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#AI工厂与高密度机架
10月6日周二
  1. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    LG电子签5GW北美AI数据中心冷机供货长协

    LG电子于5日宣布与美国基础设施平台公司Air Control Concept签署长期协议（LTA），为其在北美推进的AI数据中心项目供应冷机，覆盖总规模达5GW的制冷需求，合同期约三至五年，行业估算总价值达数万亿韩元。双方还将讨论将供应范围扩展至CDU等液冷核心设备。LG电子已决定在弗吉尼亚州Windsor建设新冷机工厂，目标明年上半年投产。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    算力饥渴驱动腾讯与甲骨文签署约70亿美元东南亚AI算力租赁协议

    腾讯与甲骨文签署一项为期五年的云计算租赁协议，租用其东南亚多个数据中心的约10万枚高阶AI芯片，交易估值约70亿美元，预付款占三成。这是腾讯迄今最大规模的海外算力租赁交易，因美国对华先进芯片出口管制趋紧、国内替代产能有限而促成。交易租用海外云服务而非直接进口芯片，在现行出口管制框架下具备合规弹性。

10月5日周一
  2. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    霍夫曼：美國AI數據中心建置狂潮成為支撐經濟免陷衰退的關鍵

    領英共同創辦人霍夫曼指出，美國AI數據中心建置狂潮正成為避免經濟陷入衰退的關鍵力量，相關支出很大一部分用於數據中心建設，擴散至營建、電工、房地產等傳統行業。然而皮尤研究中心調查顯示，美國農村居民認為數據中心對環境有害的比例較一月大幅增加。

  4. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    资管机构激辩四季度AI产业链机会，看好光通信、液冷、国产算力与算力租赁四大细分领域

    东方红资产、光证资管、国金资管、国联资管与财通资管等多家券商资管投研负责人就四季度AI产业链走向展开激辩。光通信、散热液冷、国产算力与算力租赁被受访机构反复提及，其中CPO/NPO、光芯片光器件、ASIC液冷、CoWoS与HBM等环节关注度较高；非AI方向则看好有色、火电、国防军工及地产消费链条的价值重估机会。机构普遍认为AI已从主题驱动进入业绩验证阶段，四季度结构性阿尔法优于整体行业贝塔。

  5. Google Alerts RSS：数据中心

    特朗普在俄亥俄州竞选集会上为人工智能数据中心辩护，称其"超赚钱"且不能关停，否则相关产业将流向中国

    美国总统特朗普10月4日在俄亥俄州西南部竞选集会上，为支撑AI项目的数据中心园区辩护，称数据中心"超赚钱"，不能关停，否则相关产业将流向中国。数据中心已成为全美多地两党争议焦点，选民担忧其推高电价、占用农田和水资源，俄亥俄州尤为突出。特朗普正展开为期32天的中期选举造势，试图巩固共和党在国会两院的多数席位。

  7. Google Alerts RSS：智算中心

    腾讯70亿美元租甲骨文东南亚算力，被指为一步险棋

    腾讯与甲骨文签订为期5年、金额约70亿美元的算力租赁协议，租用位于东南亚的多个数据中心中约10万颗先进AI芯片，主要用于混元大模型训练与推理。租约源于先进GPU供应受阻，腾讯二季度自由现金流为-138亿元，资本开支527.8亿元，同比增长176%。业内测算70亿美元折合每GPU小时约1.6美元，不高于主流云按需价格。

  8. Google Alerts RSS：AIDC

    EnerAI在Tech Day Singapore 2026展示面向AIDC的全栈电力解决方案，覆盖从能源到芯片环节

    EnerAI在Tech Day Singapore 2026展示其面向AIDC（人工智能数据中心）的全栈电力解决方案，覆盖从能源到芯片环节。核心产品EnerNeo为自研固态变压器（SST），可将中压交流电直接转换为800V直流电，功率密度达312 kW/m²，峰值效率98.5%，较传统方案减少配电占地面积超过50%。

  10. Google Alerts RSS：data center power grid

    AI 能源园区：从速度到功率再到持久供电 | Data Center Frontier

    Data Center Frontier 提出"AI 能源园区"概念，将其定义为面向 AI 负载的表后大型优化微电网系统，旨在解决 AI 数据中心（AIDC）的电力供应与持续性问题。该方案聚焦于将电力基础设施与 AI 计算需求整合，以提供稳定、可长期运行的供电能力。文章将其视为替代传统电网接入路径的一种思路。

  13. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    重新审视WUE：超越设施边界的数据中心水务战略

    Xylem旗下Bell & Gossett业务开发经理Steven Lucente撰文指出，AI和高性能计算推动机架密度上升，使direct-to-chip液冷等水基架构更接近CPU与GPU热源，闭式水循环可减少蒸发与现场WUE。文章强调，单纯降低现场用水可能因余热排放方式或区域电网组成而把水耗转嫁至上游，因此WUE必须与PUE及电力来源一同考量，不能脱离气候、水资源、电网与本地基础设施单独优化。

  14. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    AI資料中心升級供電與封裝，誰先把規格變成營收——玻璃基板、800V高壓直流與GB300組裝的最新進展

    AI資料中心運算密度與功耗攀升，推動玻璃基板、800V高壓直流供電與伺服器自動化組裝同步升級。輝達(NVDA)正評估導入玻璃基板，帶動面板廠投入TGV；國巨(2327)、興勤(2428)的高壓MLCC與保護元件受惠於800V架構，鴻海(2317)與輝達合作的GB300伺服器機器人自動化組裝匯流排成功率已超過95%。

  18. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    资管机构激辩四季度AI产业链机会，看好液冷、光通信、国产算力与算力租赁四大方向

    多家券商资管投研负责人对四季度AI产业链机会分歧加大。机构认为AI已进入业绩验证阶段，硬件利润已翻倍兑现，关注高拥挤度与资本开支持续性风险。受访机构反复看好四大方向：光通信环节CPO/NPO、薄膜铌酸锂等新技术有望快速渗透；ASIC液冷渗透率快速提升，国产厂商有望参与；国产算力资本开支提速，上游CoWoS先进封装与HBM存储产能受关注；算力租赁景气度有望随推理需求上行。

  20. RSSHub 36氪搜索：数据中心80

    北美数据中心供需缺口未消减建设期资金与交付风险

    9月多家开发商和云厂商围绕数据中心融资与交付安排出现新动向：SB Energy在8.8吉瓦签约容量中仅0.8吉瓦在建、投运容量为零，未来六年预计投入1740亿美元；Oracle就Project Jupiter园区向开发方发出"不可抗力"通知，因配套天然气管道审批推迟至2027年2月，并披露最近一季资本开支约285亿美元、收到114亿美元客户预付款。

    推荐理由：材料把多起融资、供电审批和客户付款安排放在一起，说明北美数据中心供需缺口并未自动消除建设期资金与交付风险，对开发商融资结构、设备订单节奏和审批节奏判断有参考价值，仍需核验各项目最终交付时间与融资条款。

  22. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    机构调研：储能与AI算力配储成电池企业增量共识，高压实磷酸铁锂景气度有望延续至2027年

    央广网梳理比亚迪、孚能科技、派能科技、当升科技、天赐材料等22家锂电产业链上市公司9月机构调研纪要显示，储能与AIDC算力配套储能已成为电池企业最集中的增量共识；比亚迪将储能列为集团战略重心业务，落地场景覆盖110多个国家和地区及AIDC算力配套储能。

  23. Google Alerts RSS：数据中心

    AMD数据中心业务逆袭：EPYC拿下三成服务器CPU份额，以性价比路线挑战英伟达GPU垄断

    AMD凭借EPYC处理器在数据中心市场快速崛起，从2019年前几乎为零的份额升至2025年约30%，英特尔同期份额从97%降至约70%。GPU业务方面，AMD以4nm/5nm工艺维持性价比，并通过AI Max+ 395等产品将CPU、GPU与统一内存整合，单台最大支持128GB统一内存可本地运行Qwen 122B模型。

  27. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    Vertiv 在 Vertiv Week 2026 期间介绍 AI 数据中心现状与五年演进，并宣布扩建斯洛伐克 Nové Mesto nad Váhom 园区

    Vertiv 在 Vertiv Week 2026 期间向媒体开放其位于克罗地亚萨格勒布郊区的 Rugvica 工厂，介绍 AI 驱动下数据中心从机架密度、供电到散热的转型方向，并强调未来五年模块化架构与液冷将趋于主流。

  28. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    LG电子扩建美国弗吉尼亚州工厂，扩大AI数据中心冷水机组产能

    LG电子在美国弗吉尼亚州温莎新建风冷冷水机组生产设施，计划2027年上半年投产，同时扩大韩国平泽和昌原工厂的产能，总投资约1500亿韩元（约1.1亿美元）。公司面向AI数据中心（AIDC）提供端到端冷却方案，产品组合涵盖冷水机组、冷却液分配单元（CDU）和冷板，并通过"One LG"战略整合集团HVAC与电池等能力。

  29. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    GPU在进场，电还没来：美国AI数据中心供电缺口与交付时间博弈

    美国数据中心电力需求正快速攀升，高盛预计2030年实际用电将达约108GW，BNEF则按项目端测算届时上线容量达118GW，较此前预测上调52%。供给侧缺口同样显著，大摩估算到2028年美国仍将面临约33GW供电缺口，而电网从规划到落地需5至15年，数据中心热点地区接入等待时间已普遍达1至3年。

  32. Google Alerts RSS：AIDC

    维谛技术收购欧洲KES公司，拓展全球热管理服务能力

    维谛技术9月24日宣布已达成收购欧洲KES公司的协议，交易预计第四季度完成，KES主营高密度液冷数据中心的流体管理、调试与负载测试服务。此次收购建立在2025年收购PurgeRite的基础上，将扩展其全球热管理服务至欧洲、中东和非洲地区。过去四年维谛技术已完成10起并购，从核心设备端逐步向系统集成与基础设施平台延伸。

  35. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    美国BIS"5·31执法指引"解读：总部穿透式管控对中国AI芯片境外采购与第三国数据中心布局的合规影响

    美国商务部工业与安全局（BIS）于2026年5月31日发布执法指引，明确向总部或最终母公司位于D:5国家组（含中国内地或香港）及澳门的实体出口先进计算物项须事先取得许可，审查基准维持"推定拒绝"，即便利益实体注册于第三国或收货地在第三国。

  36. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    特朗普签署行政令要求联邦文件将AI改称SI，并成立"超级智能特别工作组"

    9月29日特朗普签署行政令，要求联邦官方通信、声明及政府网站将AI统一改称"SI"。10月4日他宣布成立"超级智能特别工作组"，将情报、国防、贸易等部门纳入其中，把AI竞争上升为国家战略议题。马斯克在X上回应称SpaceXAI也将改名为SpaceXSI。该文为股市评论，将此次改名置于AI资本开支持华尔街估值的背景下分析。