跳到正文
#NVIDIA
10月4日周日
  1. Google Alerts RSS：AI data center

    《The Motley Fool》推荐两只AI数据中心布局成长股：Iren与Micron

    The Motley Fool推荐Iren与Micron两只布局AI数据中心的成长股。Iren已与微软签署价值97亿美元的五年合同，覆盖其Childress设施200兆瓦容量，首批50兆瓦已于8月交付，计划2027年第四季度交付Sweetwater设施首批300兆瓦，预计2026年实现40亿美元年化经常性营收。

  2. Google Alerts RSS：数据中心

    亚马逊探索"表外"融资：拟将80亿美元英伟达Grace Blackwell芯片剥离至SPV再租回

    亚马逊拟将部署在美国各地数据中心内的数千枚英伟达Grace Blackwell芯片剥离至一个特殊目的载体（SPV），交易规模约80亿美元，旨在优化其资产负债表；芯片随后将以租回方式供亚马逊继续使用。该方案通过将芯片资产移出合并报表，帮助亚马逊在不增加账面负债的前提下保留对AI算力基础设施的使用权。

  3. Google Alerts RSS：liquid cooling data center

    AI算力扩张真正瓶颈不是水电成本，而是GPU该插在哪里——液冷数据中心CDU配电与部署挑战

    当前AI算力建设面临的核心瓶颈并非电力或用水成本，而是GPU机架的配电与液冷接入位置。Otech Carrier一款1.3MW液冷CDU已获得NVIDIA认证，可在高密度GPU部署场景中提供单设备级冷却分配。配套设施的电源与冷却接口规划不足，正在显著推高数据中心建设成本并大幅延长投资回收周期。

  5. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    搁浅电力成 AI 数据中心新痛点：冗余供电容量闲置与利用方案

    单纯降低器件功耗会拉低电力利用率，搁浅电力（stranded power）正成为 AI 数据中心的新痛点。数据中心为冗余备份超配供电容量，2N 架构下站点管理人员实际可用容量仅占总配置约一半，目标利用率 70%‑80%，最终供给计算基础设施的电力约占总容量三分之一。

10月3日周六
  1. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    Edge AI Daily 早报（10月3日）：AI音乐版权合规新范式、AI治理集体意志、F-35核心算法外包、欧美AI承诺与能源信任裂痕、东芝600亿日元扩HDD产能、泰国750亿泰铢户用光伏补贴

    本期Edge AI Daily早报汇编八大主题要点。Stability AI于2026年8月完成7600万美元B轮融资，环球、索尼、华纳三大唱片公司首次同时作为投资方与版权授权方入股，开创AI音乐"授权+投资"合规新范式。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    SST走出实验室之后：800VDC AIDC固态变压器进入真实采购与验证阶段

    2026年，面向下一代800VDC AIDC的固态变压器（SST）开始进入真实采购和验证阶段。阳光电源7月发布EnerNeo SST并与东阳光、中联数据签署超130MW框架采购协议，金盘科技将13.8kV样机发往海外测试，中国西电取得4台13.8kV海外订单，台达与美团、秦淮数据合作的SST直流供电项目已投入商业运行。

  5. RSSHub 东方财富行业研报

    国信证券互联网行业2026年10月投资策略：AI投资进入需求验证期，关注高景气方向与新场景机会

    国信证券发布互联网行业2026年10月投资策略，指出AI投资进入需求验证期，市场关注点从模型智能迭代转向下游需求真实性。报告认为当前模型智能可能已超过普通用户需求上限与企业部署速度，且数据中心建设将受限于电力与蓝领劳工容量，海外C端场景与端侧推理被视作重要增量。建议关注业绩高景气方向，提及阿里巴巴-W云业务加速增长与爱芯元智端侧SOC芯片厂商。

  7. Google Alerts RSS：数据中心 UPS 配电

    超级电容产业持续扩大，AI数据中心成为最快驱动力

    超级电容产业因AI数据中心爆发持续扩大，2025年全球市场规模已达28亿美元，预计2032年突破百亿美元，国内市场规模将达361亿元。AI服务器因功率升级、瞬态功率波动平抑、供电架构复杂化及高可靠性要求，对超级电容用量和性能需求大幅提升，英伟达GB300服务器已集成超级电容应对瞬态功率冲击。江海股份、中车新能源、万裕科技等国内厂商正加大研发与产能布局。

  8. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    SST从实验室走向采购：阳光电源、金盘科技等厂商推动800VDC固态变压器进入客户验证阶段

    面向下一代800VDC AIDC，固态变压器（SST）开始进入真实采购和验证阶段。2026年7月阳光电源发布EnerNeo SST并签署超过130MW框架采购协议，9月已交付数台、预计四季度投运；金盘科技13.8kV样机已发往海外测试，中国西电取得4台13.8kV AC/800V DC海外订单。当前SST仍处于小批量交付阶段，产业关注的焦点已转向经济性、工程可靠性以及可重复采购的标准产品形成。

  10. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    台达电2026年第二季营收同比增长约48%，AI数据中心电源与液冷业务成主要增长动力，汽车业务持续亏损

    台达电2026年第二季度营收约403亿元，同比增长约48%；营业利润约67亿元，同比增长约64%。电源及零组件事业群收入增长50%、基础设施事业群增长78%，上半年数据中心相关业务已占集团营收一半以上；其中服务器电源在英伟达AI服务器电源份额被多家机构估算在四成至六成之间，液冷在AI芯片渗透率集邦咨询估2026年约53%、2027年逼近60%。

  11. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    SST走出实验室之后——阳光电源、金盘科技等固态变压器进入真实采购与验证阶段

    2026年，面向下一代800VDC人工智能数据中心（AIDC）的固态变压器（SST）开始进入真实采购和验证阶段。阳光电源7月发布EnerNeo SST并签下超130MW框架采购协议，已向客户交付数台、预计四季度投运；金盘科技13.8kV样机已发往海外测试，中国西电取得4台13.8kV AC/800V DC海外数据中心订单。

  12. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    博通联手黑石筹资600亿美元，为Anthropic等AI公司提供芯片及数据中心建设资金

    博通正牵头筹组600亿美元债务融资，用于为Anthropic等AI企业购买芯片及建设数据中心提供资金支持，规模跻身AI芯片领域最大债务融资交易之列。其中420亿美元为A类优先有担保债券，由博通组织华尔街银团分销；180亿美元为B类次级债务，由黑石集团主导，并以旗下基金90亿美元自有资金作为锚定投资。该交易仍在推进中，尚未正式宣布。

  13. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    搁浅电力成AI数据中心新痛点：超配冗余供电与利用率的两难

    数据中心通过超配容量和冗余架构（如三供四备、2N）保障可靠性，但冗余线路平时大部分时间处于闲置，形成"搁浅电力"。楷登电子、Rambus、Utilidata 等厂商指出，单纯降低器件功耗反而会拉低电力利用率，而不同工作负载对资源配置的不均衡会加剧搁置。

  17. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    Anthropic拟于11月中旬启动IPO路演，目标估值高达2万亿美元；AI板块面临FTC调查、亚马逊剥离80亿美元英伟达芯片、KKR警示信贷风险及东芝AI数据中心HDD产能翻倍四大变数

    Anthropic计划最早于11月9日所在周启动IPO推介，目标估值高达2万亿美元，有望成为史上规模最大IPO；招股文件显示其未来数年将投入最高5180亿美元用于AI基础设施建设，2025财年净亏损突破420亿美元。

10月2日周五
  2. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    摩根士丹利产业调研叠加美国国会法案预期，COHR与LITE股价大涨

    受美国进一步限制中国光模块进入本土AI数据中心的政策预期升温推动，Coherent（COHR）与Lumentum（LITE）股价当日大涨。摩根士丹利最新产业调研认为，潜在限制最可能从下一代3.2T光模块开始，美国云厂商高端AI光互联订单可能更多转向非中国供应商；Lumentum CEO也表示，若美国限制中国光模块，公司将成为净受益者。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    AI算力周报：博通据传筹600亿美元AI芯片融资，亚马逊拟将约80亿美元英伟达芯片转SPV回租

    博通据传正由华尔街银团筹集600亿美元AI芯片融资，含黑石牵头的180亿美元B类次级债务，用以支持Anthropic等公司获取芯片及数据中心设备。亚马逊正与投资者磋商，拟将部署于美国数据中心的数千颗英伟达Grace Blackwell芯片剥离至新设SPV并回租，该SPV将发行债券引入外部投资者，规模约80亿美元。东芝计划在2027财年内将AIDC机械硬盘产能翻倍，投资约600亿日元扩建菲律宾工厂。

  4. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    Applied Digital子公司ChronoScale与微软计划在北美部署50兆瓦英伟达GB300 NVL72液冷AI算力

    Applied Digital子公司ChronoScale与微软计划在北美部署50兆瓦AI算力，采用英伟达GB300 NVL72系统及先进液冷技术，整合计算、网络、存储及专用数据中心基础设施。该项目处于计划阶段，目前尚未披露具体选址、上线时间及更多技术细节。

  8. Google Alerts RSS：智算中心

    彭博：中国国资助中企采购受管制英伟达晶片，部分服务器部署于宁夏中卫中国移动数据中心

    据彭博报道，中国国资支持的国有企业正采购受出口管制约束的英伟达晶片。已知本批次包含32台服务器，大部分部署在中国移动位于宁夏中卫的数据中心，该节点同时是中国"东数西算"工程的核心算力节点与西部智算基地。（来源原文较短，未披露芯片型号、采购金额与时间节点）

  10. Google Alerts RSS：数据中心

    美光2026财年第四季度营收542亿美元，核心数据中心业务同比增长超10倍

    美光科技2026财年第四季度营收542.3亿美元、非GAAP摊薄后每股收益33.42美元，均超华尔街预期，并预计2027财年第一季度营收600亿至630亿美元。当季核心数据中心业务部门营收180亿美元，同比增长逾10倍，毛利率达90%。美光全年营收1331.9亿美元，已送样业内首款512GB DDR5 RDIMM，并规划在博伊西投资最高100亿美元建设Micron Research Labs。

  13. Google Alerts RSS：人工智能数据中心

    CoreWeave首席执行官称监管与利率未影响AI基础设施订单需求

    CoreWeave首席执行官Mike Intrator在旧金山Fully Connected大会上表示，尽管数据中心建设面临监管阻力且利率上升，公司订单需求并未出现任何放缓，相关限制只会改变AI基础设施的建设地点而非削弱整体需求；他同时指出CoreWeave利润率改善速度快于利率上升速度，新增基础设施盈利能力已高于一年前，并预计该趋势有望延续至2027年至2028年初。

  14. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    黄仁勋在华盛顿科技圆桌论坛称数据中心正成为生产智能的实体工厂

    英伟达CEO黄仁勋在华盛顿科技圆桌论坛上与马斯克、Anthropic联合创始人Tom Brown对谈时表示，数据中心已不再是静态存放数据的场所，而是源源不断生产智能的"超级智能工厂"，其建设涉及发电、高密度计算、高速网络与液冷温控等实体工程。