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#AIDC/智算中心
10月12日周一
  1. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    证券之星研报：胜蓝股份2026年上半年营收净利双增，机构首次覆盖给予“买入”评级

    胜蓝股份2026年上半年实现营业收入11.30亿元、归母净利润1.30亿元，同比分别增长45.89%、54.41%，增长源于AI算力拉动的数据通讯业务放量。其数据通讯产品覆盖224G高速背板连接器、高速线缆模组、光模块笼子、DAC/ACC/AEC线缆、液冷散热组件及数据中心电源互连产品，客户包括浪潮、华勤、联想。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    中信证券研报：电力供应已成为美国AI数据中心建设核心瓶颈之一

    中信证券研报指出，电力供应已成为美国AI数据中心建设的核心瓶颈之一。据Aterio，截至2026年9月初美国在建数据中心容量达71.7GW，而SemiAnalysis预计2027—2028年电网新增容量仅25.2GW，缺口约46.5GW。中信证券预计电网改造与表后发电将并行推进，混合供电逐步成为主流，电网设备、输变电EPC及表后发电产业链有望受益。

  4. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    摩根士丹利：美国AI数据中心2029年供电缺口或达77GW，分布式供电设备市场约2400亿美元

    摩根士丹利研报预计，2026至2029年美国数据中心新增电力需求约160GW，扣除电网、已采购发电设备及核电容量后，2029年仍有约76.5GW供电缺口。该行预计截至2029年美国分布式供电设备潜在市场约120GW，对应约2400亿美元机会，缺口将主要由固体氧化物燃料电池、燃气发动机和燃气轮机等现场发电设备填补。

  5. Google Alerts RSS：数据中心

    伯恩斯坦测算：到2030年美国还需多少电力，AI数据中心驱动需求增长

    美国投行伯恩斯坦将2030年前美国电力需求年均复合增长率预测由3%上调至4%，预计2025至2030年年度用电需求累计增加约1000太瓦时，其中数据中心贡献超500太瓦时。基准情景假设PUE为1.25，美国数据中心IT负载容量将从2025年的34GW增至2030年的149GW。天然气和太阳能将成为主要新增电源，核电重启、地热及表后供电也用于缓解电网接入等待超三年的瓶颈。

  6. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    全球运营商最大单体智算中心——中国移动智算中心（呼和浩特）扩容工程在内蒙古竣工

    由中建三局承建的中国移动智算中心（呼和浩特）扩容工程B25、B27项目近日在内蒙古竣工。项目投运后总算力达20100P，其中智算16700P，依托400G OTN骨干网，呼京单向传输时延3.5ms，90%算力服务京津冀，绿电占比88%。

  8. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    美股第三季度财报季将开幕：AI资本开支与数据中心投资回报成关键考验

    美股即将迎来第三季度财报季，华尔街预计标普500成分股盈利同比增长约30%至31%，增长主要由人工智能相关企业和大型科技公司驱动。英伟达、微软、亚马逊、Alphabet、Meta等公司持续投入巨额资金建设数据中心和采购芯片，投资者将重点检验AI资本开支能否转化为实际收入与利润。在10年期美债收益率升至5%以上的背景下，财报表现将决定高估值能否获得盈利支撑。

  10. Google Alerts RSS：智算中心

    雷神科技董事长路凯林：云边端算力闭环成型，全栈算力服务落地提速

    雷神科技已构建“云—边—端”一体化算力闭环，具备智算中心全栈交付能力，向全栈算力服务商升级。公司5月28日推出三种形态AI工作站，7月16日发布以博越FX系列为核心的全栈方案，旗舰8U16卡AI智算服务器提供高密度模组型和液冷机型；海之心智算中心已采用其服务器配套产品。

  11. Google Alerts RSS：智算中心

    雷神科技董事长路凯林：云边端闭环落地，从电竞硬件厂迈向全栈算力服务商

    雷神科技已形成“云端有集群、边缘有能力、端侧有产品”的“云—边—端”三层算力闭环，具备智算中心全栈交付能力。公司7月16日推出以博越FX系列为核心的全栈方案，旗舰8U16卡AI智算服务器提供高密度模组型与液冷机型；董事长路凯林预计今年信创业务营收同比翻倍，四季度服务器业务将显现盈利数据。

  12. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    Accelsius扩建奥斯汀Springdale实验室至数兆瓦容量，用于下一代AI机架两相液冷测试

    Accelsius已将得克萨斯州奥斯汀Springdale实验室升级为数兆瓦供电能力，用于NeuCool两相直接接触芯片液冷平台在兆瓦级机架密度和温水条件下的全尺寸测试。该实验室可为单机架提供兆瓦以上负载，并将于2027年1月扩建18,000平方英尺；NeuCool多机架系列还将新增375kW机型。

  14. Google Alerts RSS：智算中心

    四川科学规划建设新型能源体系：推进水风光一体化与特高压电网协同发展

    四川依托雅砻江、金沙江、大渡河“三江”流域推进水风光一体化基地建设，截至2025年底电力总装机超1.5亿千瓦、清洁能源装机占比88.6%。雅砻江示范基地计划2035年全面建成，截至2026年8月已投产和在建装机约3500万千瓦，并通过锦苏、雅湖等特高压通道外送华东、华中。

  16. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    中国能建、华电集团2026年度光伏组件集采开标，合计规模19GW

    中国能建、华电集团2026年度光伏组件采购近日开标，两项目招标总规模合计19GW，分别有32家、26家企业投标。中国能建集采总规模15GW、本次公示标段14GW，投标报价0.69-0.77元/W；华电第二批框架招标规模5GW，组件为N型双面、最低效率23.2%，均价0.716元/W。

  17. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    近4000亿元电网投资落地与算力需求井喷：特高压建设及AIDC供电带动电力设备行业增长

    国家电网、南方电网上半年合计完成固定资产投资接近4000亿元，攀西1000千伏特高压交流工程等项目推进，“十五五”新型电网投资预计超5万亿元。2026年特高压整体招标金额达436.6亿元，同比增长97.7%，GIS设备国产化率超95%。特锐德、中恒电气、麦格米特等企业算力中心电源相关业务增长，AI算力成为电力设备行业“第二增长曲线”。

  18. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    新特电气：中压高频隔离变压器等磁性器件正进行可靠性验证，SST系统有序开发

    新特电气10月12日在投资者互动中表示，其中压高频隔离变压器等磁性器件正处于性能测试阶段，各项工作按计划推进。公司与清华联合研究中心围绕基于SiC功率器件的SST及基于IGCT的中频高压10MW级以上DCT形成自主知识产权，成果将应用于储能、数据中心、绿电并网、智能电网等领域。

  19. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    Vicor发起337调查波及立讯精密、工业富联，涉案垂直供电产品尚处验证阶段

    美国国际贸易委员会应Vicor主张启动337-TA-1526号337调查，立讯精密、工业富联及台达电子、英飞凌等约20家企业被列名，涉案产品为应用于数据中心的垂直供电系统。两家公司均称涉案产品处于验证阶段、尚未量产，预计不会对现阶段生产经营及当期业绩产生重大不利影响。

  21. Google Alerts RSS：AIDC

    国泰海通研报：新质生产力顶层设计落地，建议关注国产算力芯片与AIDC等方向

    国泰海通发布研报称，2026年10月9日中共中央、国务院发布《关于发展新质生产力的意见》，部署19项重点举措，提出全面实施“人工智能+”行动、建设全国一体化算力网。研报维持“增持”评级，建议关注国产算力芯片、AIDC、大模型及AI应用、数据要素等方向，以及具身智能、脑机接口、量子科技等前沿领域。

  23. RSSHub 新浪科技滚动

    Firmus Grid搁置55亿美元IPO，亚太AI基础设施投资趋谨慎、IPO门槛料抬高

    英伟达支持的澳大利亚数据中心运营商Firmus Grid上周搁置规模高达55亿美元的IPO，因投资者对其300亿美元估值存疑，现转向现有投资者寻求私募融资。今年以来亚太地区IPO、股份配售和大宗交易融资规模接近2500亿美元，投资者更看重盈利记录、已运营算力、承购协议和杠杆假设。

  24. DeepKnowledge82

    国际周报：AWS规划宾州园区，ABB推出Infinitus直流电源系列

    深知社国际周报汇总多条AI数据中心项目、融资与技术动态：AWS提交宾州荷马城36栋楼宇、配套4.5GW天然气发电设施的园区规划，DayOne递交美股IPO招股书并目标2028年底总算力2.3GW，Digital Realty在大阪启动24MW KIX15建设，AirTrunk追加10亿美元用于印西TOK1液冷AI算力。

    推荐理由：周报汇集AWS、DayOne、Digital Realty、AirTrunk等项目与融资节点，以及ABB、QuantumScape供电储能产品动态，适合跟踪AI数据中心产能、电力架构和液冷部署；其中规划、融资洽谈和原型测试均未等同于落地或量产，需继续核验审批、上电、客户签约和现场验证。

  28. Google Alerts RSS：AI data center

    为AI做好准备：AI对数据中心子系统的影响（CIO Dive）

    文章分析AI对数据中心入口、前端、数据中心互联和后端四类子系统在供电、冷却、延迟、部署速度及地理位置方面的影响，并提出布线基础设施应对方案。入口子系统面临高芯数光缆增加和灰空间受限问题，快速模块化部署成为关键；后端AI集群则依赖高密度连接与浸没冷却，Leviton STRATA方案每机架单元最高支持3,456芯光纤，TORRENT方案用于介电冷却液环境。

  29. Google Alerts RSS：AI data center

    全球AI数据中心功耗市场规模：2025年102亿美元，2026–2035年CAGR为27.3%

    全球AI数据中心功耗市场2025年规模为102亿美元，预计2026–2035年以27.3%的CAGR增长，2035年达约1119亿美元。北美2025年占36.2%份额、收入约37亿美元；按容量、类型、终端行业划分，Above 5 MW、企业数据中心、IT与电信分别以54.8%、36.8%、38.6%居首。IEA数据显示2024年全球数据中心用电约415 TWh，预计2030年达约945 TWh。

  31. Data Center Knowledge73

    TRG报告：弗吉尼亚居首，美国AI数据中心就绪度排名揭示水资源约束

    TRG DataCenters于2026年8月发布的美国24州AI数据中心就绪度排名显示，弗吉尼亚以100分居首，俄亥俄、田纳西、佐治亚和得克萨斯分列其后。报告依据已映射的大型AI数据中心站点、电力容量、用电、估算年碳排放和高水资源压力区域设施占比评分；弗吉尼亚有7个大型AI站点、合计1,085 MW，约三分之一已映射设施位于高水压力地区。

  32. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    摩根士丹利：美国AI基础设施风险投资正经历向电力与算力系统集成的结构性转变

    摩根士丹利报告显示，2026年美国AI基础设施初创企业风险融资达335亿美元，较2025年全年近乎翻倍，电力获取与单位功耗算力两条路径合计占融资总额逾80%。跨电力与算力路径的投资者参与比例从2021年前的16%升至2026年的73%，Crusoe以300亿美元估值居追踪企业首位。

  33. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    如何让AI数据中心项目获得审批？三叶草基础设施建议借鉴石油公司向社区分红的做法

    三叶草基础设施联合创始人布莱恩·贾努斯在论坛上建议，AI数据中心开发商应借鉴石油公司做法，让项目所在地社区分享长期收益，以降低民间审批阻力。《纽约时报》民调显示61%潜在选民反对新建数据中心，全美至少550个州及地方行政区已出台建设暂缓令；麦肯锡测算到2030年美国AI数据中心建设累计投入将接近3万亿美元。

  36. 麦麦网液冷产业链42

    议程安排：10月21-22日《第七届杭州数据中心液冷展》免费报名通道开启

    麦麦展举办的《第七届全球AI智算液冷技术创新峰会》暨服务器/CDU/冷板/管路/泵阀/接头采购大会将于10月21-22日在杭州雷迪森铂丽大饭店举行，活动免费报名、需提前登记。会议设置主会场及AI智算中心液冷集群、兆瓦级液冷CDU、高功率冷板式液冷、液冷管路系统四个分会场，共安排多场技术演讲。

  37. 算力前哨所82

    中卫D07-D10机电EPC候选人公示，D03启动32个液冷方舱改造

    中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D07-D10机楼机电工程EPC已公示中标候选人，三包合计液冷96MW、风冷42MW，公示单价为16,433.81元至17,434.50元/kW，公示期至10月14日18:00，尚非最终中标结果。

    推荐理由：材料汇集中卫移动数据中心机电EPC候选人公示、存量液冷方舱改造、河北绿电直连政策和怀来高功率机柜出租等节点，信息密度高；但候选人公示尚非最终中标，绿电文件原文也未见挂网，关键合同生效、客户身份和项目交付仍需继续核验。

  38. 算力前哨所90

    中国移动中卫数据中心D区138MW机电EPC公示候选人

    中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D07、D09、D10机楼机电EPC已公示第一中标候选人，三包合计138MW、按公示单价测算含税合同额约27.08亿元，尚非最终中标结果。

    推荐理由：材料基于招标公告和中标候选人公示，披露了中卫移动数据中心D区机电EPC的标包、制冷路线、单价、候选联合体和工期，适合跟踪大型智算园区采购模式与液冷造价；但候选人尚非最终中标人，合同额和毛利均为测算，仍需等待正式结果及实际订单核验。