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#网络与光纤密度
10月9日周五
  2. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    Lumentum 光器件产能售罄至 2029 年初，超大规模云厂商承担部分建厂资本开支

    2026 年 10 月 9 日，Lumentum CEO 赫尔斯顿在东京透露，公司磷化铟（InP）光器件产能已全部售罄，供货排期延伸至 2029 年初，部分产品 2027 年约 70% 需求、另一些到 2028 年仍有 30% 无法满足；新建产能通常需 3 到 5 年，超大规模云厂商已同意分担部分建厂资本开支风险。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    Lumentum CEO 称 2029 年初光器件产能已全部售罄，AI 数据中心需求远超供给

    美国光通信厂商 Lumentum Holdings 首席执行官 Alan Lowe（应为 Michael Hurlston，原文有误）10 月 9 日表示，由于科技公司争相建设 AI 数据中心，公司直至 2029 年初的光器件产能已全部售罄，部分产品明年仍有约 70%、另有部分产品到 2028 年仍有 30% 的需求无法满足。

  4. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    光连接"小巨人"宇特光电登陆北交所，上市首日半日股价涨436.29%

    宇特光电10月9日登陆北交所，发行价13.75元/股，午盘报73.74元/股，半日涨幅436.29%，实际募集资金2.43亿元。该公司为国家级专精特新"小巨人"企业，主营光连接产品，核心产品应用于数据中心与光纤接入两大领域。2023至2025年营收从2.12亿元增至3.33亿元，归母净利润从4186.71万元增至6916.95万元，并提示全球数据中心建设放缓及下游资本开支不及预期可能影响业绩。

  8. Google Alerts RSS：数据中心 800V 直流

    OCP峰会前瞻：杰富瑞解码1.6T光模块放量、近封装光学与共封装光学演进、内存扩展及400V/800V直流供电对AI机架系统效率的影响

    杰富瑞在OCP峰会前指出，AI机架升级已进入"系统效率争夺战"阶段，数据中心需求变化正沿三条主线重塑硬件价值分配：近封装光学（NPO）与共封装光学（CPO）改变器件价值分配，推理负载推动内存架构扩展，以及400V/800V直流供电重塑机架电力系统。报告同时提到1.6T光模块放量是该升级周期的关键承载。

  10. Google Alerts RSS：智算中心

    算力高景气延续 光通信龙头"易中天"新易盛、中际旭创、天孚通信以业绩与回购、分红传递发展信心

    光通信龙头新易盛、中际旭创、天孚通信2026年上半年业绩稳健增长，分别实现营收209.10亿元、417.78亿元和28.28亿元，归母净利润同比增长90.98%、241.70%和33.92%；三家企业1.6T光模块出货持续放量，硅光模块已规模化交付，3.2T光模块进入客户验证阶段。9月以来，三家公司相继推进股份回购、现金分红及限制性股票激励计划调整，以治理优化与人才绑定夯实主业发展。

10月8日周四
  2. RSSHub 东方财富行业研报

    开源证券通信行业点评：致尚科技与PH客户签署2027年度5亿美元MPO光纤连接器需求预测备忘录，AI算力扩张驱动MPO赛道量价齐升

    致尚科技于2026年9月30日公告与PH客户签署《2027年度需求预测合作备忘录》，约定PH客户预计2027年度向公司采购光纤连接器，总需求预测目标金额为5亿美元（折合人民币约33.65亿元），协议期限为2027年1月1日至12月31日。

  3. RSSHub 36氪快讯

    机构：六大主要厂商布局VCSEL NPO，预估2031年VCSEL市场上看6.5亿颗

    TrendForce集邦咨询最新报告指出，随着数据中心Scale-Up网络传输需求快速成长，古河电竞、高意、博通、艾迈斯欧司朗、海思等六大主要厂商已投入研发VCSEL NPO方案，2027至2028年市场将出现众多VCSEL NPO产品。叠加短距离光收发模块需求，预估2031年VCSEL市场需求量将达6.5亿颗，2025至2031年复合成长率为38%。

  5. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    IndexBox 全球电缆市场展望报告：2026-2035 年复合年增长率 5.8%，数据中心与电动汽车需求驱动

    IndexBox 最新报告预计 2026-2035 年全球电缆市场将以 5.8% 的复合年增长率扩张，到 2035 年市场指数达到 176（以 2025 年为 100）。增长动力主要来自面向 AI 和云计算的数据中心扩张所拉动的高速铜缆与光缆需求，以及电动汽车转型所驱动的高压电缆需求。亚太地区仍将占据最大生产和消费份额（估计 45%），北美（20%）和欧洲（18%）聚焦供应链本地化与技术升级。

  6. Google Alerts RSS：数据中心

    中兴通讯回应投资者：数据中心交换机支持12.8T、51.2T及更高代际演进，率先推出支持GSE、UEC标准的交换机产品

    中兴通讯（000063）回应投资者提问时表示，公司已构建系列化、全场景的数据中心交换机产品体系，覆盖框式与盒式形态，支持12.8T、51.2T及更高代际演进，适配高性能计算与AI训练场景。其交换机包含标准化商用、白盒及自研国产化等机型，并率先推出支持GSE（全调度以太网）、UEC（超以太网）网络标准的交换机产品，目前已服务于运营商、互联网及政企客户，用于构建高吞吐、低时延的智算中心网络。

  7. Google Alerts RSS：智算中心

    IFOC 2026主论坛圆桌讨论：AI算力浪潮下的光通信产业协同与创新

    第24届光通信大会（IFOC 2026）9月8日在深圳举办，主论坛圆桌派《光启智算·共赢生态——AI算力浪潮下的光通信产业协同与创新》由讯石首席专家吴军主持，Omidia、纳真科技、阿里云、中国联通、光迅科技、Marvell六方嘉宾围绕光通信3.0时代产业变革、NPO与CPO技术路线及产业链协同展开讨论。

10月7日周三
  2. RSSHub 东方财富行业研报

    [国金证券]计算机行业研究：算力的高结构方向——AI PCB半导体化、SOFC供电与磷化铟衬底三大主线

    国金证券计算机行业研究指出，算力高结构方向聚焦AI PCB"半导体化"、SOFC（固体氧化物燃料电池）供电与磷化铟（InP）三大主线。AI PCB端，英伟达Rubin/Rubin Ultra采用M9材料支撑224Gbps传输，CoWoP去掉ABF基板由强化PCB承接，单GPU价值量约600美元；头部厂商2025年资本开支267亿元、同比+111%，订单向二三线外溢。

10月6日周二
  3. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    大同發表預製模組化 AI 數據中心解方「TTG AIDC CUBE」，宣示 180 天算力落地；大世科擔綱軟體整合與資安治理

    大同公司於 9 月 30 日發表預製模組化 AI 基礎建設方案「TTG AIDC CUBE」，主打 180 天算力落地。大同世界科技（大世科）作為大同集團資通訊與數位轉型廠商，在架構中負責 M5–M6 階段的 GPU AI 算力部署、1PB 專屬高效儲存、高速網路、資安防護設定與 24/7 監控維運，並協助貨櫃機房通過 Tier 2 以上高可靠度驗證。

  4. Google Alerts RSS：智算中心

    一线调研丨宁夏中卫算力网、电力网、新一代通信网如何协同释放乘数效应

    宁夏中卫作为国家"东数西算"八大枢纽节点之一，正推动算力网、电力网与新一代通信网协同发展。中国移动宁夏公司计划新建60座数据中心，建设规模较原"十五五"规划翻三倍；当地通过空心光纤实现数据中心间超低时延传输，并采用阶梯式供电与算电协同"绿电直供"项目提升电网利用效率，宁夏数据中心绿电消费占比达87.6%，高于国家目标值7.6个百分点。

  5. Google Alerts RSS：data center construction

    美国参议员提出法案 拟将中国产光模块排除出政府通信与数据中心采购

    美国参议员提出《Securing National Security Systems from Chinese Optical Transceivers Act》法案，禁止中国制造商向政府通信和信息系统供应光模块，并将现行针对半导体的联邦采购限制扩展至光模块，同时给予供应商五年的替代来源开发期，并设有限豁免流程。

10月5日周一
  2. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    长飞光纤：算力数据中心光纤需求持续上升，行业处于上行周期

    长飞光纤近日接受机构调研时表示，国内外算力数据中心资本开支保持较大强度，光纤需求持续上升，行业处于上行周期；据CRU预测，2025年至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速将达20.74%，全球光纤光缆市场已转向电信与数通双轮驱动阶段。公司2026年上半年经营性现金流约18.3亿元，同比增长约116.8%。

  3. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    长飞光纤称算力数据中心光纤需求持续上升，预计2025-2030年年均增速达20.74%

    长飞光纤在机构调研中表示，当前国内外算力数据中心资本开支保持较大强度，光纤需求持续上升，行业处于上行周期，2025年至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速预计达20.74%，远高于同期电信市场约2.47%的增速。公司指出，算力数据中心所需的新型预制棒及光纤产品仍存在一定短缺，2026年上半年经营性现金流约人民币18.3亿元，同比增长约116.8%。

  4. Google Alerts RSS：数据中心

    长飞光纤称算力数据中心光纤需求攀升，CRU预计2025—2030年全球数据中心光纤需求年均增速20.74%

    长飞光纤在机构调研中表示，国内外算力数据中心资本开支保持较大强度，光纤需求持续攀升，行业处于上行通道。独立调研机构英国商品研究所（CRU）预测，2025年至2030年全球数据中心光纤需求年均增速将达20.74%，同期全球电信市场光纤需求年均增速约为2.47%；全球光纤需求总量到2030年将达8.6亿芯公里。

  6. Google Alerts RSS：智算中心

    【光电通信】爆火的CPO光电共封装：下一代AI光互连核心，全产业链深度解析

    CPO光电共封装技术以AI智算中心为核心应用场景，下游需求高度集中。其核心落地场景为十万卡级超大规模AI训练集群，主打超高带宽与低功耗的算力互连。文末标题未给出明确的发布主体，全产业链深度解析涵盖CPO光电共封装产业链上下游相关环节。

  8. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    长飞光纤：算力数据中心光纤需求持续上升，行业处于上行周期

    长飞光纤近日接受机构调研时表示，国内外算力数据中心资本开支保持较大强度，光纤需求持续上升，行业处于上行周期；据CRU预测，2025年至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速将达20.74%，全球光纤光缆市场已转向电信与数通双轮驱动阶段。公司2026年上半年经营性现金流约18.3亿元，同比增长约116.8%。

  9. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    长飞光纤：算力数据中心光纤需求年均增速将达20.74%

    长飞光纤在机构调研中表示，国内外算力数据中心资本开支保持较大强度，光纤需求持续上升，行业处于上行周期。按照CRU预测，2025年至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速将达20.74%，同期电信市场光纤需求年均增速约为2.47%。长飞光纤同时指出，算力数据中心所需的新型预制棒及光纤产品仍存在一定短缺，公司2026年上半年实现经营性现金流约人民币18.3亿元，同比增长约116.8%。

10月4日周日
  1. Google Alerts RSS：液冷 数据中心

    中际旭创17.47亿元入股中石科技，绑定上游散热供应链

    中际旭创以17.47亿元受让中石科技10.47%股份，9月30日完成过户登记，正式成为中石科技第三大股东。中石科技主营高导热石墨材料、导热界面材料和液冷散热方案，2025年收购中石讯冷51%股权补齐液冷能力；中际旭创作为全球光模块厂商，此举被市场视为在光模块向1.6T升级背景下绑定上游散热供应链。

  2. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    长飞光纤：算力数据中心光纤需求持续上升，2025-2030年年均增速将达20.74%

    长飞光纤在机构调研中表示，国内外算力数据中心资本开支保持较大强度，光纤需求持续上升，行业处于上行周期。按CRU预测，2025年至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速将达20.74%，远高于电信市场约2.47%的增速；公司同时披露2026年上半年经营性现金流约人民币18.3亿元，同比增长约116.8%。

  3. Google Alerts RSS：数据中心

    长飞光纤称算力数据中心光纤需求攀升，CRU预计2025—2030年全球该需求年均增速达20.74%

    长飞光纤在机构调研中表示，国内外算力数据中心资本开支保持较大强度，光纤需求继续攀升，行业整体处于上行通道。独立调研机构CRU预测，全球光纤需求总量到2030年将达8.6亿芯公里，其中2025至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速将达20.74%，远高于同期全球电信市场约2.47%的增速。

  4. Google Alerts RSS：数据中心 扩容 资本开支

    长飞光纤称算力数据中心光纤需求攀升，CRU预计2025—2030年全球该需求年均增速达20.74%

    长飞光纤在机构调研中表示，当前国内外算力数据中心的资本开支保持较大强度，光纤需求继续攀升，行业整体仍处上行通道。CRU预测，2025年至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速将达20.74%，同期全球电信市场光纤需求年均增速约为2.47%；长飞光纤指出算力数据中心已成为新型光纤需求最重要的促进因素。

  5. Google Alerts RSS：数据中心 招标

    长飞光纤：算力驱动光纤需求爆发，数据中心光缆2025至2030年年均增速预计20.74%

    长飞光纤在近期机构调研中表示，全球算力数据中心资本支出维持高位，光纤需求持续攀升，行业处于上行周期。据CRU最新预测，2030年全球光纤需求总量预计达8.6亿芯公里；2025至2030年间，全球数据中心光纤需求年均复合增长率预计为20.74%，电信市场同期年均增速约为2.47%。