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10月12日周一
  1. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    ASML上调韩国客户EUV与DUV光刻机零部件价格10%，三星电子、SK海力士接受涨价；英伟达洽谈收购Reflection AI

    ASML通知三星电子和SK海力士，将韩国市场EUV和DUV光刻机零部件价格统一上调10%，预计2027年1月生效。英伟达正与美国AI初创公司Reflection AI洽谈收购或深化投资，谈判处于早期阶段；后者今年3月融资后估值250亿美元，英伟达此前已投资约8亿美元。

  2. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    美股第三季度财报季将开幕：AI资本开支与数据中心投资回报成关键考验

    美股即将迎来第三季度财报季，华尔街预计标普500成分股盈利同比增长约30%至31%，增长主要由人工智能相关企业和大型科技公司驱动。英伟达、微软、亚马逊、Alphabet、Meta等公司持续投入巨额资金建设数据中心和采购芯片，投资者将重点检验AI资本开支能否转化为实际收入与利润。在10年期美债收益率升至5%以上的背景下，财报表现将决定高估值能否获得盈利支撑。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    长城电工（600192）10月12日早盘8分钟涨停，开源证券称AI数据中心800VDC供电架构演进利好电力设备

    10月12日9点38分，长城电工（600192）涨停，午盘报7.93元/股，封单18.6万手。公司主营高中低压开关成套设备等电工电器产品，今年上半年营收6.54亿元、归母净利润-1.36亿元。开源证券研报称英伟达800VDC白皮书2.0明确机柜侧PowerRack将于2026三季度进入导入阶段，整流电源、直流配电等环节有望率先受益。

  4. Google Alerts RSS：智算中心

    雷神科技董事长路凯林：云边端算力闭环成型，全栈算力服务落地提速

    雷神科技已构建“云—边—端”一体化算力闭环，具备智算中心全栈交付能力，向全栈算力服务商升级。公司5月28日推出三种形态AI工作站，7月16日发布以博越FX系列为核心的全栈方案，旗舰8U16卡AI智算服务器提供高密度模组型和液冷机型；海之心智算中心已采用其服务器配套产品。

  5. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    Accelsius扩建奥斯汀Springdale实验室至数兆瓦容量，用于下一代AI机架两相液冷测试

    Accelsius已将得克萨斯州奥斯汀Springdale实验室升级为数兆瓦供电能力，用于NeuCool两相直接接触芯片液冷平台在兆瓦级机架密度和温水条件下的全尺寸测试。该实验室可为单机架提供兆瓦以上负载，并将于2027年1月扩建18,000平方英尺；NeuCool多机架系列还将新增375kW机型。

  7. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    近4000亿元电网投资落地与算力需求井喷：特高压建设及AIDC供电带动电力设备行业增长

    国家电网、南方电网上半年合计完成固定资产投资接近4000亿元，攀西1000千伏特高压交流工程等项目推进，“十五五”新型电网投资预计超5万亿元。2026年特高压整体招标金额达436.6亿元，同比增长97.7%，GIS设备国产化率超95%。特锐德、中恒电气、麦格米特等企业算力中心电源相关业务增长，AI算力成为电力设备行业“第二增长曲线”。

  8. RSSHub 新浪科技滚动

    Firmus Grid搁置55亿美元IPO，亚太AI基础设施投资趋谨慎、IPO门槛料抬高

    英伟达支持的澳大利亚数据中心运营商Firmus Grid上周搁置规模高达55亿美元的IPO，因投资者对其300亿美元估值存疑，现转向现有投资者寻求私募融资。今年以来亚太地区IPO、股份配售和大宗交易融资规模接近2500亿美元，投资者更看重盈利记录、已运营算力、承购协议和杠杆假设。

  9. Google Alerts RSS：AI data center

    全球AI数据中心功耗市场规模：2025年102亿美元，2026–2035年CAGR为27.3%

    全球AI数据中心功耗市场2025年规模为102亿美元，预计2026–2035年以27.3%的CAGR增长，2035年达约1119亿美元。北美2025年占36.2%份额、收入约37亿美元；按容量、类型、终端行业划分，Above 5 MW、企业数据中心、IT与电信分别以54.8%、36.8%、38.6%居首。IEA数据显示2024年全球数据中心用电约415 TWh，预计2030年达约945 TWh。

  10. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    摩根士丹利：美国AI基础设施风险投资正经历向电力与算力系统集成的结构性转变

    摩根士丹利报告显示，2026年美国AI基础设施初创企业风险融资达335亿美元，较2025年全年近乎翻倍，电力获取与单位功耗算力两条路径合计占融资总额逾80%。跨电力与算力路径的投资者参与比例从2021年前的16%升至2026年的73%，Crusoe以300亿美元估值居追踪企业首位。

  12. Google Alerts RSS：数据中心

    是德科技在2026年OCP全球峰会展示AI基础设施验证最新进展

    是德科技于10月12日至15日在圣何塞举行的2026年OCP全球峰会C83展位展示AI基础设施验证方案，并联合阿里云、思科、惠普企业和英伟达开展演示。现场将推出SERT 1600GE与AresONE-Plus 1600GE两款1.6T以太网测试平台，并演示200G SerDes、1.6T速率下的LLR技术及64x800GE混合集群仿真。

  17. RSSHub 36氪搜索：数据中心17

    36氪新风向丨马斯克带火太空AI算力中心，国内掀融资热潮与"摸着马斯克过河"

    马斯克2025年11月宣布依托Starship与Starlink V3构建首个太空AI数据中心集群，目标每年部署1太瓦算力，由此带火中国太空算力赛道。中科天算、中科密位今年披露超亿元融资，一苇宇航、轨道辰光一年内连融四轮、估值达40亿元，佳都科技亦孵化估值超10亿的太空算力大模型企业。投资人对接过程中强调，国内路径难以简单复制SpaceX，应优先推进"天数天算"，再逐步过渡到"地数天算"。

  18. Google Alerts RSS：智算中心

    沨呵智慧丁阔：基于TEF与TFI两大指标，构建Token工厂精益运营飞轮｜GACS 2026

    沨呵智慧智算产品总监丁阔在2026全球AI芯片峰会上提出Token工厂的精益运营指标体系，以TEF（Token效率因子）衡量GPU集群生产Token的产能效率，由GPU可用率、算力占用率和有效计算效率共同决定，并以TFI（Token工厂指数）评估商用Token平台的售卖效率，结合服务交付率、Token售出率与价格实现率。

  20. RSSHub 36氪搜索：数据中心28

    建滔集团深度折价背后：PCB周期高点下的估值与套现博弈

    截至10月8日，建滔集团总市值647亿港元，子公司建滔积层板市值1580亿港元，按61.69%持股对应974.7亿港元，集团折价至少34%。2026年上半年，覆铜板业务营收124.74亿港元、同比增长61.63%，PCB业务营收79.43亿港元、同比增长23.13%；同期建滔系股东通过积层板配售、大股东减持及高管套现累计逾200亿港元，减持时点集中于股价高位。

  22. Google Alerts RSS：数据中心

    伯恩斯坦"瓶颈框架"分析：英伟达财报仅揭示轨道数据中心从规划到交付的另一半故事

    雪球转载文章援引伯恩斯坦观点指出，英伟达财报只呈现轨道数据中心从PPT到交付的一半故事，另一半取决于实际瓶颈。原文未披露具体项目名称、地点、容量、功率、机架密度、设备型号、招标或交付节点，也未给出投资金额与时间表，因此摘要仅保留文章的核心结论框架，不补充未在原文中出现的具体设施或合同事实。

  23. Google Alerts RSS：智算中心

    投中网闭门沙龙：AI基建迈入"Agent元年"，中外差距与推理红利如何拆解

    投中网联合中关村科学城公司、中关村创业大街举办"Agent元年，重构AI Infra新势力"闭门沙龙，聚焦AI基建从堆卡扩张转向效率比拼的拐点。九章云极、象帝先、趋境科技、特斯联等国内玩家围绕国产GPU推理路径、存储互联增量、散热与能源配套等机会展开讨论，并对比中美在芯片产能、并购活跃度与创投生态上的差距。

  30. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    华源证券：2026 OCP峰会前瞻，英伟达及谷歌CDU方案与一二级供应商名录有望更清晰

    2026年OCP全球峰会将于10月12日—15日在美国加利福尼亚州圣何塞举办。10月13日，英伟达工程师Pradeep Shahi与谷歌工程师Hussam Kabbani将就冷却分配单元（CDU）子项目进展发表演讲，预计英伟达及谷歌CDU方案与一二级供应商名录将进一步明确；英伟达下一代800 HVDC高压直流架构CDU将采用高压直流电子屏蔽泵。

  31. The Verge · AI7

    特朗普推动将AI更名为"超级智能"，硅谷多家科技企业相继跟进

    特朗普宣布将"人工智能"重新命名为"超级智能"，并签署行政令要求政府机构使用新术语。硅谷多位高管迅速响应：马斯克将SpaceXAI更名为SpaceXSI，贝尼奥夫把Salesforce的AIForce改为SIForce，黄仁勋出席相关峰会并将英伟达1亿美元科研承诺纳入"超级智能研究"。纳德拉在一篇呼吁为AI设置"紧急制动"的文章中也多次使用"超级智能"一词。

  33. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    开源证券：英伟达800VDC白皮书2.0落地前夜，下半年将成为AI电力设备重要拐点

    开源证券电力设备行业报告指出，英伟达800VDC白皮书2.0明确机柜侧PowerRack将于2026年第三季度进入导入阶段，标志AI数据中心供电架构由传统UPS/交流配电向高压直流、机架级供电演进，下半年将成为AI电力设备的重要拐点，整流电源、BBU、直流配电、母线、连接器及直流保护等环节有望率先受益。

10月11日周日
  2. Google Alerts RSS：AIDC

    KB证券观点：韩国Naver三季度营业利润预计同比下滑约15%，AI数据中心（AIDC）业务成后续业绩变量

    韩国KB证券等14家券商预测，Naver今年三季度营收约3.507万亿韩元、同比增长11.76%，营业利润约4849亿韩元、同比下滑15.01%，营业利润率从18.2%降至约13.8%，主因Naver Pay线下终端"Npay Connect"推广、电商促销及体育转播权支出使营销费与合作伙伴费用同比增逾20%。