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只看白皮书#AIDC/智算中心
今天10月13日周二9 条
  1. RSSHub 东方财富行业研报

    万联证券通信行业跟踪报告：FCC政策扰动边际缓解，VCSEL NPO产业布局升温

    万联证券通信行业跟踪报告指出，美国FCC公布的10月29日公开委员会议程未涉及光模块禁令，国内光模块厂商出海受限担忧有望缓解。六大主要厂商布局VCSEL NPO，TrendForce预估2031年VCSEL市场需求量有望达6.5亿颗，2025-2031年复合成长率38%；LightCounting将2026年以太网光模块销售额增速由73%上调至120%。

  2. RSSHub 东方财富行业研报

    上海证券国产算力链事件点评：华为发布昇腾960超节点，打造中国坚实算力底座

    9月17日，华为在2026华为全联接大会上正式发布昇腾960超节点，其单超节点规模达4096卡，RTT时延低至2μs，可支撑10万亿参数大模型训练与推理。960DT将于2027年一季度上市，Atlas 960液冷超节点计划明年三季度推出；华为还提出通过二层CLOS四平面组网与多轨道拓扑支持百万卡昇腾超节点集群。

  3. RSSHub 东方财富行业研报

    开源证券通信行业点评报告：PH需求正提速，MPO连接器赛道高景气再获验证

    杰普特2026年以来累计收到北美V客户约1.63亿美元光纤连接器订单，致尚科技与PH客户签署2027年度5亿美元需求预测合作备忘录。开源证券认为AI算力集群扩张推动MPO连接器量价齐升，CPO/NPO新架构将释放需求弹性，并建议关注PH&Senko链投资机会。

  7. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    浙商证券研报：2026Q4海外算力交付加速，建议关注液冷率先放量环节

    浙商证券研报称，英伟达VR200自2026Q3起小批量交付，Q4有望进入规模量产爬坡，海外算力交付窗口加速，液冷产业链业绩将集中兑现。AI整机柜TDP已突破风冷40kW极限，多国要求新建及改建大型/超大型数据中心PUE≤1.25，非接触式冷板液冷成主流，上游零部件平均毛利率25%-30%，UQD、CDU、不锈钢波纹管环节达40%-60%。

  8. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    开源证券研报：下半年将成为AI电力设备重要拐点，800VDC推动数据中心供电架构演进

    开源证券10月11日发布电力设备行业研报，依据英伟达800VDC白皮书2.0判断机柜侧PowerRack将于2026Q3进入导入阶段，下半年成为AI电力设备重要拐点。整流电源、BBU、直流配电、母线、连接器及直流保护等环节有望率先受益，受益标的包括新雷能、新宙邦。研报还显示2026年9月国内储能采招规模达22.0GW/73.7GWh，同比分别增长88.0%和121.3%。

  9. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    世贸组织《全球贸易展望》：人工智能投资与AIDC相关货物贸易成为全球贸易增长引擎

    世贸组织10月8日发布更新版《全球贸易展望》，将2026年全球货物贸易量增长预期上调至3.9%、2027年至4.1%，称人工智能超预期投资是重要原因。今年上半年，建设人工智能基础设施所需的半导体和服务器等货物贸易增长67%，贡献近一半全球货物贸易增量，预计全年占比升至15%。相关物资主要由东亚和东南亚经济体供应，世贸组织预计今年亚洲货物出口增长接近10%。

10月12日周一
  1. RSSHub 东方财富行业研报

    爱建证券通信行业跟踪报告：FCC26-50新规将落地，光模块存量稳健，国产芯片加速验证

    美国FCC26-50通信供应链安全新规将于10月13日正式生效，采用组件穿透监管框架，截至10月8日中国产光模块整机未被列入Covered List。报告称800G、1.6T高速光模块国内厂商出货占比约70%，市场担忧下一代1.6T/3.2T产品内置DSP、MCU面临来源主体合规核查。

  2. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    证券之星研报：胜蓝股份2026年上半年营收净利双增，机构首次覆盖给予“买入”评级

    胜蓝股份2026年上半年实现营业收入11.30亿元、归母净利润1.30亿元，同比分别增长45.89%、54.41%，增长源于AI算力拉动的数据通讯业务放量。其数据通讯产品覆盖224G高速背板连接器、高速线缆模组、光模块笼子、DAC/ACC/AEC线缆、液冷散热组件及数据中心电源互连产品，客户包括浪潮、华勤、联想。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    中信证券研报：电力供应已成为美国AI数据中心建设核心瓶颈之一

    中信证券研报指出，电力供应已成为美国AI数据中心建设的核心瓶颈之一。据Aterio，截至2026年9月初美国在建数据中心容量达71.7GW，而SemiAnalysis预计2027—2028年电网新增容量仅25.2GW，缺口约46.5GW。中信证券预计电网改造与表后发电将并行推进，混合供电逐步成为主流，电网设备、输变电EPC及表后发电产业链有望受益。

  4. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    摩根士丹利：美国AI数据中心2029年供电缺口或达77GW，分布式供电设备市场约2400亿美元

    摩根士丹利研报预计，2026至2029年美国数据中心新增电力需求约160GW，扣除电网、已采购发电设备及核电容量后，2029年仍有约76.5GW供电缺口。该行预计截至2029年美国分布式供电设备潜在市场约120GW，对应约2400亿美元机会，缺口将主要由固体氧化物燃料电池、燃气发动机和燃气轮机等现场发电设备填补。

  5. Google Alerts RSS：AI data center

    全球AI数据中心功耗市场规模：2025年102亿美元，2026–2035年CAGR为27.3%

    全球AI数据中心功耗市场2025年规模为102亿美元，预计2026–2035年以27.3%的CAGR增长，2035年达约1119亿美元。北美2025年占36.2%份额、收入约37亿美元；按容量、类型、终端行业划分，Above 5 MW、企业数据中心、IT与电信分别以54.8%、36.8%、38.6%居首。IEA数据显示2024年全球数据中心用电约415 TWh，预计2030年达约945 TWh。

  6. Data Center Knowledge73

    TRG报告：弗吉尼亚居首，美国AI数据中心就绪度排名揭示水资源约束

    TRG DataCenters于2026年8月发布的美国24州AI数据中心就绪度排名显示，弗吉尼亚以100分居首，俄亥俄、田纳西、佐治亚和得克萨斯分列其后。报告依据已映射的大型AI数据中心站点、电力容量、用电、估算年碳排放和高水资源压力区域设施占比评分；弗吉尼亚有7个大型AI站点、合计1,085 MW，约三分之一已映射设施位于高水压力地区。

  7. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    电力设备与新能源行业研究：重视锂电风电底部机会，BE买地再验SOFC需求高景气

    电力设备与新能源行业研报建议关注锂电Q4行情与风电底部机会，9月风机新增招标规模同比环比大幅增长、Q3核准加速。研报同时关注AIDC、液冷、电源、氢能与燃料电池、储能、光伏、电网和工控等方向，提及SOFC需求高景气、数据中心自建电源比例预计提升。风险包括政策变化、技术迭代、市场竞争、原材料价格波动、国际关系及AIDC电源VPD专利调查等。

10月11日周日
  1. RSSHub 东方财富行业研报

    国金证券电力设备与新能源行业研究：重视锂电、风电底部机会，BE买地再验SOFC需求高景气

    国金证券发布电力设备与新能源行业周报指出，节后锂电板块逆势走强，当前企业盈利水平、估值与机构配置均处历史区间低位，看好Q4表现及"淡季不淡"兑现。AIDC方面，Bloom Energy（BE）9月底宣布购入约15.8万平方英尺新设施用于扩产，远期产能或翻倍至10GW，再次印证SOFC需求高景气。风电方面，9月风机新增招标16.9GW，同比增长74%、环比增长183%，招标、核准、价格三旺。

  3. Google Alerts RSS：智算中心

    一周碳要闻：2.54℃！超强厄尔尼诺来了（碳报第215期）

    国家气候中心2026年9月监测显示，9月监测区海温指数达2.94℃，较8月上升0.35℃，7至9月滑动平均值2.54℃，正式形成超强厄尔尼诺事件；综合国内外模式预测，未来三个月海温将继续升高，预计在秋末冬初达到峰值，或将成为有系统性监测以来最强厄尔尼诺事件。

10月10日周六
  1. RSSHub 东方财富行业研报

    中国互联网络信息中心发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》：上半年用户规模破7亿、智能算力达2185 EFLOPS

    中国互联网络信息中心发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》，截至2026年上半年我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50%；同期智能算力规模达2185 EFLOPS，同比增长177%，全国算力设施整体上架率达71.4%。

  2. Google Alerts RSS：智算中心

    算电协同的内涵特征与战略价值

    国家信息中心研究员张晓兰撰文指出，算电协同依托全国一体化算力网络和新型电力系统，推动算力与电力在规划布局、建设运行、调度调节、市场交易等方面实现动态匹配与优化配置。当前我国算力布局与能源供给呈逆向分布，文章从技术、系统、机制三个层面阐述算电协同内涵，并就一体化布局、联动机制、市场化改革、核心技术攻关与标准建设提出具体着力方向。

  3. Google Alerts RSS：data center construction

    Welch 参议员致信 IRS 首席执行官 Bisignano，要求防止大型科技公司滥用税收抵免建设 AI 数据中心

    美国参议员 Welch 致信美国国税局（IRS）新任首席执行官 Frank Bisignano，呼吁防止大型科技公司滥用税收抵免来建设 AI 数据中心。Welch 在信中对大型科技企业可能利用相关税收优惠推进 AI 数据中心建设的做法表示关切。原文未披露具体抵免条款、涉及公司名单或数据中心规模与选址等信息。

10月9日周五
  1. Google Alerts RSS：智算中心

    张晓兰《算电协同的内涵特征与战略价值》——人民日报刊文阐述算力与电力协同发展路径

    国家信息中心研究员张晓兰在《人民日报》撰文指出，算电协同依托全国一体化算力网络与新型电力系统，在规划布局、建设运行、调度调节、市场交易等方面实现算力与电力的动态匹配与优化配置。文章提出从一体化布局、健全联动机制、深化市场化改革、加强核心技术攻关四方面推进算电协同，服务"双碳"目标与高质量发展。

  2. Google Alerts RSS：AIDC

    国联民生证券发布通信行业2026年中报投资分析：AI硬件下半年拐点与液冷放量预期

    国联民生证券发布《通信行业2026年中报》投资分析报告，认为行业景气向上，AI硬件拐点关注度提升。报告指出，2026年上半年液冷服务器、互联网、通信设备等板块ROE同比提升显著，中国移动数据中心业务收入同比增长486.1%，润泽科技等五家IDC企业H1营收同比增长14.5%；预计下半年至2027年液冷板块进入业绩放量期，800G、1.6T光模块及NPO、CPO等器件需求带动光芯片高端供给放量。

  3. Google Alerts RSS：智算中心

    中国信通院规划所发布《面向词元（Token）服务的智算基础设施发展研究报告（2026年）》

    中国信息通信研究院规划所发布《面向词元（Token）服务的智算基础设施发展研究报告（2026年）》，作为智算基础设施系列研究的延续与深化，聚焦面向词元（Token）服务的智算基础设施。报告围绕态势特征、政策导向、区域布局、技术突破、产业生态5个关键环节展开研究。

  5. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    IndexBox报告：受人工智能与数据中心需求驱动，全球高速缓存市场2026—2035年复合年增长率预计5.8%

    IndexBox最新发布的全球高速缓存市场报告预测，2026—2035年市场复合年增长率为5.8%，到2035年市场指数约为175（2025年=100）。增长动力主要来自人工智能训练与推理、超大规模数据中心扩张及先进消费电子对更高计算吞吐量的需求，其中服务器与数据中心占比约35%、年复合增速7.2%，汽车与工业嵌入式占比约15%、年复合增速8.0%。

10月8日周四
  2. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    IndexBox 全球电缆市场展望报告：2026-2035 年复合年增长率 5.8%，数据中心与电动汽车需求驱动

    IndexBox 最新报告预计 2026-2035 年全球电缆市场将以 5.8% 的复合年增长率扩张，到 2035 年市场指数达到 176（以 2025 年为 100）。增长动力主要来自面向 AI 和云计算的数据中心扩张所拉动的高速铜缆与光缆需求，以及电动汽车转型所驱动的高压电缆需求。亚太地区仍将占据最大生产和消费份额（估计 45%），北美（20%）和欧洲（18%）聚焦供应链本地化与技术升级。

  3. CDCC18

    第15届中国数据中心设计高峰论坛将于10月15日在上海召开，聚焦算电协同与800VDC、全链条液冷等下一代智算基础设施

    第15届中国数据中心设计高峰论坛将于2026年10月15日在上海龙之梦大酒店召开，主题为"重塑算力底座 共拓算电新程"。论坛由CDCC主办、中讯邮电咨询设计院有限公司提供技术支持，围绕绿电直连、算电协同、800VDC高压供电、全链条液冷及高速光互联等议题展开讨论。

10月7日周三
  3. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    高盛研报深度解析AI数据中心供电方案与电力缺口

    高盛（Goldman Sachs）研报对AI数据中心的电力供需缺口进行了深度分析，指出传统电厂与新一代AI数据中心在供电方案选择逻辑上已发生根本转变。研报对比了不同发电方案的优劣势，并涉及燃料电池等新型电源选项的具体应用评估。文章聚焦电力供应侧的技术路线与容量瓶颈，为理解AI数据中心用电压力提供量化参考。

10月6日周二