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#供应链与设备
10月3日周六
  1. Google Alerts RSS：数据中心

    东芝豪掷600亿日元扩建菲律宾HDD工厂，目标2027财年前AI数据中心硬盘产能翻倍，希捷盘前跌超10%

    东芝计划投入约600亿日元扩建菲律宾HDD工厂，力争在2027财年前将面向AI数据中心的硬盘产能翻倍，单盘存储容量最高提升40%，并目标在2030年实现65TB级HDD规模化生产。希捷科技美股盘前跌超10%，市场担忧东芝与西部数据同步加码产能，将缓解当前偏紧的HDD供需格局。希捷此前已宣布其2026年近线HDD产能全部售罄。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    ABB 与伊顿双线布局 800V 直流配电：自研全栈与并购拼装的路径对比

    2026 年 9 月，ABB 与伊顿先后押注 800V 直流配电：9 月 21 日 ABB 在苏黎世发布 Infinitus 直流产品组合，由中压供电、直流电源、直流配电、直流保护和冷却优化五类模块构成；9 月 25 日伊顿宣布以 8.1 亿欧元企业价值收购意大利中压配电企业 COL Group，预计 2027 年一季度交割。

  4. Google Alerts RSS：数据中心

    美光2026财年第四财季业绩超预期，核心数据中心业务季度营收同比增长逾10倍

    美光科技公布2026财年第四财季业绩，营收542.3亿美元，高于华尔街预期的514.9亿美元；非GAAP摊薄后每股收益33.42美元，调整后毛利率升至87%。其中核心数据中心业务（Core Data Center Business Unit）第四财季营收180亿美元，同比增长逾10倍，毛利率达90%。

  6. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    花旗：NAND供应紧张或延续至2028年，看好AI数据中心需求支撑存储芯片涨价，重申闪迪"买入"评级

    花旗研究援引美光第四财季业绩指出，NAND闪存市场供应紧张态势或延续至2028年，AI驱动的数据中心需求是核心支撑因素。美光第四财季NAND业务营收环比增长42%，平均售价上涨约30%，供应增速预计低于行业整体水平。分析师Atif Malik重申对闪迪"买入"评级，目标价维持2100美元，并认为将部分KV Cache数据转移至SSD的应用将进一步推动数据中心对NAND的需求。

10月2日周五
  2. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    摩根士丹利产业调研叠加美国国会法案预期，COHR与LITE股价大涨

    受美国进一步限制中国光模块进入本土AI数据中心的政策预期升温推动，Coherent（COHR）与Lumentum（LITE）股价当日大涨。摩根士丹利最新产业调研认为，潜在限制最可能从下一代3.2T光模块开始，美国云厂商高端AI光互联订单可能更多转向非中国供应商；Lumentum CEO也表示，若美国限制中国光模块，公司将成为净受益者。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    AI算力周报：博通据传筹600亿美元AI芯片融资，亚马逊拟将约80亿美元英伟达芯片转SPV回租

    博通据传正由华尔街银团筹集600亿美元AI芯片融资，含黑石牵头的180亿美元B类次级债务，用以支持Anthropic等公司获取芯片及数据中心设备。亚马逊正与投资者磋商，拟将部署于美国数据中心的数千颗英伟达Grace Blackwell芯片剥离至新设SPV并回租，该SPV将发行债券引入外部投资者，规模约80亿美元。东芝计划在2027财年内将AIDC机械硬盘产能翻倍，投资约600亿日元扩建菲律宾工厂。

  9. Google Alerts RSS：AIDC

    LG电子在美国弗吉尼亚州新建风冷冷水机组工厂，并扩建韩国昌原、平泽工厂产能以服务AI数据中心

    LG电子将冷水机组生产扩展至三家工厂，在美国弗吉尼亚州温莎新建一座占地170000平方米、总建筑面积30000平方米的风冷冷水机组工厂，计划2027年上半年投产，同时扩建韩国平泽和昌原工厂的产线。该公司将在美韩三地合计投资1500亿韩元，并依托"一体化LG"策略提供涵盖冷水机组、CDU、冷板及直触芯片液冷的AIDC端到端冷却方案。

  10. Google Alerts RSS：数据中心

    美光科技盘前股价下跌1% AI数据中心需求支撑但市场反应平淡

    美光科技2026财年第四财季营收54.3亿美元，高于市场预期的51.49亿美元；下一财季营收指引约61.5亿美元，亦高于分析师预期的56.8亿美元。受益于AI数据中心需求和存储涨价，核心数据中心业务营收170亿美元，环比增长约56%，同比增长约1042%，毛利率达90%。然而美东时间周三盘后财报公布后，美光科技股价在盘前交易时段下跌1%，报1053美元/股，超预期的业绩与指引仍未令市场满意。

  11. Google Alerts RSS：数据中心

    美光2026财年第四季度营收542亿美元，核心数据中心业务同比增长超10倍

    美光科技2026财年第四季度营收542.3亿美元、非GAAP摊薄后每股收益33.42美元，均超华尔街预期，并预计2027财年第一季度营收600亿至630亿美元。当季核心数据中心业务部门营收180亿美元，同比增长逾10倍，毛利率达90%。美光全年营收1331.9亿美元，已送样业内首款512GB DDR5 RDIMM，并规划在博伊西投资最高100亿美元建设Micron Research Labs。

  17. RSSHub 36氪快讯

    title_zh 问界汽车：华为与赛力斯达成新五年合作

    summary_zh 该文本为两个独立资讯。其中赛力斯与华为的合作不属数据中心内容；数据中心相关内容为：澳大利亚数据中心运营商Firmus Grid计划于2026年10月在澳大利亚进行首次公开发行（IPO），目标估值437亿澳元（约303亿美元），发行价每股11澳元，拟募资至少50亿美元，簿记建档于10月6日启动、10月9日结束。

  18. Google Alerts RSS：AIDC

    LS电缆旗下Gaon电缆推进美国架空输电线本地化生产，扩大北美电力基础设施业务

    LS电缆旗下Gaon电缆于上月29日宣布，其美国生产法人LSCUS将推进架空输电线生产设施投资，由此将美国业务由配电延伸至输电领域。LSCUS目前正在进行MV与LV电缆产线扩建，预计今年10月完成第一阶段、明年上半年完成第二阶段，并新增架空输电线产能以扩大本地供应体系。

  23. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    美光2026财年第四季营收542.3亿美元同比增长379%，HBM长约增至26份并预计2027、2028财年内存供应更紧张

    美光2026财年第四季度营收542.3亿美元，同比增长379%，连续六个季度创新高；核心数据中心业务（CDBU）当季营收180亿美元，同比增长超过10倍。公司策略客户协议（SCA）数量由上一季度16份增至26份，承诺金额从220亿美元升至320美元，长约预计覆盖美光截至2030年超过35%营收。

  24. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    特灵科技推出800V直流冷水机组切入AI数据中心温控赛道，并收购美国Thermo King Midwest

    特灵科技（Trane Technologies，TT）于9月30日推出首款800V直流冷水机组，切入下一代AI数据中心温控市场。9月11日，公司完成对美国Thermo King Midwest的收购，延续运输制冷板块的整合布局。9月初公司股价一度创60日新低，主因高位估值叠加加息预期压制。

  27. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    美光科技2026财年Q4净利润同比增逾1000%，盘后股价巨震

    美光科技2026财年第四季度经调整营收542.29亿美元，同比增长近380%，GAAP净利润377.01亿美元，同比激增1077.79%。公司云存储、核心数据中心、移动与客户端、汽车与嵌入式四大业务单元均实现强劲增长，董事长兼CEO Sanjay Mehrotra表示该财年创下创纪录业绩，预计2027财年表现将更为强劲。

10月1日周四
  1. Google Alerts RSS：AIDC

    LG电子在美新建冷机工厂并扩产韩国昌原与平泽工厂，强化AI数据中心制冷产能

    LG电子通过在美国弗吉尼亚州温莎新建一座3万平方米厂房的风冷冷机工厂，并扩建韩国昌原和平泽现有产线，扩大全球冷机制造能力，新工厂计划于2027年上半年投产。LG计划在美国与韩国三地工厂合计投资1500亿韩元（约1.1亿美元），并以"Chip-to-Chiller"战略整合冷机、冷却液分配单元（CDU）与Direct-to-Chip冷板，面向AIDC市场提供液冷与风冷方案。

  2. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    金禄电子2026年半年报：汽车PCB主业高增，向AI算力与卫星领域延伸研发

    金禄电子2026年上半年营收同比增长43.47%，二季度归母净利润4672.23万元、环比暴增424.23%，盈利实现V型反转。公司明确其PCB已应用于服务器与数据中心冷却设备，部分AI数据中心UPS、AI服务器连接器及边缘算力盒子相关产品已由试制转为量产。清远、安陆、遂宁三大基地分工协同，其中清远基地AI/算力适配型扩建项目规划新增年产能300万平米，预计2026年下半年部分投产。

  4. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    AI資料中心儲能商機爆發：BBU需求高速成長，中國與台灣電池供應鏈搶進

    全球AI資料中心儲能出貨快速放大，2026年前5個月已超過2025年全年10GWh，市場預估2030年AIDC儲能鋰電池出貨將突破300GWh。高盛預測全球BBU市場規模將由2025年22億美元增至2030年502億美元，CAGR達87%。中國電池廠與台廠如新普、順達、AES-KY、加百裕等已分別從消費性電池模組延伸布局伺服器BBU與園區級儲能方案，欣旺達、雙登等業者AIDC儲能訂單亦大幅年增。

  5. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    紫光股份：2026年上半年海外业务收入31.1亿元，同比增长57.15%

    紫光股份（000938.SZ）9月30日在投资者互动平台披露，2026年上半年公司海外业务整体收入31.1亿元，同比增长57.15%，其中新华三海外业务收入29.41亿元，同比增长53.25%。公司已在22个国家设立子公司，海外合作伙伴增至近4200家，服务网络覆盖180余个国家和地区。同日公司股价报31.02元/股，市值887.20亿元。