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#AI工厂与高密度机架
10月7日周三
  9. Data Center Knowledge81

    AI 负载毫秒级波动推动数据中心从芯片到电网设计重构

    在 2026 年 9 月达拉斯 Data Center World Power 会议上，与会嘉宾指出 AI 工作负载可在毫秒级出现功率尖峰与回落，传统电网难以快速跟踪，可能引发频率扰动与亚同步振荡。

    推荐理由：材料来自行业会议讨论，集中披露了 AI 数据中心从芯片到电网的设计挑战与厂商主张，对机柜功率演进、并网友好性、现场发电与液冷取舍有参考价值，但所述指标与缓解手段均为厂商口径，需结合后续标准与项目实证核验。

  16. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    亚洲数据中心博览会观察：谷歌、亚马逊、微软等美企仍依赖中天科技、英维克等中国液冷及模块化数据中心供应商

    上周新加坡亚洲数据中心博览会上，中天科技、英维克、美的集团、江苏鸿鑫智能制造等中国企业大规模参展，展出液冷系统、模块化数据中心产品及智慧能源方案，参展占比从2023年的5%升至今年的30%。亚马逊、谷歌、微软、甲骨文合计承诺在亚太投入超1600亿美元建设AI数据中心，但受供应链短缺与交付周期影响，其液冷等关键设备仍绕不开中国厂商。部分中国厂商通过设立海外实体应对地缘审查。

  17. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    富士电机将自动售货机冷却技术改造用于数据中心冷却

    日本最大自动售货机制造商富士电机正将饮料制冷技术改造用于数据中心冷却，其推出的无压缩机喷射冷却系统可复用余热，并面向AI服务器液冷等场景。富士电机声称该系统可降低冷却能耗最高达85%，并将数据中心列为2026财年战略的目标市场。公司目标到2030年实现数据中心喷射冷却系统年销售额超过6100万美元，但分析师指出商业化前景仍存不确定性，竞争对手技术与运营商既有基础设施可能延缓其在美部署。

10月6日周二
  1. The Decoder45

    宁德时代与腾讯领投 Deepseek 融资，估值或达 150 亿美元并筹备 2027 年 IPO

    Deepseek 即将完成至少 120 亿美元的新一轮融资，CATL（宁德时代）和腾讯出资份额最大，总投资额据知情人士透露或逼近 150 亿美元。该轮融资受其 V4-Flash 模型在性能与成本基准上的表现推动，公司计划在融资结束后重组，目标于 2027 年初进行 IPO。

  3. Google Alerts RSS：智算中心

    黄仁勋主张AI工厂算力资产可使用六年，空头Michael Burry认为前沿芯片仅两三年就该报废

    英伟达将AI工厂的回报归结为盈利能力、使用寿命与需求三个变量，并推动超大规模运营商将服务器折旧从三四年普遍延长至六年，据Sprout 2026年9月报告这一调整每年减少行业折旧约180亿美元。空头Michael Burry认为前沿GPU实际经济寿命仅两三年，英伟达则援引CoreWeave将2020年批次的A100订至2029年等案例反驳，双方对资产寿命的分歧将取决于未来两年供需赛跑。

  4. Google Alerts RSS：智算中心

    粤港湾智算(01396)AI业务收入占比超九成，在手算力订单超370亿元，后续有望纳入港股通

    粤港湾智算（01396）AI业务表现亮眼，AI业务收入23.83亿元、占营收比重约93%，在手算力订单超370亿元，已被市场视为完成向AI智算转型的标的。公司年内先后纳入MSCI中国小型股指数、完成更名并被划入"资讯科技—互联网服务及基础设施"板块，市场测算其有望于2027年一季度纳入港股通，但该预期落地与否仍存变数。

  6. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    国庆假期海外AI算力硬件走强，全球资管机构Q4策略聚焦芯片、数据中心与电力等"瓶颈资产"

    国庆长假期间美股光通信、存储芯片及PCB板块走强，英伟达盘中刷新历史高点；贝莱德、景顺、汇丰、法国兴业银行等全球资管机构在四季度策略中一致认为，AI投资主线正从"泛AI"向芯片、数据中心、电力电网等供给瓶颈环节切换。

  7. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    英伟达断供四年，中国AI芯片市场攻守易位：昇腾份额升至50%、英伟达跌至8%以下

    华为在2026年10月初的全联接大会上披露，昇腾系列AI芯片在中国市场份额已达50%，英伟则跌至8%以下，机构测算英伟达份额从2022年的95%降至当前水平。华为发布Peerium计算架构、灵衢UnifiedBus高速总线、昇腾950及Atlas 950超节点，单节点可挂8192张NPU，目前25.6万卡集群正在部署测试，昇腾芯片今年出货目标约160万颗，已有DeepSeek、字节跳动等客户采购。

  9. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    在建与供给不匹配：美国数据中心电力缺口与Hyperscaler的Time-to-Power之争

    高盛预计美国数据中心用电需求将从约31GW升至2030年的108GW，DOE同期折算年均负荷约74GW，BNEF则预计届时上线容量达118GW。大摩测算，到2028年即使计入电网与现场发电补充，美国仍可能剩余约33GW供电缺口，核心矛盾在于电网接入排队1—3年、热点地区可达7年。

  14. Google Alerts RSS：智算中心

    粤港湾智算(01396)尾盘涨近4% AI算力业务转型及算力租赁行业景气度获开源证券看好

    粤港湾智算(01396)尾盘涨近4%，收报10.76港元，成交额3253.60万港元。开源证券指出算力供需缺口持续扩大、算力租赁行业景气度上行；公司中期财报显示AI业务收入23.83亿元，占营收比重达93%，在手算力订单超370亿，完成收购天顿数据后已全面转型为"AI智算技术服务商和生态构建平台"。

  16. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    美国超大规模数据中心运营商对华设备依赖加深：谷歌、亚马逊、微软、甲骨文在亚太 AI 数据中心建设中仍倚重中国液冷与模块化供应商

    谷歌、亚马逊、微软、甲骨文在亚太合计承诺投入超 1600 亿美元建设 AI 数据中心，仍普遍采购中天科技、英维克、EPG、NetonX 等中国供应商的液冷系统、模块化机房、UPS 和光模块等产品，主要因其具备价格与项目实绩优势。本届新加坡亚洲数据中心博览会上，中国参展企业占比从 2023 年的 5% 升至 30%，但地缘紧张已促使 EPG 等厂商通过注册海外实体规避美国客户采购限制。