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#研究与报告
10月9日周五
  1. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    兰德公司发布联邦土地AI数据中心选址研究：能源供应能力为吉瓦级项目首要约束

    兰德公司发布数据中心选址评估框架，评估了美国战争部12个场址与能源部17个场址的能源供应条件，并估算31个候选地点建设1吉瓦数据中心的能源基础设施成本。研究指出，几乎所有候选场址现有发电能力均不足以支撑吉瓦级AI数据中心，能源基建支出在数量级上与数据中心建设成本相当，西南部场址在多数情境下表现最佳。研究建议联邦机构在招标前依能源可行性与电网接入对场址排序，并将能源基建纳入与土建并行的租赁提案要求。

  4. Google Alerts RSS：AI data center

    "自带电力"模式将引爆AI数据中心燃气建设热潮，行业风险与监管争议加剧

    "自带电力"（BYOP）模式正成为AI数据中心快速扩张的路径，将带来大规模燃气设施建设热潮，但能源与监管风险随之上升。文章指出，该模式让数据中心绕过传统电网规划独立部署发电，短期内可加速算力供给，但可能加重电网负担、推高排放，并引发社区与监管层面对公平性、可靠性及长期可持续性的广泛质疑。

  5. RSSHub 东方财富行业研报

    上海证券计算机行业周报：大模型持续迭代，阿里召开云栖大会全栈升级

    过去一周计算机（申万）指数下跌0.51%，跑赢上证综指0.09个百分点。大模型持续更新：Anthropic发布Claude Opus5.5，OpenAI推出GPT-6Sol与GPT-6Luna，Amazon Bedrock接入Kimi K3。9月22日阿里召开2026杭州云栖大会，发布训推一体AI芯片真武V900，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。

  7. Google Alerts RSS：智算中心

    中国信通院规划所发布《面向词元（Token）服务的智算基础设施发展研究报告（2026年）》

    中国信息通信研究院规划所发布《面向词元（Token）服务的智算基础设施发展研究报告（2026年）》，作为智算基础设施系列研究的延续与深化，聚焦面向词元（Token）服务的智算基础设施。报告围绕态势特征、政策导向、区域布局、技术突破、产业生态5个关键环节展开研究。

  9. RSSHub 36氪搜索：数据中心30

    望正资本刘陈杰：高利率正在对AI做一次全面压力测试

    望正资本全球宏观对冲基金董事长刘陈杰表示，高利率正对AI进行一场全面压力测试，技术趋势能否延续与每笔投资能否赚钱需要分别回答。据其引用摩根士丹利估算，截至9月初2026年全球AI相关债务发行约4500亿美元，超过2025年全年两倍；英国央行金融政策委员会提醒相关杠杆、循环融资及生产率预期重估可能放大损失，并波及主权债市场。

  10. RSSHub 36氪搜索：数据中心41

    谷歌为何押注RSI：递归式自我改进路线如何重组模型、智能体与基础设施

    谷歌正在围绕递归式自我改进（RSI）重组其AI研发体系，将模型、智能体与基础设施纳入同一套迭代循环。9月，谷歌先后发布Gemini 4 Argon、Gemini 3.8 Flash，与高校联合推出Dream-RSI和RRSI，并将AlphaEvolve用于数据中心调度、芯片和训练算法优化；AlphaEvolve已于今年7月10日在Google Cloud商用。

  11. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    国信证券研报：海上风电加速修复、电龙头价值回归，关注AIDC供配电直流高压迭代

    国信证券发布研报称，看好海上风电板块整体机会，重点关注海缆、管桩等核心环节，并指出锂电池龙头估值修复空间显著。AIDC供配电技术向直流高压迭代，更多国内电力电子领先企业有望切入全球AIDC供应链。研报同时看好锂电、储能及电网投资方向，建议关注宁德时代、东方电缆、金风科技、阳光电源、平高电气等龙头企业。

  12. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    IndexBox：吸附式玻璃纤维隔板AGM电池市场展望至2035年，数据中心与电网韧性需求推动扩张

    IndexBox最新报告显示，全球吸附式玻璃纤维隔板（AGM）电池市场在数据中心UPS、5G基站、可再生能源并网和电网备用电源等韧性应用需求推动下保持增长，2026—2035年基准情景复合年增长率（CAGR）预计为4.2%，到2035年市场指数约为152（2025年=100）。

  16. RSSHub 东方财富行业研报

    中邮证券有色金属行业报告：10月美联储加息概率降低，贵金属与工业金属有望反弹

    美国9月非农不及预期、且前两月数据下修，市场对10月美联储加息预期明显缓解，2年期美债利率快速回落，央行9月大幅增持黄金。铜方面，COMEX铜周报6.66美元/磅，LME铜收14409美元/吨，Escondida铜矿因事故罢工强化供应扰动，国内社会库存维持低位；铝现货升水逆势走高，电解铝年内供需偏紧。

  18. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    OCP峰会前瞻：杰富瑞解码1.6T光模块放量、近封装光学与共封装光学演进、内存扩展及400V/800V直流供电对AI机架系统效率的影响

    杰富瑞在OCP峰会前指出，AI机架升级已进入"系统效率争夺战"阶段，数据中心需求变化正沿三条主线重塑硬件价值分配：近封装光学（NPO）与共封装光学（CPO）改变器件价值分配，推理负载推动内存架构扩展，以及400V/800V直流供电重塑机架电力系统。报告同时提到1.6T光模块放量是该升级周期的关键承载。

  19. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    DIGITIMES 解读数据中心向 800V 直流电源架构转型，剖析 AI 供电挑战

    DIGITIMES Intelligence 发布报告，深度解析 AI 数据中心向 800V 直流电源架构转型的趋势，梳理持续演进的 800V 直流架构、核心功率半导体技术分工以及各大厂商逐步成型的产品策略。报告指出，电力供应已成为继算力之后 AI 基础设施的下一关键瓶颈，相关技术路线与厂商布局将决定下一阶段 AI 数据中心的发展走向。

  20. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    中泰证券研报：算力投产时间约束驱动SOFC产业化加速，关注Bloom Energy供应链

    中泰证券研报指出，AI算力资本开支高增使电力可得性成为AIDC建设首要瓶颈，传统燃气轮机交付周期超过36个月且2028年前订单已被锁定，无法匹配AI投产时间窗口；SOFC凭借标准化模块化叠加可在数百MW规模快速复制，绕开并网与输电瓶颈，正升级为AI电力供给的主流选项，并可匹配未来800VDC的AIDC电源架构。

  21. Google Alerts RSS：数据中心

    盖洛普民调：71%美国民众反对在所在地兴建AI数据中心，电费与水资源为主要顾虑

    盖洛普今年调查显示，71%美国民众反对在所在地兴建AI数据中心，反对比例高于核电厂的53%。皮尤研究中心夏季调查亦显示，60%美国人对住家附近新建数据中心感到不适；8月约54%认为数据中心对环境主要带来负面影响，较1月的39%大幅上升，约50%认为其推高家庭能源成本。

  25. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    基金经理洪明华点评：创业板算力ETF(158061)节后首日大跌，中期算力产业逻辑未变

    创业板算力ETF天弘(158061)基金经理洪明华对10月8日节后首日市场异动进行点评：创业板算力指数（970083.CNI）当日下跌4.37%，主要受摩根士丹利FCC光模块研报发酵、1.6T光芯片降价传闻及高位获利盘兑现影响，但光芯片龙头公司集体否认降价传闻，洪明华认为中期国产算力供给扩容、AI推理收入兑现、算力涨价链传导三条产业逻辑未变，短期外部扰动不改中期趋势。

  26. Google Alerts RSS：data center construction

    数字基础设施建设中，劳动用工策略或与土地、电力同等关键

    数字基础设施投资加速之际，数据中心业主、开发商及投资者越来越需要把熟练施工劳动力纳入选址、承包商采购与工期规划。数据中心及其配套发电、输电与变电站设施，正与其它大型项目争夺同类技工，项目劳工协议可作为应对劳动力供应与劳工关系的工具，但并无统一方案。文章建议业主与开发商在数字基础设施开发早期就将劳动用工策略纳入考量，以便在项目从规划走向施工阶段时保留更多选择。

  27. Google Alerts RSS：data center construction

    成本效益分析称俄亥俄州应要求新建数据中心90%使用可再生能源，或直接禁建

    Scioto Analysis发布的研究显示，俄亥俄州数据中心数量全美第四，2026年其用电量已超过全州540万户家庭总用电水平。报告对2027—2034年进行五种情景模拟，维持现状的效益成本比为1.04，而要求数据中心自建电源且90%使用可再生能源时达2.9，全面禁止新建数据中心为2.7。研究指出，若就业收益被高估，禁建或高比例可再生能源要求甚至可能出现净现值为负的结果。

  29. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    全国一体化算力统筹迈出新步伐 中国算力平台完成全国一体化算力统筹监测发布

    2026中国算力大会近日召开，会上举行了中国算力平台全国一体化算力统筹监测发布仪式。截至今年6月，我国智算规模达2185 EFLOPS，同比增长177%，建成超70条连通算力枢纽和重点区域的算力传输通道，批复17个国家算力互联互通区域节点，全国在用标准机架达1556万架，存力规模突破2000 EB。

  30. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    IndexBox报告：受人工智能与数据中心需求驱动，全球高速缓存市场2026—2035年复合年增长率预计5.8%

    IndexBox最新发布的全球高速缓存市场报告预测，2026—2035年市场复合年增长率为5.8%，到2035年市场指数约为175（2025年=100）。增长动力主要来自人工智能训练与推理、超大规模数据中心扩张及先进消费电子对更高计算吞吐量的需求，其中服务器与数据中心占比约35%、年复合增速7.2%，汽车与工业嵌入式占比约15%、年复合增速8.0%。

  31. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    德国上调2026年增长预测，称出口与全球AI数据中心建设热潮拉动德企产品订单

    德国政府于2026年10月8日将当年经济增长预测上调逾一倍，预计今年出口增长3.7%，扭转2025年下降0.9%的局面。经济部长赖歇表示，全球AI数据中心建设热潮使德国制造的激光器、半导体设备和冷却系统订单激增。经济部还将2027年预测从0.9%上调至1.1%，2028年扩张预计放缓至0.6%，但能源价格高企导致通胀9月达3.3%，家庭消费仍将疲软。

  32. Google Alerts RSS：AIDC

    小摩上调潍柴动力目标价至57港元，看好其数据中心与SOFC业务增长

    摩根大通研报将潍柴动力2027及2028财年盈利预测上调约12%，H股目标价由55港元升至57港元，A股目标价由52元升至54元，均维持"增持"评级，主要基于更强劲出货前景、利润率韧性，以及人工智能数据中心（AIDC）和固态氧化物燃料电池（SOFC）商业化加速。

  34. Google Alerts RSS：AI data center

    美国参议院调查质疑大型科技公司建设 AI 数据中心的论据

    美国参议院一项调查对大型科技公司建设人工智能数据中心的理由提出质疑。报告指出，AI 设施需要大量专用硬件，GPU 在普通 1 吉瓦 AI 数据中心的支出中约占 39%。该机构同时审查科技公司在电力、土地与基础设施扩张方面给出的依据，提示外界关注这些项目背后的实际成本构成与资源占用情况。

  35. Google Alerts RSS：智算中心

    2026年金融信创市场规模预计超3000亿元，雷神科技跻身终端第一梯队

    信创纵横、信创咨询联合发布的《2026年数智金融信创研究报告》测算，2026年国内金融信创市场规模预计3019亿元，同比增长约22%；雷神科技入选报告标杆案例，跻身金融信创终端第一梯队。截至2026年8月，雷神科技累计服务45家金融机构，并在招商银行G01台式机集采项目中以16000台取得最大份额，为其单笔交付规模新高。

  36. Google Alerts RSS：智算中心

    九章云极DataCanvas递表港交所主板，2023至2025年营收增长约9.4倍、经调整净亏损持续收窄

    九章云极DataCanvas正式向港交所主板递交招股书，2023至2025年营业收入从1.06亿元增至10.98亿元，两年实现约9.4倍增长；2026年上半年收入5.88亿元，同比增长92.0%，计算资源利用率由2025年的56.0%升至79.6%，智算云服务企业客户数从2024年的2名扩展至2026年上半年的84名。

  38. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    杰富瑞解码AI机架升级：1.6T放量、内存扩展与400V/800V直流供电成OCP峰会议题

    杰富瑞在OCP峰会前指出，AI机架升级正进入系统效率争夺战，三大方向值得关注：近封装光学与共封装光学改变器件价值分配，推理负载推动内存架构扩展，400V/800V直流供电重塑机架电力系统。原文另提及代号AMZN-1.92的相关内容，但未披露更多细节。