中心及其他应用提供流体管理、调试和负载测试服务。维谛技术近4年已累计收购10家公司，以并购方式持续扩充液冷相关技术能力。业内人士指出，随着全球AIDC推进，维谛技术正从单一产品竞争向综合运维和服务方向延伸，而国内液冷领域的收购仍多集中于硬件层面。

  4. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    中际旭创17.47亿元入股中石科技，绑定上游散热供应链

    中际旭创以17.47亿元受让中石科技10.47%股份，9月30日完成过户登记，正式成为中石科技第三大股东。中石科技主营高导热石墨材料、导热界面材料和液冷散热方案，2025年收购中石讯冷51%股权补齐液冷能力；中际旭创作为全球光模块厂商，此举被市场视为在光模块向1.6T升级背景下绑定上游散热供应链。

  6. Google Alerts RSS：AIDC

    维谛技术收购欧洲KES公司，加速从产品向综合运维服务转型

    国际液冷企业维谛技术近日宣布收购欧洲KES公司，后者为高密度液冷数据中心及其他应用提供流体管理、调试和负载测试服务。过去4年中维谛技术已累计收购10家不同业务特点的公司，大幅提升技术能力。业内人士指出，随着全球AIDC推进，维谛技术正从简单产品竞争向综合运维和服务方向发展；相较之下，国内液冷领域收购仍集中在硬件领域。

  7. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    维谛技术收购欧洲KES公司，完善液冷全生命周期服务布局

    维谛技术9月24日宣布收购欧洲KES公司，交易预计第四季度完成；KES主营高密度液冷数据中心的流体管理、调试与负载测试服务，收购将扩展维谛技术在欧洲、中东和非洲的热管理服务能力。自2023年以来维谛技术已完成10起并购，从核心设备、系统集成逐步转向基础设施平台补链，业内人士指出其正从"卖设备"向"卖全生命周期服务"转变，但大规模收购也带来业务、人员与文化整合的挑战。

  9. Google Alerts RSS：AIDC

    SK海力士推进HBM与封装、忠清及湖南地区约1100万亿韩元投资的同时，就子公司Solidigm在美国上市及外部融资方案进行综合权衡

    SK海力士在人工智能驱动的高带宽存储器（HBM）与先进封装需求下，计划在龙仁、清州及湖南地区投入约1100万亿韩元用于中长期产能扩张；与此同时，其美国子公司Solidigm因企业级固态硬盘（eSSD）市场扩张面临大规模投资需求，但2024至今年其晶圆产量停滞在93万至99万片之间，已被中国YMTC超越，后者今年产量预计达201万片。

  10. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    中际旭创17.47亿元受让中石科技10.47%股份，成后者第三大股东

    中际旭创以17.47亿元受让中石科技10.47%股份，9月30日完成过户登记，正式成为中石科技第三大股东。该笔交易每股受让价55.70元，协议于8月13日签署，转让方为中石科技控股股东吴晓宁、叶露夫妇及其子HAN WU，消息公布后中石科技股价累计涨幅一度超过九成，市场将其视为光模块向1.6T升级背景下对散热环节的产业链协同布局。

  11. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    伯恩斯坦报告：日本半导体设备销售额同比增长50%，AI资本开支浪潮向上游设备厂商扩散

    伯恩斯坦最新报告显示，8月日本半导体生产设备销售额达5450亿日元，同比增长50%，前道、组装和测试设备分别增长约37%、22%和98%，三个月移动平均延续上升趋势。该机构预测全球晶圆制造设备市场2026、2027年分别增长26.3%和32.6%，并维持东京电子、DISCO、爱德万、Lasertec及美日中等市场共11家半导体设备公司的"跑赢大市"评级。

  13. Google Alerts RSS：数据中心

    亚马逊探索"表外"融资：拟将80亿美元英伟达Grace Blackwell芯片剥离至SPV再租回

    亚马逊拟将部署在美国各地数据中心内的数千枚英伟达Grace Blackwell芯片剥离至一个特殊目的载体（SPV），交易规模约80亿美元，旨在优化其资产负债表；芯片随后将以租回方式供亚马逊继续使用。该方案通过将芯片资产移出合并报表，帮助亚马逊在不增加账面负债的前提下保留对AI算力基础设施的使用权。

  14. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    液冷成AI基建"卖水人"：AI服务器液冷订单排至2027年，多家公司营收增速超400%

    AI服务器液冷订单火爆，多家公司订单已排到2027年，部分企业营收增速超过400%。液冷从可选项升级为高端AI算力的必选基础设施，风冷已难以压制AI服务器激增的发热需求，液体散热成为刚需。文章将液冷定位为AI风口中的"卖水人"角色，认为在芯片、存储、光模块、电源、液冷等基础设施环节中，供AI产业链"淘金者"使用的配套生意比直接做模型更稳。

10月3日周六
  1. Google Alerts RSS：AIDC

    LG电子将在美国弗吉尼亚州新建AIDC冷水机组工厂，韩国平泽、昌原两厂同步扩产

    LG电子当地时间10月1日宣布，计划在美国弗吉尼亚州温莎市建设其全球第三座AIDC冷水机组工厂，并提升韩国平泽、昌原两座工厂的产能，相关投资合计1,500亿韩元（约合7.44亿元人民币）。美国新厂占地170,000平方米、建筑面积30,000平方米，将生产空冷式AIDC冷水机组，预计2027年下半年投产。LG电子同时通过冷却器、CDU、冷板组成的"芯片到冷却器"全套方案拓展AIDC热管理业务。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    伯恩斯坦：8月日本半导体设备销售额同比增长50%，AI投资浪潮向上游晶圆制造设备扩散

    伯恩斯坦《全球半导体设备追踪》报告援引日本半导体制造装置协会数据指出，8月日本半导体生产设备销售额达5450亿日元，同比增长50%，其中前道制造、组装和测试设备分别同比增长约37%、22%和98%，三个月移动平均延续自2023年年中启动的上升周期。

  4. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    亨通光电抛出上市以来最大规模66.36亿元定增，半数投向AI算力光互联与高端光纤产能

    亨通光电于2026年9月24日晚间发布定增预案，拟向不超过35名特定投资者发行不超过7.4亿股，募集资金不超过66.36亿元，为2003年上市以来规模最大的一次增发，其中AI先进光互联、CPO先进封装研发及亨通数据智联通信三个项目合计约15.28亿元，全部指向算力集群内部的光连接。

  5. RSSHub 新浪科技滚动

    锦欣生殖过去12个月股东回报累计4.29亿元，REITS项目落地将进一步扩大回购力度

    全国规模最大的辅助生殖一体化服务商锦欣生殖公告显示，过去12个月通过派息约人民币1亿元及回购162,609,000股股份耗资约3.289亿元，累计股东回报达4.289亿元；2026年将继续并扩大回购，2026—2028年股东回报计划以经调整EBITDA的50%—80%回馈股东。

  6. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    麦肯锡上调半导体行业2030年规模预测至2.3万亿美元，AI数据中心需求为核心驱动

    麦肯锡预测，到2030年全球半导体市场规模将达2.3万亿美元，较2025年秋季1.6万亿美元的基准上调约44%，2026年上半年销售额同比增速创40年新高。超大规模云服务商2026年资本支出约8000亿美元、2027年达1万亿美元，绝大部分投向AI基础设施，推动前沿芯片与DRAM、HBM价格持续走高，DRAM现货价自2023年初上涨约6倍。

  9. Google Alerts RSS：数据中心

    东芝豪掷600亿日元扩建菲律宾HDD工厂，目标2027财年前AI数据中心硬盘产能翻倍，希捷盘前跌超10%

    东芝计划投入约600亿日元扩建菲律宾HDD工厂，力争在2027财年前将面向AI数据中心的硬盘产能翻倍，单盘存储容量最高提升40%，并目标在2030年实现65TB级HDD规模化生产。希捷科技美股盘前跌超10%，市场担忧东芝与西部数据同步加码产能，将缓解当前偏紧的HDD供需格局。希捷此前已宣布其2026年近线HDD产能全部售罄。